Wykorzystaj narzędzia handlowe HubSpot dla swojej firmy

Skorzystaj z narzędzi handlowych HubSpot, aby zarządzać procesem płatności od wyceny do odbioru w HubSpot. Dowiedz się, jak możesz wykorzystać te narzędzia w swojej firmie.

Samodzielny operator: pobieranie jednorazowych płatności

Scenariusz biznesowy: sprzedajesz pojedyncze usługi lub małe projekty (na przykład jako niezależny projektant lub konsultant) i chcesz szybko przyjmować płatności online bez konieczności zarządzania oddzielnymi narzędziami rozliczeniowymi lub złożonymi subskrypcjami.

Przydatne narzędzia i procesy handlowe

• Linki do płatności: utwórz linki do płatności wielokrotnego użytku dla swoich typowych ofert (na przykład jednogodzinna sesja konsultingowa lub przegląd strony internetowej). Udostępniaj je za pośrednictwem poczty e-mail, na swojej stronie internetowej lub w kolejnych spotkaniach.
• Faktury: gdy klient potrzebuje formalnego dokumentu dla swojej księgowości lub w celu dopasowania zamówienia zakupu. Udostępnij go bezpośrednio z HubSpot.
• Zapisy: płatności i faktury synchronizują się z CRM, umożliwiając przeglądanie statusu płatności dla wszystkich klientów w jednym miejscu.
• Raporty: użyj raportów płatności i faktur, aby sprawdzić, którzy klienci zapłacili w tym tygodniu lub miesiącu, i skontaktować się z każdym, kto zalega z płatnością.

Taka konfiguracja sprawia, że proces rozliczeniowy jest lekki, a jednocześnie zapewnia przejrzysty zapis przychodów i historii klientów w HubSpot.

Mały zespół usługowy: zarządzanie umowami i bieżącą pracą

Scenariusz biznesowy: prowadzisz małą agencję lub zespół usługowy ze stałymi zleceniami (na przykład miesięczne usługi marketingowe lub wsparcie IT). Potrzebujesz przewidywalnych, cyklicznych rozliczeń, które oferują klientom różne opcje płatności.

Przydatne narzędzia i procesy handlowe

• Wyceny: utwórz wycenę dla potencjalnego klienta, która zawiera listę usług i częstotliwość rozliczeń (na przykład co miesiąc).
• Faktury i subskrypcje: gdy potencjalny klient podpisze i opłaci pierwszą fakturę z oferty, HubSpot utworzy subskrypcję, która będzie go rozliczać co miesiąc:
  • Automatyczne obciążanie zapisanej metody płatności.
  • Wysyłanie cyklicznych faktur, które można opłacić online.
• Zapisy: Monitorowanie aktywnych, anulowanych lub zaległych subskrypcji i płatności w HubSpot.
• Raporty: korzystanie z raportów analitycznych dotyczących handlu w celu śledzenia miesięcznych przychodów cyklicznych (MRR), nadchodzących odnowień i rezygnacji z subskrypcji, aby wcześnie podjąć działania następcze i uniknąć obniżenia lub anulowania subskrypcji.

Taka konfiguracja zmniejsza ilość ręcznej pracy związanej z rozliczeniami dla zespołu i sprawia, że przychody są bardziej przewidywalne, przy jednoczesnym spełnieniu preferencji klientów dotyczących płatności.

Większa organizacja: standaryzacja rozliczeń gotówkowych w zespole sprzedaży

Scenariusz biznesowy: masz rosnący zespół sprzedaży sprzedający wieloliniowe oferty lub pakiety (na przykład oprogramowanie i usługi). Potrzebujesz spójnego procesu od wyceny do płatności z zatwierdzeniami, jasnymi warunkami i niezawodnym raportowaniem faktur, płatności i subskrypcji.

Przydatne narzędzia i procesy handlowe

• Wyceny: przedstawiciele handlowi tworzą wyceny z transakcji przy użyciu gotowych szablonów, które zawierają standardowe warunki firmy, branding i pozycje z biblioteki produktów.
• Faktury, płatności i subskrypcje: w przypadku prostych, jednorazowych transakcji wycena pobiera pojedynczą płatność i automatycznie tworzy fakturę i rekord płatności w HubSpot. W przypadku transakcji wielofazowych lub cyklicznych, oferty generują jednorazowe faktury (np. za wdrożenie) i subskrypcje (np. za bieżące licencje lub retainery).
• Zatwierdzanie ofert: jeśli oferta zawiera duży rabat lub nietypowy termin, uruchamia zatwierdzenie oferty przed jej wysłaniem, zapewniając wymagany przegląd przez zespoły finansowe lub kierownictwo sprzedaży.
• Narzędzia handlowe: łącz oferty z płatnościami, fakturami i subskrypcjami, aby umożliwić proces od oferty do płatności w HubSpot.
• Raporty: łącz raporty dotyczące płatności, faktur, ofert i subskrypcji, aby zrozumieć, w jaki sposób pipeline sprzedaży przekształca się w rzeczywiste przychody.
• Analityka handlowa: zespoły ds. operacji przychodowych i finansów mogą wykorzystywać analitykę handlową do porównywania wskaźników, takich jak wysłane i zaakceptowane oferty, rozliczone i zebrane przychody oraz nowe i anulowane subskrypcje w czasie.

Zapewnia to pojedynczy, spójny proces od utworzenia oferty do pobrania płatności. Zapewnia to również jaśniejszy wgląd w to, w jaki sposób zamknięte transakcje generują rzeczywiste przychody.