Gebruik workflows om het maken van Todoist taken te automatiseren zodat jij en je team overzicht kunnen houden op het werk.
Voordat je Todoist-taken met workflows kunt aanmaken, moet je Todoist met je HubSpot-account verbinden. Je kunt de app koppelen vanuit de App Marketplace of vanuit een workflow.
Om een Todoist taak te maken met een HubSpot workflow:
- Klik op de naam van een bestaande workflow, of maak een nieuwe workflow.
- Klik op het + plus pictogram om een workflowactie toe te voegen.
- In het rechterpaneel selecteert u Een taak in Todoist maken.
- Stel in het rechterpaneel je Todoist taakactie in:
- Todoist project: selecteer een Todoist project om de taak in te maken. Je kunt kiezen uit projecten die eigendom zijn van of gedeeld worden met de gebruiker die de integratie heeft aangesloten.
- Project sectie: selecteer een sectie in het Todoist project om de taak aan te maken.
- Prioriteit: selecteer een prioriteit voor de taak. Als er geen prioriteit is geselecteerd, wordt de taak automatisch ingesteld op prioriteit 4.
- Vervaldatum: stel een vervaldatum in voor de taak. U kunt ook een personalisatie token gebruiken om een datum waarde van de ingeschreven record in te voegen.
- Titel taak: voer een titel voor de taak in. U kunt ook een personalisatie token gebruiken om waarden van het ingeschreven record in te voegen.
- Taak Beschrijvingen: voer een taakbeschrijving in. U kunt ook een personalisatie token gebruiken om waarden van het ingeschreven record in te voegen.
- Labels toevoegen aan je taak: voeg Todoist labels toe aan je taken. Je kunt geen nieuwe labels toevoegen vanuit HubSpot, deze labels moeten eerst aangemaakt worden in Todoist.
- Klik op Opslaan.