Records uitsluiten van segmenten

Om te voorkomen dat specifieke records aan een segment worden toegevoegd, kun je uitsluitingen toevoegen. Records die zijn geselecteerd als uitsluitingen worden niet opgenomen in het segment, zelfs als ze voldoen aan de filtervereisten. Je kunt ook filters instellen om records uit te sluiten op basis van bepaalde criteria.

Bijvoorbeeld:

• Je hebt een segment met gediskwalificeerde contactpersonen. Je kunt het segment met gediskwalificeerde contactpersonen uitsluiten van toevoeging aan je segment met goede leads, zelfs als de contactpersonen aan de andere criteria voldoen.

• Je hebt een segment met contactpersonen van een evenement, maar je wilt je eigen medewerkers die aanwezig waren uitsluiten. Stel de volgende criteria in om ze uit te sluiten: E-mail bevat niet precies [bedrijfsdomeinnaam].

Als een record al is opgenomen in een segment, kun je deze ook handmatig uitsluiten.

Records uitsluiten bij het instellen van segmentfilters

Manieren om records uit te sluiten met filters

Je kunt afzonderlijke records en hele segmenten selecteren om uit te sluiten, of filters instellen om records uit te sluiten op basis van bepaalde criteria.

• Specifieke records uitsluiten: selecteer individuele records om uit te sluiten. Bijvoorbeeld: een werknemer is toegevoegd als contactpersoon voor testen in je account. Sluit die werknemer uit van een marketingsegment.
• Records van een ander segment uitsluiten: maak een afzonderlijk segment met criteria voor records die je wilt uitsluiten en sluit dat segment vervolgens uit. Bijvoorbeeld: maak een segment van al je werknemers op basis van e-maildomeinen (bijv. E-mail bevat uwdomein.com). Sluit dat segment uit om te voorkomen dat interne contactpersonen worden toegevoegd aan een marketingsegment.
• Records uitsluiten op basis van criteria: stel in hetzelfde segment criteria in met negatieve operatoren (bijv. is geen van, bevat niet precies). Bijvoorbeeld: Gekoppeld bedrijfsdomein is geen van [bedrijfsdomein uitsluiten], Lidmaatschap importeren is niet in importeren, of Lidmaatschap segment is geen lid van segment.

Uitsluitingen aan een segment toevoegen

Om records uit te sluiten van een segment tijdens het instellen of bewerken van de filters van een segment:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Maak een nieuw segment of klik op Bewerken om de filters van een bestaand segment te bewerken.
3. Om records uit te sluiten op basis van criteria, voeg je filters toe met negatieve operatoren (bijv. is geen van, bevat niet precies).
4. U kunt specifieke records en segmenten selecteren om uit te sluiten:
   • Schakel de schakelaar [records uitsluiten] in.
   • Selecteer segmenten of individuele records die u wilt uitsluiten van het segment.
   • Ga verder met het maken of bewerken van uw segment en sla uw wijzigingen op. Geselecteerde records en segmenten worden niet toegevoegd aan het segment, zelfs als ze voldoen aan de filtercriteria voor het segment.

Meer informatie over segmenten maken en bewerken.

Records uitsluiten die al in een segment zitten

Als er al records in een segment zijn opgenomen, kun je ze uitsluiten als je verder wilt gaan:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een segment.
3. Schakel in het segment de selectievakjes in van de records die u wilt uitsluiten.
4. Klik boven in de tabel op Uitsluiten van segment.
5. Klik in het dialoogvenster op Uitsluiten en opnieuw verwerken om te bevestigen.

Het segment wordt opnieuw verwerkt en de geselecteerde records worden verwijderd. De records worden niet meer aan het segment toegevoegd, ook al voldoen ze aan de filtercriteria voor het segment.