Todoist-taken aanmaken met workflows

Gebruik workflows om het aanmaken van Todoist-taken te automatiseren, zodat jij en je team het overzicht over het werk kunnen behouden. Voordat je met workflows Todoist-taken kunt aanmaken, moet je Todoist via de App Marketplace koppelen aan je HubSpot-account

Let op: de Todoist-integratie wordt uitgefaseerd en wordt niet langer onderhouden. Nieuwe installaties van deze integratie worden niet langer ondersteund.

Maak een Todoist-taak aan met een HubSpot-workflow

Om een Todoist-taak aan te maken met een HubSpot-workflow:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Klik op hetplusteken (+) om een workflowactie toe te voegen.
4. Zoek in het rechterpaneel naar ‘Een taak aanmaken in Todoist’ en selecteer deze.
5. Stel in het rechterpaneel je Todoist-taakactie in:
   • Todoist-project: selecteer een Todoist-project waarin je de taak wilt aanmaken. Je kunt kiezen uit projecten die eigendom zijn van of gedeeld worden met de gebruiker die de integratie heeft gekoppeld.
   • Projectsectie: selecteer een sectie in het Todoist-project waarin je de taak wilt aanmaken.
   • Prioriteit: selecteer een prioriteit voor de taak. Als er geen prioriteit wordt geselecteerd, wordt de taak automatisch ingesteld op Prioriteit 4.
   • Vervaldatum: stel een vervaldatum in voor de taak. Je kunt ook een personalisatietoken gebruiken om een datumwaarde uit het gekoppelde record in te voegen.
   • Taaktitel: voer een taaktitel in. Je kunt ook een personalisatietoken gebruiken om waarden uit het gekoppelde record in te voegen.
   • Taakbeschrijvingen: voer een taakbeschrijving in. Je kunt ook een personalisatietoken gebruiken om waarden uit het gekoppelde record in te voegen.
   • Labels toevoegen aan je taak: voeg Todoist-labels toe aan je taken. Je kunt vanuit HubSpot geen nieuwe labels toevoegen; deze labels moeten eerst in Todoist worden aangemaakt.
6. Klik bovenaan op ‘Opslaan’.

Let op: de workflowactie ‘Een taak aanmaken in Todoist ’ is alleen beschikbaar in contact-, bedrijfs-, deal- en ticketgebaseerde workflows.