Gebruik de rapport-, kalender- en Gantt-weergaven

Op de indexpagina’s voor objecten kun je de weergave en de weergegeven records voor je door HubSpot gedefinieerde objecten configureren. Gebruik weergavetypen om te kiezen hoe je je records wilt weergeven (bijvoorbeeld als Gantt-diagram of als bord). Met weergavetabbladen kun je filteren op de records die je nodig hebt en deze sorteren op eigenschapswaarde (bijvoorbeeld de meest recent aangemaakte contacten).

Gebruik het weergavetype ‘rapport’

Je kunt je records visualiseren met het weergavetype ‘rapport’. Je kunt de grafiek, eigenschappen, dimensies, vergelijking en sortering van het rapport configureren. Bekijk bijvoorbeeld een staafdiagram van je contacten, gefilterd op outreach-status, gegroepeerd per levenscyclusfase en vergeleken met het voorgaande jaar.

Om de rapportweergave aan te passen:

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Selecteer een weergavetabblad. Eventuele toegepaste filters worden automatisch aan het rapport toegevoegd en zijn van invloed op de weergegeven gegevens.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu voor het weergavetype en selecteer vervolgens 'Rapportweergave'.
   
4. Klik naast het vervolgkeuzemenu voor het weergavetype op het pictogram ' settingsIcon ' om de weergave-instellingen te configureren.
5. Klik in het paneel op Rapportinstellingen en configureer vervolgens het volgende:
   
   • Grafiektype: selecteer het type visuele weergave (bijv. horizontale staaf, KPI, lijn).
   • Eigenschap: selecteer het belangrijkste gegevenspunt voor het rapport en de aggregatie, zoals 'Som'. U kunt maximaal vier totale eigenschappen toevoegen.
   • Dimensie: selecteer een eigenschap om uw gegevens te groeperen. Stel dat u een horizontaal staafdiagram hebt dat het aantal deals weergeeft. Selecteer 'Dealfase' als dimensie om dit op de y-as weer te geven.
   • Uitsplitsing op: selecteer een eigenschap om de uitsplitsing in uw rapport een kleurcode te geven.
6. Klik op ‘Geavanceerd’ om het gedeelte uit te vouwen en configureer vervolgens het volgende:
   • Vergeleken met: selecteer de periode waarmee u wilt vergelijken (bijvoorbeeld dit jaar ten opzichte van vorig jaar).
   • Sorteren op: selecteer de eigenschap of dimensie om het rapport te sorteren.
7. Klik op Rapport opslaan om het rapport desgewenst op te slaan in uw bibliotheek.
8. Klik op de X om het configuratievenster te sluiten.

Gebruik het weergavetype 'Kalender'

U kunt records weergeven in dag-, week- of maandformaat op basis van een datumkenmerk. U kunt de kalender bijvoorbeeld zo configureren dat contactpersonen worden gegroepeerd op basis van het kenmerk 'Datum volgende activiteit' , zodat u uw aanstaande contactmomenten kunt zien.

De kalenderweergave gebruiken:

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Selecteer een weergavetabblad.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu voor weergavetypen en selecteer vervolgens 'Kalenderweergave'.
   
4. Klik naast het vervolgkeuzemenu voor het weergavetype op het pictogram ' settingsIcon ' om de weergave-instellingen te configureren.
5. Klik in het paneel op 'Kalenderinstellingen' en configureer vervolgens het volgende:
   • Eigenschap 'Datum': selecteer de eigenschap 'datum ' of 'datum en tijd ' die wordt gebruikt om records op de kalender weer te geven.
   • Weekenden: zet de schakelaar 'Weekenden weergeven' aan of uit om weekenden of alleen weekdagen op de kalender weer te geven.
6. Klik rechtsonder op ‘Opslaan’ om je wijzigingen op te slaan.
7. Klik op de X om het paneel te sluiten.
8. Boven de kalender kunt u het volgende instellen:
   • Kalenderzoom: klik op het vervolgkeuzemenu 'Maand' en selecteer een tijdsperiode (bijv. dag, week).
   • Navigatie in de kalender: klik op de pijltjes voor het verleden of de toekomst om per tijdseenheid te navigeren (bijvoorbeeld: als ‘week’ is geselecteerd, ga je één week vooruit). Klik op ‘Vandaag’ om de datum van vandaag weer in het midden te plaatsen.
9. Klik op het ' sidebarCollapseIcon '-sluitpictogram om de linkerzijbalk te verbergen.
10. Klik op de naam van een record in de kalender om het in een voorbeeldvenster te openen.

Gebruik het weergavetype 'Gantt'

Met het Gantt-weergavetype kunt u tijdlijnen van project-, deal- en service-records bekijken, samen met de bijbehorende taken. U kunt bijvoorbeeld zien hoe lang deals al openstaan op basis van de aanmaak- en afsluitdatums. Lees meer over het gebruik van het projectenobject.

Het Gantt-weergavetype gebruiken:

1. Ga naar projecten, deals of services:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Projecten. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Projecten.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Services. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Services.
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu voor weergavetype en selecteer vervolgens Gantt-weergave.
   
3. Bovenaan de tabel kunt u het volgende beheren:
• Zoom op de tijdlijn: klik op het vervolgkeuzemenu voor de datum en selecteer vervolgens een waarde om het bereik van de tijdlijn aan te passen (bijv. dagen, weken, maanden).
• Navigatie op de tijdlijn: klik op de pijltjes ' leftIcon ' ( historisch ) of' rightIcon' (toekomstig) om horizontaal over de tijdlijn te scrollen. U kunt ook de pijltjestoetsen op uw toetsenbord of het trackpad gebruiken. Klik op 'Today' (Vandaag) om de weergave opnieuw op de datum van vandaag te centreren.
• Taakfilters: klik op het vervolgkeuzemenu ‘Taakstatus’ en selecteer vervolgens opties om alleen bepaalde taken op de tijdlijn weer te geven (bijv. alleen lopende taken weergeven).
4. Beweeg de muis over de naam van een record en klik vervolgens op het plus-pictogram om een taak toe te voegen. De taak verschijnt automatisch op de tijdlijn.
5. Beweeg de muis over de naam van een record en klik vervolgens op ' rightIcon ' ( uitvouwen) om de bijbehorende taken weer te geven. Als de taken al worden weergegeven, klik dan op ' dropdownIcon ' ( samenvouwen ) om de bijbehorende taken te verbergen.
6. Beweeg de muis over een taak en klik vervolgens op ' successIcon complete' om de taak te voltooien.
7. Beweeg de muisaanwijzer over een tijdlijnbalk en klik en sleep vervolgens een eindpunt om de begin- of einddatum te wijzigen. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
8. Klik op een tijdlijnbalk om het record of de taak in de zijbalk met voorbeelden te openen.