HubSpot의 상거래 도구를 사용하여 HubSpot 내에서 견적부터 수금까지 결제 프로세스를 관리하세요. 비즈니스에 도구를 사용하는 방법을 알아보세요.
1인 사업자: 일회성 결제 수금
비즈니스 시나리오: 개별 서비스 또는 소규모 프로젝트(예: 프리랜서 디자이너 또는 컨설턴트)를 판매하며 별도의 청구 도구나 복잡한 구독을 관리하지 않고도 온라인 결제를 빠르게 받을 수 있는 방법을 원합니다.
유용한 상거래 도구 및 프로세스
- 결제 링크: 일반적인 오퍼(예: 1시간 컨설팅 세션 또는 웹사이트 리뷰)에 대해 재사용 가능한 결제 링크를 만드세요. 이메일, 웹사이트 또는 미팅 후속 조치에서 이를 공유하세요.
- 인보이스: 고객이 회계 또는 구매 주문과 일치하는 공식 문서가 필요한 경우. HubSpot에서 바로 공유하세요.
- 기록: 결제 및 송장이 CRM에 다시 동기화되어 모든 고객의 결제 상태를 한 곳에서 확인할 수 있습니다.
- 보고서: 결제 및 송장 보고서를 사용하여 이번 주 또는 이번 달에 결제한 고객을 확인하고 연체된 고객에게 후속 조치를 취할 수 있습니다.
이 설정은 청구 프로세스를 가볍게 유지하면서 HubSpot에서 매출 및 고객 이력을 명확하게 기록할 수 있습니다.
소규모 서비스 팀: 리테이너 및 진행 중인 작업 관리
비즈니스 시나리오: 지속적인 리테이너(예: 월간 마케팅 서비스 또는 IT 지원)가 있는 소규모 대행사 또는 서비스 팀을 운영합니다. 고객에게 다양한 결제 옵션을 제공하는 예측 가능한 반복 청구가 필요합니다.
유용한 커머스 도구 및 프로세스
- 견적: 서비스 및 청구 주기(예: 월별)가 나열된 리드에 대한 견적을 생성합니다.
- 청구서 및 구독: 리드가 견적서의 첫 번째 청구서에 서명하고 결제하면 HubSpot은 매월 청구되는 구독을 생성합니다:
- 기록: HubSpot에서 활성, 취소 또는 연체된 구독 및 결제를 모니터링하세요.
- 보고서: 커머스 분석 보고서를 사용하여 월간 반복 수익(MRR), 예정된 갱신 및 이탈된 구독을 추적하여 조기에 후속 조치를 취하고 다운그레이드 또는 취소를 방지하세요.
이러한 설정은 팀의 수동 청구 작업을 줄이고 수익을 더욱 예측 가능하게 만드는 동시에 고객의 결제 선호도를 충족합니다.
대규모 조직: 영업팀 전체에서 견적부터 현금 결제까지 표준화하기
비즈니스 시나리오: 여러 라인의 거래 또는 패키지(예: 소프트웨어와 서비스)를 판매하는 영업팀이 성장하고 있습니다. 인보이스, 결제, 구독 전반에 걸쳐 승인, 명확한 약관, 신뢰할 수 있는 보고 기능을 갖춘 일관된 견적부터 결제까지의 프로세스를 원합니다.
유용한 상거래 도구 및 프로세스
- 견적: 영업 담당자는 회사의 표준 약관, 브랜딩, 제품 라이브러리의 품목이 포함된 사전 구축된 템플릿을 사용하여 거래에서 견적을 작성합니다.
- 송장, 결제 및 구독: 간단한 일회성 거래의 경우, 견적은 단일 결제를 수집하고 HubSpot에서 자동으로 송장 및 결제 기록을 생성합니다. 다단계 또는 반복 거래의 경우 견적은 일회성 인보이스 (예: 구현용)와 구독 (예: 진행 중인 라이선스 또는 리테이너용)을 생성합니다.
- 견적 승인: 견적에 큰 할인이나 특이한 조건이 포함된 경우, 전송 전에 견적 승인을 트리거하여 재무팀이나 영업팀의 검토가 필요하도록 합니다.
- 상거래 도구: 견적을 결제, 송장 및 구독에 연결하여 HubSpot에서 견적에서 결제까지의 프로세스를 활성화합니다.
- 보고서: 결제, 송장, 견적 및 구독 보고서를 결합하여 영업 파이프라인이 실제 수익으로 전환되는 방식을 파악하세요.
- 상거래 분석: 매출 운영 및 재무팀은 상거래 분석을 사용하여 전송된 견적과 수락된 견적, 청구된 매출과 수금된 매출, 신규 구독과 해지된 구독 등의 메트릭을 시간 경과에 따라 비교할 수 있습니다.
이를 통해 견적서 작성부터 결제 수금까지 일관된 단일 프로세스를 제공할 수 있습니다. 또한 성사된 거래가 실제 수익을 창출하는 방식에 대한 보다 명확한 인사이트를 제공합니다.
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