Exclure des fiches d’informations des segments

Pour empêcher l’ajout de fiches d’informations spécifiques à un segment, vous pouvez ajouter des exclusions. Les fiches d’informations sélectionnées en tant qu’exclusions ne seront pas incluses dans le segment, même si elles répondent aux exigences en matière de filtre. Vous pouvez également définir des filtres pour exclure des fiches d’informations en fonction de certains critères.

Par exemple :

• Vous avez un segment de contacts disqualifiés. Vous pouvez exclure le segment des contacts disqualifiés de votre segment des bons leads, même si les contacts répondent aux autres critères.

• Vous disposez d’un segment de contacts à partir d’un événement, mais vous souhaitez exclure vos propres employés qui y ont participé. Configurez les critères suivants pour les exclure : L’e-mail ne contient pas exactement [nom de domaine de l’entreprise].

Si une fiche d’informations est déjà incluse dans un segment, vous pouvez également l’exclure manuellement à l’avenir.

Exclure les fiches d’informations lors de la configuration des filtres de segment

Façons d’exclure des fiches d’informations avec des filtres

Vous pouvez sélectionner des fiches d’informations individuelles et des segments entiers à exclure, ou paramétrer des filtres pour exclure des fiches d’informations en fonction de certains critères.

• Exclure des fiches d’informations spécifiques : sélectionnez des fiches d’informations individuelles à exclure. Par exemple : un employé est ajouté en tant que contact pour le test dans votre compte. Exclure ce salarié d’un segment marketing
• Exclure les fiches d’informations d’un autre segment : créez un segment distinct avec des critères de fiches d’informations à exclure, puis excluez ce segment. Par exemple, créez un segment de tous vos employés en fonction des domaines de messagerie (par exemple, l’e-mail contient yourdomain.com). Excluez ce segment pour empêcher l’ajout de contacts internes à un segment marketing.
• Exclure les fiches d’informations en fonction de critères : dans un même segment, définissez des critères à l’aide d’opérateurs négatifs (par exemple, n’est aucun des , ne contient pas exactement). Par exemple : le domaine de l’entreprise associée n’est aucun des [domaine de l’entreprise à exclure],Le contrôle d’accès à l’import n’est pas en import ou Le contrôle d’accès au segment n’est pas un membre du segment. 

Ajouter des exclusions à un segment

Pour exclure des fiches d’informations d’un segment lors de la configuration ou de la modification des filtres d’un segment :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Créez un nouveau segment ou cliquez sur Modifier pour modifier les filtres d’un segment existant.
3. Pour exclure les fiches d’informations en fonction de critères, ajoutez des filtres avec des opérateurs négatifs (par exemple, n’est aucun des , ne contient pas exactement).
4. Pour sélectionner des fiches d’informations et des segments spécifiques à exclure :
   • Activez l’option Exclure [fiches d’informations].
   • Sélectionnez des segments ou des fiches d’informations individuelles à exclure du segment.
   • Continuez à créer ou à modifier votre segment, puis enregistrez vos modifications. Les fiches d’informations et les segments sélectionnés ne seront plus ajoutés au segment, même s’ils répondent aux critères de filtrage des segments.

Découvrez-en davantage sur la création et la modification de segments.

Exclure les fiches d’informations déjà présentes dans un segment

Si des fiches d’informations sont déjà incluses dans un segment, pour les exclure à l’avenir :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment.
3. Dans le segment, sélectionnez les cases à cocher des fiches d’informations à exclure.
4. En haut du tableau, cliquez sur Exclure du segment.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Exclure et retraiter pour confirmer.

Le segment sera retraité et les fiches d’informations sélectionnées seront supprimées. Ces fiches d’informations ne seront plus ajoutées au segment, même si elles répondent aux critères de filtrage du segment.