Planlegg et møte med en kontakt i en post

Når du har integrert Google Kalender eller Office 365-kalenderen, kan du planlegge møter med kontakter fra kontakt-, firma-, avtale- eller saksposter og sende en kalenderinvitasjon til møtedeltakerne. Du kan også legge til brukere som møtedeltakere.

Brukere i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med et tildelt s ete kan planlegge møter på vegne av andre brukere i kontoen som også har et tildelt sete.

Denne artikkelen gjelder for brukere som bruker Google Kalender eller Office 365-integrasjonen med HubSpot. Hvis du har koblet kalenderen din til møteverktøyet, kan du lese mer om hvordan du oppretter og redigerer planleggingssider.

Planlegg et møte for deg selv på skrivebordet

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til dine kontakter, selskaper, avtaler eller billetter.
• Klikk på navnet på posten.
• Klikk på meetingsPlanlegg et møte i panelet til venstre. En popup-boks med din tilkoblede kalender vises. Slik setter du opp møtet:
  • Klikk på nedtrekksmenyen Varighet for å angi lengden på møtet.
  • Klikk på ønsket tidspunkt i kalenderen din.

• • Skriv inn en tittel for møtet.
  • Klikk på rullegardinmenyen Møtetype for å velge møtetype. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert tilpassede samtale- og møtetyper.

• • Klikk på nedtrekksmenyen Deltakere for å søke etter og velge andre kontakter og brukere som skal være med i møtet.

• • Klikk på nedtrekksmenyen Sted, og velg ett av følgende alternativer for møtested.
    • Telefonsamtale: Skriv inn telefonnummeret i tekstfeltet.
    • Personlig oppmøte: Skriv adressen i tekstfeltet.
    • Videokonferanse: Koble til en videokonferanseapp som Zoom, Google Meet eller UberConference. En lenke genereres automatisk når møtet opprettes. Finn ut mer om hvordan du bruker HubSpots integrasjoner med Zoom, Google Meet eller UberConference. Hvis du er en utvikler eller har en utvikler i teamet ditt, kan du lære hvordan du bruker API-et for videokonferanseutvidelser.
    • Tilpasset: Skriv tilpassede stedsdetaljer i tekstfeltet.

• • Hvis du vil sende påminnelses-e-poster før et møte, velger du hvor mange uker, dager, timer eller minutter før møtet en e-post skal sendes ut i delen Planlagte påminnelses-e-poster, skriver inn et tall i tekstfeltet og klikker deretter på rullegardinmenyen Planlagte på minnelses-e-poster og velger et tidsmål.
    Hvis bryteren Slå på møtepåminnelse som standard er aktivert for kontoen din, vil nye møter arve standardpåminnelsene. Finn ut hvordan tidssonen for møtepåminnelsen bestemmes.
    • Du kan legge til opptil tre påminnelses-e-poster. Klikk på + Legg til påminnelse for å legge til flere påminnelser. Hvis du vil slette en påminnelse, klikker du på søppelbøtteikonet delete
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToToHvis du vil inkludere beskrivelsen av invitasjonen i påminnelsen, merker du av for Inkluder beskrivelsen av invitasjonen i påminnelsen.

• • Skriv inn detaljer om møtet i delen Deltakerbeskrivelse . Møtedeltakerne vil se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen.
    • Bruk formateringsalternativene nederst i delen Deltakerbeskrivelse til å endre teksten, sette inn en lenke, bruke et utdrag eller legge ved en fil som bare er intern (bare tilgjengelig når du lukker kalenderen).

Merk: For å legge til en Zoom-, Google Meet- eller UberConference-kobling til møtet ditt, må HubSpot-brukerens e-postadresse samsvare med e-postadressen til Zoom-, Google Meet- eller UberConference-brukeren din.

• • Klikk på + Legg til internt notat for å åpne tekstboksen Teamnotater. I tekstboksen Teamnotater skriver du inn eventuelle interne notater som teammedlemmene kan se gjennom. Møtekontaktdeltakerne vil ikke se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen sin. Bruk formateringsalternativene nederst for å endre teksten, sette inn en kobling, legge ved en fil eller bruke et utdrag.
  • Klikk på rullegardinmenyen Tilknyttet til for å søke og velge/avmerke av i avmerkingsboksene ved siden av postene som skal knyttes til møteaktiviteten.

• Du kan også klikke på kollaps-ikonet for å planlegge møtet uten å vise kalenderen.
  

• Klikk på Lagre.
  
  • Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i egenskapen E-post for å motta en invitasjon.
  • Når møtet er planlagt, vil kontakten motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen.
  • Det opprettes automatisk et møte for deg i kalenderen din.

Møtet lagres som et engasjement på postens tidslinje. Ditt navn vil bli oppført som vert og arrangør.

