Gebruik werkstromen om het maken van Todoist-taken te automatiseren, zodat jij en je team het werk beter kunnen bijhouden. Voordat je Todoist-taken met workflows kunt maken, moet je Todoist verbinden met je HubSpot-account vanuit de App Marketplace
Let op: de actie Een taak maken in Todoist workflow is alleen beschikbaar in contactgebaseerde, bedrijfsgebaseerde, dealgebaseerde en ticketgebaseerde workflows.
Zo maak je een Todoist-taak met een HubSpot-workflow:
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
- Klik op het + plus pictogram om een workflow actie toe te voegen.
- Zoek en selecteer in het rechterpaneel Een taak maken in Todoist.
- Stel in het rechterpaneel je Todoist-taakactie in:
- Todoist-project: selecteer een Todoist-project om de taak in te maken. Je kunt kiezen uit projecten die eigendom zijn van of gedeeld worden met de gebruiker die de integratie heeft aangesloten.
- Projectsectie: selecteer een sectie in het Todoist project om de taak in te maken.
- Prioriteit: selecteer een prioriteit voor de taak. Als er geen prioriteit is geselecteerd, wordt de taak automatisch ingesteld op prioriteit 4.
- Vervaldatum: stel een vervaldatum in voor de taak. Je kunt ook een personalisatietoken gebruiken om een datumwaarde in te voegen uit het geregistreerde record.
- Taaktitel: voer een titel voor de taak in. Je kunt ook een personalisatietoken gebruiken om waarden in te voegen uit het geregistreerde record.
- Taakomschrijvingen: voer een taakomschrijving in. Je kunt ook een personalisatietoken gebruiken om waarden in te voegen uit het geregistreerde record.
- Labels aan je taak toevoegen: voeg Todoist-labels toe aan je taken. Je kunt geen nieuwe labels toevoegen vanuit HubSpot, deze labels moeten eerst worden gemaakt in Todoist.
- Klik bovenaan op Opslaan.