Elk CRM-object in HubSpot (contactpersonen, bedrijven, deals en tickets) heeft een startpagina waarop de records van het object worden weergegeven. Andere tools in HubSpot hebben ook een startpagina, zoals oproepen, betalingen, formulieren, campagnes en aangepaste objecten. Op elke startpagina kun je records filteren en segmenteren en weergaven opslaan voor toekomstig gebruik.
Deze pagina's bevatten ook acties en filters die je kunt gebruiken om je records aan te passen en te segmenteren. Meer informatie over het maken van CRM-records in HubSpot.
Navigeer naar uw records:
Contactpersonen:
Bedrijven:
Aanbiedingen:
Tickets:
Aangepaste objecten:
Als u een object met pijplijnen bekijkt (deals, tickets of aangepaste objecten), klikt u op de pictogrammen lijst en bord naast de objectnaamom te schakelen tussen een lijstweergave en een bordweergave . pictogrammen naast de objectnaam. De lijstweergave toont alle records in een tabel, terwijl de bordweergave records toont die door de fasen van een pijplijn bewegen. Meer informatie over het beheren van records in bordweergave.
Voor elk object kun je records segmenteren op basis van de eigenschappen van dat object. Als je meer manieren zoekt om records te filteren, lees dan meer over de verschillen tussen opgeslagen weergaven en lijsten.
Als u wilt filteren op een algemene standaardeigenschap, klikt u op de vervolgkeuzemenu's voor standaardeigenschappen boven de tabel (bijv. Eigenaar contactpersoon, Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit, Leadstatus voor contactpersonen) en selecteert u filtercriteria.
Om filters toe te voegen of bij te werken op basis van de andere eigenschappen van het object, klikt u op Geavanceerde filters. In het rechterpaneel:
Klik op +Filter toevoegen om een nieuw filter in te stellen,zoek en selecteer vervolgensde eigenschap waarop u wilt filteren.
Stel criteria in voor de geselecteerde eigenschap en klik vervolgens op Filter toepassen. Meer informatie over het instellen van criteria.
Klik op AND of OR om een andere eigenschap te selecteren. Als je een filter met EN instelt, moeten de records aan alle criteria in de filtergroep voldoen om in de weergave te worden opgenomen. Als je OR selecteert, moeten de records voldoen aan de criteria in ten minste één filtergroep om te worden opgenomen in de weergave.
Om een eigenschap te verwijderen, beweeg je met de muis over het filter en klik je op het pictogram
verwijderen.Als je klaar bent, klik je op de X in de rechterbovenhoek.
Om de huidige filters en instellingen op te slaan, klik je rechtsboven op Opslaan. Hiermee wordende filters en instellingen voor de huidige weergave bijgewerkt. Bij bestaande weergaven kan alleen de gebruiker die de weergave oorspronkelijk heeft gemaakt wijzigingen opslaan.
Om de huidige weergave terug te zetten naar de oorspronkelijk opgeslagen filters, klik je op Weergave resetten. Hierdoor worden alle nieuwe filters die je hebt toegepast verwijderd.
Als je filters hebt ingesteld, lees je meer over het in bulk bewerken van records.
Voordat je criteria voor je weergave selecteert, moet je leren hoe je filteropties kiest om je records te segmenteren. Op elke startpagina kun je alleen filteren op de eigenschappen van dat object.
Let op: bepaalde filteropties werken anders in weergaven dan in lijsten en kunnen andere resultaten opleveren (bijv. bevat precies in weergaven vs. bevat een van in lijsten).
Om uw criteria in een weergave in te stellen, klikt u op Geavanceerde filters en vervolgens selecteert u in het rechterpaneel een eigenschap. Afhankelijk van het veldtype van de eigenschap, kies je een optie om criteria in te stellen voor die eigenschap:
bevat exact: voer een waarde in . De waarde van de eigenschap van een record moet exact de ingevoerde tekst bevatten om in de weergave te worden opgenomen. Als je wilt zoeken naar een waarde met meerdere woorden in een specifieke volgorde, of met niet-Engelse tekens, moet je de waarde tussen dubbele aanhalingstekens zetten (bijvoorbeeld "HubSpot kennisbank") om te filteren op een exacte overeenkomst.
