Met de verkoopwerkruimte kun je je dagelijkse werklast in HubSpot efficiënt beheren vanaf één plek, waarbij je activiteiten voor het genereren van pijplijnen en het sluiten van deals samenbrengt om je te helpen focussen op de meest impactvolle en relevante verkoopacties en deze uit te voeren, zodat je je verkoopdoelen haalt.
Lees hieronder hoe je de verkoopwerkruimte kunt gebruiken om je taken, volgordeactiviteiten en begeleide acties te bekijken.
Voordat je met deze functie begint te werken, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.
Let op: als je de activiteit van een andere gebruiker bekijkt, worden de afspraken in hun agenda weergegeven als Bezig.
Je kunt taken bekijken die vandaag af moeten zijn, die over tijd zijn of die morgen af moeten zijn. Je kunt ook een wachtrij van je taken starten.
Je kunt je volgorde-taken bekijken op het tabblad Samenvatting van de verkoopwerkruimte.
Je kunt een dashboard toevoegen aan de verkoopwerkruimte om gegevens en inzichten met je team te delen.
Begeleide acties zijn suggesties die automatisch worden gegenereerd op basis van bepaalde criteria. Ze helpen je om je dag te organiseren en efficiënter te werken. Deze acties worden alleen aangemaakt als aan alle aanmaakcriteria is voldaan. Begeleide acties vervallen als aan een van de vervalvoorwaarden wordt voldaan.
Sommige acties kunnen worden gecombineerd. De begeleide actie Log gespreksresultaten kan bijvoorbeeld veel recente gesprekken combineren tot één aanbevolen actie om je eraan te herinneren gespreksresultaten te loggen.
| Titel actie | Aanmaakcriteria | Voorwaarden |
| Nieuw toegewezen contactpersonen |
Aangemaakt voor elk contact als:
|
|
| Nieuw toegewezen leads |
Aangemaakt voor elke lead als:
|
|
| Geregistreerde contactpersonen |
Aangemaakt voor een contactpersoon als:
|
|
| Volgordeactiviteit |
Wordt aangemaakt voor een sequentieactiviteit als:
|
Aan geen van de aanmaakcriteria wordt meer voldaan. |
| Antwoorden per e-mail |
Aangemaakt voor een contactpersoon als:
|
|
| Follow-up van uw vergadering |
*Gemaakt voor elke vergadering als:
|
|
| Resultaat gesprek vastleggen |
*Gemaakt voor elk gesprek als:
|
Aan een van de aanmaakcriteria wordt niet meer voldaan. |
| Contactpersonen die op uw antwoord wachten |
Aangemaakt voor een contactpersoon als:
|
|
| E-mail beantwoorden |
Aangemaakt voor een contactpersoon als:
|
|
| Leads die op je antwoord wachten |
Aangemaakt voor elke lead als:
|
|
| Aankomende voorbereiding vergadering |
*Gemaakt voor elke vergadering als:
|
Er tien minuten zijn verstreken sinds de begintijd van de vergadering. |
| Taken met hoge prioriteit van vandaag |
Aangemaakt voor elke taak als er vandaag taken met hoge prioriteit moeten worden uitgevoerd. |
U hebt geen taken met hoge prioriteit meer die vandaag moeten worden uitgevoerd. |
| Doelaccountactiviteit |
Aangemaakt voor een contactpersoon als de contactpersoon is gekoppeld aan een bedrijf dat een doelaccount is en de contactpersoon is betrokken. |
Het is meer dan zeven dagen geleden dat de contactpersoon betrokken was. |
| Recent verloofde leads |
Aangemaakt voor een lead als:
|
Het meer dan zeven dagen geleden is dat de lead werd aangesproken. |
| Volgende stappen bijwerken |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
| Contactpersoon toevoegen aan een afspraak |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
| Initiële outreach nodig |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
| Follow-up met koper |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
*De begeleide acties worden gekoppeld aan dezelfde contactpersoon en hetzelfde bedrijf als waaraan de primaire activiteit of het primaire object (vergadering, gesprek of contact) is gekoppeld. Als de actie eenmaal is gemaakt, worden wijzigingen in de contactpersoon of het bedrijf waaraan de actie of het object is gekoppeld niet weergegeven in de begeleide actie.
Begeleide acties volgen klantbetrokkenheid, bewaken lead- en dealgegevens en geven vertegenwoordigers een geprioriteerde lijst met acties die ze moeten voltooien om de pijplijn op te bouwen en deals te sluiten.
Geleide acties bekijken en voltooien op de desktop:
Je kunt begeleide acties bekijken en voltooien vanuit je HubSpot mobiele app. Begeleide acties verschijnen op je startpagina, waarbij de plaatsing van de begeleide acties varieert op basis van je Geselecteerde Ervaring.