Planlegg et møte på en post

Når du har integrert Google Kalender eller Office 365-kalenderen, kan du planlegge møter med kontakter fra kontakt-, firma-, avtale- eller billettposter, eller salgsarbeidsområdet (BETA). Når møtet er opprettet, sendes det kalenderinvitasjoner til møtedeltakerne. Brukere i kontoen din kan også legges til som møtedeltakere.

Brukere i en Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto med ettildelt sete kan planlegge møter på vegne av andre brukere i kontoen som også har et tildelt sete.

Denne artikkelen gjelder for brukere som har koblet Google Kalender eller Office 365-integrasjonen til HubSpot. Hvis du har koblet kalenderen din til møteverktøyet, kan du lese mer om hvordan du oppretter og redigerer planleggingssider.

Bruk møter på skrivebordet

Planlegg et møte for deg selv på skrivebordet

Planlegg et møte fra postene eller salgsarbeidsområdet (BETA).

1. Slik planlegger du et møte fra en post:
   • Naviger til postene dine:
   • Klikk på navnet på posten.
   • Klikk på meetings Meeting i panelet til venstre.
     
     
   • En dialogboks med den tilkoblede kalenderen åpnes.
2. Slik planlegger du et møte fra salgsarbeidsområdet (BETA):
   • Klikk på fanen Planlegg.
   • Klikk på Planlegg et møte øverst til høyre.
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg en kontakt.
   • Begynn å skrive inn et kontaktnavn for å søke etter kontakten.
   • Klikk på kontaktnavnet.
3. Slik setter du opp møtet:

• • Skriv inn en tittel for møtet i tittelfeltet.

1. • Angi en startdato.
   • Angi etstarttidspunkt og deretter et sluttidspunkt. Du kan også klikke på en dato i kalenderen som vises.

• • Klikk på rullegardinmenyen Møtetype for å velge møtetype. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert tilpassede samtale- og møtetyper.

• • Klikk på nedtrekksmenyen Deltakere for å søke etter og velge andre kontakter og brukere som skal være med i møtet.

• • Klikk på rullegardinmenyen Sted, og velg ett av følgende alternativer for møtestedet.
    • Telefonsamtale: Skriv inn telefonnummeret i tekstfeltet.
    • Personlig: Skriv inn adressen i tekstfeltet.
    • Egendefinert: Skriv inn den egendefinerte plasser ingen i tekstfeltet.
    • Google Meet: Hvis du har koblet til Google Meet -integrasjonen og tilordnet en bruker til integrasjonen, klikker du på Google Meet for å bruke den til møtet.
    • Zoom: Hvis du har koblet til Zoom-integrasjonen og tilordnet en bruker til integrasjonen, klikker du på Zoom for å bruke den i møtet.
  • Klikk på + Legg til påminnelse for å sende en påminnelse før et møte.
    • I delen Planlagte påminnelses-e-poster skriver du inn et tall i tekstfeltet, klikker på rullegardinmenyen Planlagte påminnelses-e-poster og velger et tidsmål (f.eks. dager, uker, måneder). Hvis bryteren Slå på møtepåminnelse som standard er slått på for kontoen din, vil nye møter arve standardpåminnelsene. Finn ut hvordan tidssonen for møtepåminnelsen bestemmes.
    • Du kan legge til opptil tre påminnelses-e-poster totalt. Klikk på + Legg til påminnelse for å legge til en påminnelse til. Hvis du vil slette en påminnelse, klikker du på deleteTo deltoTslett.
    • Hvis du vil inkludere beskrivelsen av invitasjonen i påminnelsen, merker du av for Inkluder deltakerbeskrivelsen i påminnelsen.

• • Skriv inn detaljer om møtet i feltet Deltakerbeskrivelse . Møtedeltakerne vil se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen. Bruk formateringsalternativene nederst i Deltakerbeskrivelse-feltet til å endre teksten, sette inn en lenke eller bruke et utdrag.

Merk: For å legge til en Zoom-, Google Meet- eller UberConference-lenke til møtet ditt, må HubSpot-brukerens e-postadresse samsvare med e-postadressen til Zoom-, Google Meet- eller UberConference-brukeren din.

