Controleer of records voldoen aan de segmentcriteria

Gebruik de functie ‘Vergelijken’ in segmenten om te controleren welke records aan uw segmentcriteria voldoen. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw criteria correct zijn ingesteld voordat u een segment opslaat, of nagaan waarom een bepaald record wel of niet in een bestaand segment is opgenomen.

Records toetsen aan segmentcriteria

U kunt records één voor één of allemaal tegelijk testen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een bestaand segment of maak een nieuw segment aan.
3. Zet de schakelaar 'Overeenkomsten testen ' aan. Als u een segment aanmaakt of de filters van een segment bewerkt, bevindt de schakelaar zich in de editor. Als u een bestaand segment bekijkt, bevindt de schakelaar zich op de filterkaart op het tabblad 'Overzicht '.
4. Om overeenkomsten voor alle records te testen, selecteert u in het vervolgkeuzemenu 'Alle [objecten]'.
   
   
   • Bovenaan een filtergroep wordt het aantal records weergegeven dat aan alle criteria in de groep voldoet.
   • Onder elk afzonderlijk filter wordt het aantal records weergegeven dat aan dat criterium voldoet.
5. Om een afzonderlijk record te controleren, selecteert u het record in het vervolgkeuzemenu.
   • Bovenaan een filtergroep wordt een vinkje ( success checkmark) weergegeven als het record aan alle filtercriteria voor de groep voldoet. Er wordt een X weergegeven als het record niet aan alle criteria van de groep voldoet.
   • Onder elk afzonderlijk filter wordt een vinkje success checkmarkweergegeven als het record aan die criteria voldoet, of een X als het record niet aan die criteria voldoet.
     
     
6. Om het testen te stoppen, zet je de schakelaar‘Test overeenkomsten’ uit.

Als u had verwacht dat bepaalde records wel of niet aan de criteria zouden voldoen, lees dan hoe u problemen met het segmentlidmaatschap van een record kunt oplossen.

Problemen met onverwachte testresultaten oplossen

Als de test van een record niet het verwachte resultaat oplevert (d.w.z. een record voldoet niet aan de criteria terwijl dat wel zou moeten, of een record is opgenomen in het segment terwijl dat niet zou moeten), moeten de geteste records of de filters mogelijk worden bijgewerkt.

• Vergelijk de relevante eigenschapswaarden, activiteiten en gekoppelde records (bijvoorbeeld het gekoppelde bedrijf) van het record met de filtercriteria.

  • Als het record een onjuiste eigenschapswaarde heeft, werk de waarde dan bij.

  • Als het record een correcte waarde heeft of als u filtert op een alleen-lezen eigenschap, zijn de filtercriteria mogelijk onjuist ingesteld. Bijvoorbeeldwanneer u 'groter dan' gebruikt in plaats van 'groter dan of gelijk aan 'terwijl u de laagste waarde wilt meenemen. Pas de filters aan zodat ze overeenkomenmet de waarde van het record.
  • Als een gekoppeld record aan de criteria voldoet maar het record niet wordt meegenomen, zijn uw filters mogelijk zo ingesteld dat ze alleen naar bepaalde soorten koppelingen kijken. Er wordt bijvoorbeeld alleen de primaire bedrijfskoppeling gecontroleerd, maar een ander gekoppeld bedrijf voldoet aan de criteria. Controleer de filters en pas ze indien nodig aan.
• Controleer of je de juiste filterlogica gebruikt voor je doel. Als je 'EN'-criteria binnen of tussen groepen gebruikt, wordt een record alleen opgenomen als het aan alle filters voldoet. Als je 'OF'-criteria gebruikt, wordt een record opgenomen als het aan ten minste één van de filters voldoet.

Als de resultaten van de records nog steeds niet zijn wat u verwachtte, lees dan meer over het oplossen van problemen met het lidmaatschap van records in segmenten.