Datasetvelden opslaan als CRM-eigenschappen (BETA)
Laatst bijgewerkt: februari 8, 2023
In Bèta
Geldt voor:
Operations Hub Enterprise |
Gebruikers vandatasets kunnen excel-achtige functies gebruiken om krachtige cohorten en statistieken te verkrijgen. Met datasetsynchronisatie kunnen gebruikers dezelfde cohorten en statistieken gebruiken in heel HubSpot, niet alleen in rapportages. Dit betekent dat dezelfde gegevens die gebruikers bekijken in rapporten, kunnen worden opgenomen in een workflows, lijsten of dashboard weergaven met behulp van datasets.
Let op: tijdens de private beta zijn gebruikers beperkt tot tabellen met één object.
Maak een dataset
- Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Datasets.
- Maak een dataset met één bron.
- Klik op + Creëer veld. Dit veld wordt de nieuwe eigenschap.
- Navigeer naar het tabblad Filters en pas eventueel filters toe.
- Klik rechtsboven op Review.
- Na het beoordelen van uw gegevens slaat u de dataset op door opOpslaan te klikken.
- Voer in het rechterpaneel eennaam enbeschrijving in voor de dataset.
- Klik opOpslaan.
Maak een eigenschap
- Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Datasets.
- Klik op de naam van je dataset.
- Klik onder HubSpot-eigenschap op Label maken en synchroniseren.
- Voer in het rechterpaneel een Property-label en een beschrijving in.
- Klik op Opslaan en in kaart brengen.
Gerelateerde documentatie
-
Sluit de Snowflake Data Share integratie aan
Dankzij de integratie van HubSpot met Snowflake hebt u toegang tot al uw HubSpot-gegevens in Snowflake. Met...
Kennisbank -
Creëer verkoopdoelstellingen
Met doelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota voor hun verkoop- en serviceteams creëren op basis van...
Kennisbank -
De verkeersbronnen van HubSpot begrijpen in de verkeersanalysetool
Wanneer je het tabblad Bronnen in de verkeersanalysetool gebruikt, categoriseert HubSpot verschillende...
Kennisbank