Bruk HubSpots handelsverktøy for din virksomhet

Bruk HubSpots handelsverktøy til å administrere betalingsprosessen fra tilbud til innkreving i HubSpot. Finn ut hvordan du kan bruke verktøyene for din virksomhet.

Solooperatør: samle inn engangsbetalinger

Forretningsscenario: Du selger individuelle tjenester eller små prosjekter (for eksempel en frilansdesigner eller konsulent) og ønsker en rask måte å ta imot betalinger på nett uten å måtte administrere separate faktureringsverktøy eller komplekse abonnementer.

Nyttige handelsverktøy og -prosesser

• Betalingslenker: Opprett gjenbrukbare betalingslenker for de typiske tilbudene dine (for eksempel en times konsulenttime eller en gjennomgang av nettstedet). Del dem via e-post, på nettstedet ditt eller i møteoppfølginger.
• Fakturaer: Når en kunde trenger et formelt dokument til regnskapet eller for å matche en innkjøpsordre. Del det direkte fra HubSpot.
• Registreringer: Betalinger og fakturaer synkroniseres tilbake til CRM-systemet, slik at du kan se betalingsstatus for alle kunder på ett og samme sted.
• Rapporter: Bruk betalings- og fakturarapporter til å sjekke hvilke kunder som har betalt denne uken eller måneden, og følg opp alle som er forsinket.

Dette oppsettet gjør faktureringsprosessen lett, samtidig som du får oversikt over inntekter og kundehistorikk i HubSpot.

Små tjenesteteam: Administrer faste avtaler og løpende arbeid

Forretningsscenario: Du driver et lite byrå eller et tjenesteteam med løpende oppdrag (for eksempel månedlige markedsføringstjenester eller IT-støtte). Du trenger forutsigbar, tilbakevendende fakturering som tilbyr kundene ulike betalingsalternativer.

Nyttige verktøy og prosesser for handel

• Tilbud: Opprett et tilbud for en kundeemne med en liste over tjenester og faktureringsfrekvens (for eksempel månedlig).
• Fakturaer og abonnementer: Når leadet signerer og betaler den første fakturaen fra tilbudet, oppretter HubSpot et abonnement som fakturerer dem hver måned, enten via:
  • Belaste deres lagrede betalingsmetode automatisk.
  • Sende tilbakevendende fakturaer som de kan betale på nett.
• Registreringer: Overvåk aktive, kansellerte eller forfalte abonnementer og betalinger i HubSpot.
• Rapporter: Bruk handelsanalyserapporter til å spore månedlige gjentakende inntekter (MRR), kommende fornyelser og avbrutte abonnementer for å følge opp tidlig og unngå nedgraderinger eller kanselleringer.

Dette oppsettet reduserer det manuelle faktureringsarbeidet for teamet ditt og gjør inntektene mer forutsigbare, samtidig som kundenes betalingspreferanser blir ivaretatt.

Større organisasjon: standardiser tilbud-til-kontant på tvers av et salgsteam

Forretningsscenario: Du har et voksende salgsteam som selger avtaler eller pakker med flere linjer (for eksempel programvare pluss tjenester). Du ønsker en konsekvent tilbud-til-betaling-prosess med godkjenninger, klare vilkår og pålitelig rapportering på tvers av fakturaer, betalinger og abonnementer.

Nyttige verktøy og prosesser for handel

• Tilbud: Selgerne oppretter tilbud fra avtaler ved hjelp av forhåndsbygde maler som inkluderer bedriftens standardvilkår, merkevarebygging og varelinjer fra produktbiblioteket.
• Fakturaer, betalinger og abonnementer: For enkle engangsavtaler innhenter tilbudet en enkelt betaling og oppretter automatisk en faktura og betalingspost i HubSpot. For flerfasede eller gjentakende avtaler genererer tilbudene engangsfakturaer (f.eks. for implementering) og abonnementer (f.eks. for løpende lisenser eller abonnementer).
• Tilbudsgodkjenninger: Hvis et tilbud inneholder en stor rabatt eller et uvanlig vilkår, utløser det tilbudsgodkjenninger før det sendes, noe som sikrer nødvendig gjennomgang av økonomiteam eller salgsledelse.
• Handelsverktøy: Koble tilbud til betalinger, fakturaer og abonnementer for å muliggjøre prosessen fra tilbud til betaling i HubSpot.
• Rapporter: Kombiner rapporter om betalinger, fakturaer, tilbud og abonnementer for å forstå hvordan salgspipeline konverteres til faktiske inntekter.
• Handelsanalyse: Drifts- og økonomiteamene kan bruke handelsanalyse til å sammenligne beregninger, for eksempel tilbud sendt vs. akseptert, fakturerte vs. innsamlede inntekter og nye vs. avbrutte abonnementer over tid.

Dette gir deg én enkelt, konsistent prosess fra opprettelse av tilbud til innkreving av betaling. Dette gir også tydeligere innsikt i hvordan inngåtte avtaler genererer reelle inntekter.