Planlegg et møte for deg selv i HubSpots mobilapp

• Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
• Trykk på Meny, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
• Trykk på navnet på posten.
• Trykk på Mer. Trykk deretter på Møte. Slik setter du opp møtet ditt:
  • Skriv inn en tittel og en beskrivelse for møtet.
  • Trykk på Startdato, Starttid, Sluttdato og Slutttid for å angi dato og lengde på møtet.
  • Trykk på Sjekk tilgjengelighet for å vise kalenderen din.
  • Trykk på Møtetype for å velge møtetype. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert tilpassede samtale- og møtetyper.
  • Trykk på Sted, og velg ett av følgende alternativer for møtestedet.
    • Adresse: Skriv inn adressen i tekstfeltet.
    • Telefonnummer: Skriv inn telefonnummeret i tekstfeltet.
    • Tilpasset plassering: Skriv inn tilpassede stedsdetaljer i tekstfeltet.

    Merk: Videokonferanser er ikke tilgjengelig når du planlegger et møte fra HubSpot-mobilappen.

  • Trykk på Internt notat og skriv inn eventuelle interne notater som teammedlemmene kan se gjennom. Møtekontaktdeltakerne vil ikke se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen sin. Bruk @ til å tagge andre brukere.
  • Trykk på Tilknyttet til for å søke og velge/avmarkere X-en ved siden av postene som skal knyttes til møteaktiviteten.
  • Trykk på Lagre. Klikk på Fortsett og send i popup-boksen.
    • Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i egenskapen E-post for å motta en invitasjon.
    • Når møtet er planlagt, vil kontakten motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen.
    • Det opprettes automatisk et møte for deg i kalenderen din.

Møtet lagres som et engasjement på postens tidslinje. Ditt navn vil bli oppført som vert og arrangør.

Etter at møtet er planlagt, kan du redigere det i HubSpots mobilapp. Slik redigerer du et møte:

• Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
• Trykk på Meny, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
• Trykk på navnet på posten som er knyttet til møtet.
• Trykk på menyikonet øverst til høyre i aktiviteten. Klikk deretter på Rediger.
• Når du har gjort endringer, trykker du på Lagre.

Planlegge et møte for en annen bruker på skrivebordet(Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise)

Hvis du er en bruker i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med et tildelt sete, kan du planlegge møter på vegne av andre brukere i kontoen som også har et tildelt sete, har kalenderen sin tilkoblet og har kalendersynkronisering slått på. Dette kan være nyttig hvis du er en representant for forretnings- eller salgsutvikling og du trenger å planlegge et møte for en kundeansvarlig.

Slik planlegger du et møte for en annen bruker:

• Gå til dine kontakter, selskaper, avtaler eller billetter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på posten.
• Klikk på meetingsPlanlegg et møte i panelet til venstre. En popup-boks med den tilkoblede kalenderen din vises. Slik setter du opp møtet:
  
  • Klikk på nedtrekksmenyen Host for å velge brukeren du planlegger møtet for. Kalenderen oppdateres slik at den gjenspeiler vertens tilgjengelighet, eller les mer om hvordan du planlegger et møte ved hjelp av møterotasjoner. Sted oppdateres også for å gjenspeile vertens videokonferansealternativer.
• Fortsett å planlegge møtet.

Merk: Du vil ikke bli lagt til i møtet som deltaker som standard. Hvis du ønsker å delta på møtet, kan du legge deg til som deltaker ved hjelp av nedtrekksmenyen Deltakere.

• Klikk på Lagre.
  
  • Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i egenskapen E-post for å motta en invitasjon.
  • Når møtet er planlagt, vil kontakten og verten motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen deres.

Brukere kan se hvem som har organisert og vært vertskap for et møte, ved å gå gjennom postens tidslinje.

Brukerne kan også bruke aktiviteten som er opprettet av eiendommen (arrangør) og aktiviteten som er tilordnet eiendommen (vert), til å opprette en rapport.

Tilordne et møteresultat på skrivebordet

Etter at møtet har funnet sted, kan verten tildele et møteutfall for å bedre kunne spore møter med kontakter.

• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger på møteinnkallingen i posten, og velg Rediger.

• Klikk på nedtrekksmenyen Resultat , og velg et møteutfall.

• Klikk på Lagre.

Merk: Endringer i møtebeskrivelsen i kontaktoppføringen vil bare bli sendt til deltakerne hvis du bruker Google Kalender og har slått på toveisintegrasjonen mellom Google Kalender og HubSpot . Hvis du bruker en Office 365-kalender eller ikke har slått på integrasjonen, må du oppdatere møtebeskrivelsen i kalenderhendelsen for å sende endringene til deltakerne, ikke i kontaktoppføringen.

Tilordne et møteutfall i HubSpots mobilapp

Merk: Denne funksjonen er for øyeblikket kun tilgjengelig for iOS-brukere.

• Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
• Trykk på Meny, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
• Trykk på navnet på posten som er knyttet til møtet.
• Trykk på menyikonet øverst til høyre i aktiviteten. Klikk deretter på Rediger.
• Øverst på møteutfallet velger du et nytt utfall fra en liste.
  
• Trykk på Lagre.