Let op: niet-alfanumerieke tekens in criteriumwaarden worden behandeld als scheidingstekens, niet als tekens zelf. Bijvoorbeeld, filteren op HubSpot_knowledge_base> zal zoeken naar waarden die HubSpot, knowledge en base bevatten, waarbij de _ en > als spaties worden behandeld. Zelfs als je dubbele aanhalingstekens gebruikt, zoals "HubSpot_knowledge_base>", wordt er gezocht naar waarden die "HubSpot knowledge base" bevatten in die exacte volgorde, maar niet naar waarden die de andere tekens bevatten.
bevat niet exact: voer een waarde in. De waarde van een eigenschap van een record moet niet de exact ingevoerde tekst bevatten om te worden opgenomen in de weergave. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.
is: voor Datum eigenschappen, kies uit vooraf bepaalde opties (bijv., Vandaag, Gisteren, Laatste kwartaal). De waarde van de eigenschap van een record moet binnen het geselecteerde tijdsbestek vallen om te worden opgenomen in de weergave.
is na: voor Datumkiezer-eigenschappen selecteert u een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die na de geselecteerde datum ligt om te worden opgenomen in de weergave.
iseen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet minstens een van deze waarden hebben om te worden opgenomen in de weergave.
isbefore: selecteer voor Datumkiezer-eigenschappen een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die voor de geselecteerde datum ligt om te worden opgenomen in de weergave.
is between: selecteer voor Date picker eigenschappen twee datums in de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die gelijk is aan of na de eerste geselecteerde datum en gelijk aan of voor de tweede geselecteerde datum om opgenomen te worden in de weergave.
is (niet) gelijk aan: voer een waarde in of selecteer een waarde. De eigenschap van een record moet (niet) gelijk zijn aan deze waarde om opgenomen te worden in de view. Als je is niet gelijk aan hebt geselecteerd, worden records zonder waarde voor de eigenschap ook opgenomen.
is groter dan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter is dan de ingevoerde getalswaarde om te worden opgenomen in de weergave.
isgroter dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter of gelijk is aan de ingevoerde getalswaarde om te worden opgenomen in de weergave.
is bekend: alle records met een waarde voor de eigenschap worden opgenomen in de weergave.
iskleiner dan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner is dan de ingevoerde getalswaarde om te worden opgenomen in de weergave.
is kleiner dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner of gelijk is aan de ingevoerde getalswaarde om te worden opgenomen in de weergave.
is geen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die niet overeenkomt met een van de geselecteerde waarden om te worden opgenomen in de weergave. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.
isonbekend: alle records zonder waarde voor de eigenschap worden opgenomen in de weergave.
Als je klaar bent, klik je op Filter toepassen.
U kunt de weergave van eigenschappen in de lijstweergave aanpassen:
Schakel links de selectievakjes in naast de eigenschappen die je in de tabel wilt laten verschijnen.
Aan de rechterkant:
Gebruik de sleepgreep om eigenschappen te slepen en neer te zetten om de kolommen opnieuw te ordenen.
Klik op x om een eigenschap te verwijderen.
Klik op Toepassen.
Om dezelfde kolominstellingen voor de weergave te behouden, sla je de weergave op. Voor bestaande weergaven kan alleen de gebruiker die de weergave oorspronkelijk heeft gemaakt wijzigingen opslaan.
Als u wilt aanpassen hoe de kaarten worden weergegeven, selecteert u Kaarten bewerken. In het rechterpaneel:
Kies de kaartstijl om de hoeveelheid informatie op elke objectkaart aan te passen.
Schakel het selectievakje in om pictogrammen voor gekoppelde records weer te geven.
Schakel de schakelaar Inactieve kaarten in om opties in te stellen voor het markeren van deals en tickets als inactief.
Klik op Opslaan als je klaar bent.
Meer informatie over het bewerken van het uiterlijk van kaarten in de bordweergave of over het aanpassen van de eigenschappen die worden weergegeven op kaarten in de objectinstellingen.
Als u uw records filtert en weergaven opslaat, kunt u aanpassen welke weergaven worden weergegeven als tabbladen op objectstartpagina's, nieuwe weergaven maken en een standaardweergave instellen voor elk object. Je kunt ook beheren wie toegang heeft tot een weergave, je eigen standaardweergave instellen, weergaven klonen en onnodige weergaven verwijderen.
Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen ook instellen welke weergaven standaard verschijnen voor nieuwe gebruikers.
Als je een nieuwe weergave wilt maken zonder filters, klik je op + Weergave toevoegen rechts van je tabbladen en klik je vervolgens op Nieuwe weergave maken.
Om een bestaande opgeslagen weergave te openen, klikt u op + Weergave toevoegen rechts van uw tabbladen en selecteert u een weergave in het vervolgkeuzemenu. Eenmaal geopende tabbladen blijven automatisch vastgepind op de startpagina, tenzij u ze sluit.