• • Klikk på + Legg til interne notater for å legge inn interne notater som teammedlemmene dine kan se gjennom. Møtekontaktdeltakerne vil ikke se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen sin. Bruk formateringsalternativene nederst for å endre teksten, sette inn en kobling eller bruke et utdrag.
  • Klikk på rullegardinmenyen Tilknyttet til, og fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av postene du ikke ønsker å knytte til møteaktiviteten. Bruk søkefeltet til å finne andre poster du vil knytte til, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene for å knytte dem til.
  • Klikk på kollaps-ikonet for å planlegge møtet uten å vise kalenderen din.
    
    
  • Klikk på Lagre.

Legg merke til følgende etter at du har lagret:

• Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i egenskapen E-post for å motta en invitasjon.
• Når møtet er planlagt, vil kontakten motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen deres.
• Det opprettes automatisk et møte for deg i kalenderen din.
• Møtet lagres som et engasjement på postens tidslinje. Ditt navn vil stå oppført som vert og arrangør.

Rediger et møte for deg selv på skrivebordet

Slik redigerer du et eksisterende møte på skrivebordet:

1. Naviger til postene dine:
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre på tidslinjen for aktiviteten, og velg deretter Rediger.
   
   
3. Når du har gjort endringer, klikker du på Lagre nederst i møteaktiviteten.

Merk: Endringer i møtebeskrivelsene i kontaktoppføringen vil bare bli sendt til deltakerne hvis du bruker Google Kalender og har koblet toveisintegrasjonen for Google Kalender til HubSpot . Hvis du bruker en Office 365-kalender eller ikke har slått på integrasjonen, må du oppdatere møtebeskrivelsen i kalenderhendelsen for å sende endringene til deltakerne, ikke i kontaktoppføringen.

Tilordne et møteutfall på skrivebordet

Etter at møtet har funnet sted, kan verten tildele et møteutfall for å bedre kunne spore møter med kontakter. Standardalternativene for møteutfall er Planlagt, Fullført, Omberammet, Ikke møtt ogAvlyst. Du kan også opprette egendefinerte møteresultater.

1. Naviger til postene dine:
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre på aktivitetstidslinjen, og velg deretter Rediger.
   
   
3. Klikk på nedtrekksmenyen Resultat , og velg et møteresultat.
4. Klikk på Lagre.

Planlegg et møte for en annen bruker på skrivebordet(Sales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise)

Hvis du er en bruker i en Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto med et tildelt sete, kan du planlegge møter på vegne av andre brukere i kontoen som også har et tildelt sete, har kalenderen sin tilkoblet og har kalendersynkronisering slått på. Dette kan være nyttig hvis du er en representant for forretnings- eller salgsutvikling og trenger å planlegge et møte for en kundeansvarlig.

Slik planlegger du et møte for en annen bruker:

1. Naviger til postene dine:
2. Klikk på navnet på posten.
3. Klikk på meetingsPlanlegg et møte i panelet til venstre. En popup-boks med din tilkoblede kalender vises. Slik setter du opp møtet:
   • Klikk på nedtrekksmenyen Host for å velge brukeren du planlegger møtet for.
   • Eller klikk på Møterotasjon for å bruke en møterotasjon. Klikk på rullegardinmenyenSøk etter møterotasjon for å velge en møterotasjon.
     • Feltet Møterotasjon-bruker fylles ut med det medlemmet i rotasjonen som har færrest møter tildelt. Dette medlemmets kalender vises også. Hvis flere medlemmer har like mange møter tildelt, velges det medlemmet hvis siste tildeling ligger lengst tilbake i tid.
     • Hvis den foreslåtte brukerens kalender er full, eller hvis du ønsker å velge en annen bruker, klikker du på rullegardinmenyen Møterotasjonsbrukere for å velge et annet medlem.
   • Kalenderen oppdateres for å vise vertens tilgjengelighet, og stedet oppdateres for å gjenspeile vertens videokonferansealternativer. Eksisterende møter i kalenderen vises som Opptatt, i stedet for tittelen på møtet.
   • Du blir ikke lagt til i møtet som deltaker som standard. Hvis du ønsker å delta på møtet, klikker du på nedtrekksmenyen Deltakere og velger deg selv som deltaker.
4. Fortsett å planlegge møtet.
5. Klikk på Lagre.
   

Merk: Når et møte bookes for en bruker ved hjelp av møterotasjoner, vil antallet bookede møter for denne brukeren øke med én. Hvis møtet slettes, reduseres antallet bookede møter med én.

Legg merke til følgende etter at du har lagret:

• Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i egenskapen E-post for å motta en invitasjon.
• Når møtet er planlagt, vil kontakten og verten motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen deres.
• Brukere kan se hvem som har organisert og vært vert for et møte, ved å gå gjennom postens tidslinje.

• Bruk Aktiviteten som er opprettet av egenskapen (arrangør) og Aktiviteten som er tilordnet egenskapen (vert) til å opprette en rapport.

Bruk møter i HubSpot-mobilappen

Planlegg et møte for deg selv i HubSpot-mobilappen

1. Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
2. Trykk på Meny øverst til venstre, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
3. Trykk på navnet på posten som er knyttet til møtet.
4. Trykk på verticalMenu More. Trykk deretter på Møte. Slik setter du opp møtet ditt:
   • Skriv inn en tittel og en beskrivelse for møtet.
   • Trykk på Startdato, Starttid, Sluttdato og Slutttid for å angi dato og lengde på møtet.
   • Trykk på Sjekk tilgjengelighet for å vise kalenderen din. Trykk på tidspunktet du ønsker å planlegge møtet for, og trykk deretter på Ferdig øverst til høyre. Du kan også trykke på Avbryt øverst til venstre for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
   • Trykk på Møtetype, og velg en møtetype. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert tilpassede samtale- og møtetyper.
   • Trykk på Møteutfall, og velg et møteutfall (hvis møtet allerede har funnet sted, kan du f.eks. velge Fullført).
   • Trykk på sted, og velg ett av følgende alternativer for møtestedet.
     • Adresse: Skriv inn adressen i tekstfeltet.
     • Telefonnummer: Skriv inn telefonnummeret i tekstfeltet.
     • Tilpasset sted: Skriv inn de tilpassede stedsdetaljene i tekstfeltet.

     Merk: Videokonferanser er ikke tilgjengelig når du planlegger et møte fra HubSpot-mobilappen.

   • Trykk på Interne notater og skriv inn interne notater som teammedlemmene dine kan se gjennom. Møtekontaktdeltakerne vil ikke se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen sin. Bruk @ til å tagge andre brukere.
   • Trykk på Tilknyttet til for å søke etter poster å knytte til. Velg eller fjern krysset ved siden av postene som skal knyttes til møteaktiviteten.
5. Trykk på Lagre. Trykk på Fortsett og send i popup-boksen.

• Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i egenskapen E-post for å motta en invitasjon.
• Når møtet er planlagt, vil kontakten motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen.
• Det opprettes automatisk et møte for deg i kalenderen din.
• Møtet lagres som et engasjement på postens tidslinje. Ditt navn vil stå oppført som vert og arrangør.

Rediger et møte for deg selv i HubSpots mobilapp

Etter at møtet er planlagt, kan du redigere det i HubSpot-mobilappen. Slik redigerer du et møte:

1. Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
2. Trykk på Meny øverst til venstre, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
3. Trykk på navnet på posten som er knyttet til møtet.
4. Trykk på menyikonet verticalMenu øverst til høyre for møtet på tidslinjen, og trykk deretter på Rediger.
5. Når du har gjort endringer, trykker du på Lagre øverst til høyre.

Tilordne et møteutfall i HubSpot-mobilappen

Merk: Denne funksjonen er for øyeblikket kun tilgjengelig for iOS-brukere.

1. Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
2. Trykk på Meny øverst til venstre, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
3. Trykk på navnet på posten som er knyttet til møtet.
4. Trykk på menyikonet verticalMenu øverst til høyre for møtet på tidslinjen, og trykk deretter på Rediger.
5. Trykk på feltet for møteutfall, og velg et møteutfall.
   
   
6. Trykk på Lagre.