Utiliza las herramientas de comercio de HubSpot para tu negocio

Utiliza las herramientas de comercio de HubSpot para gestionar el proceso de pago desde la cotización hasta el cobro dentro de HubSpot. Descubra cómo puede utilizar las herramientas para su negocio.

Operador en solitario: cobro de pagos únicos

Escenario empresarial: vende servicios individuales o pequeños proyectos (por ejemplo, un diseñador o consultor autónomo) y desea una forma rápida de aceptar pagos online sin tener que gestionar herramientas de facturación independientes o suscripciones complejas.

Herramientas y procesos comerciales útiles

• Enlaces de pago: cree enlaces de pago reutilizables para sus ofertas típicas (por ejemplo, sesión de consultoría de una hora o revisión del sitio web). Compártalas por correo electrónico, en su sitio web o en el seguimiento de las reuniones.
• Facturas: cuando un cliente necesita un documento formal para su contabilidad o para ajustarse a un pedido de compra. Compártelo directamente desde HubSpot.
• Registros: los pagos y las facturas se sincronizan con el CRM, lo que permite ver el estado de los pagos de todos los clientes en un único lugar.
• Informes: utilice los informes de pagos y facturas para comprobar qué clientes han pagado esta semana o este mes, y haga un seguimiento de los que estén atrasados.

Esta configuración mantiene el proceso de facturación ligero, mientras que todavía le da un registro claro de los ingresos y el historial del cliente en HubSpot.

Equipo de servicios pequeño: administrar acuerdos de retención y trabajo en curso

Escenario empresarial: dirige una pequeña agencia o equipo de servicios con acuerdos de retención continuos (por ejemplo, servicios mensuales de marketing o soporte informático). Necesita una facturación previsible y recurrente que ofrezca a los clientes diferentes opciones de pago.

Herramientas y procesos comerciales útiles

• Cotizaciones: cree una cotización para un lead que enumere los servicios y la frecuencia de facturación (por ejemplo, mensual).
• Facturas y suscripciones: cuando el lead firma y paga la primera factura de la cotización, HubSpot crea una suscripción que le facturará cada mes, ya sea por:
  • Cargar automáticamente su método de pago almacenado.
  • Envío de facturas periódicas que pueden pagar online.
• Registros: Controla las suscripciones y pagos activos, cancelados o vencidos en HubSpot.
• Informes: utilice los informes de análisis del comercio para realizar un seguimiento de los ingresos recurrentes mensuales (MRR), las próximas renovaciones y las suscripciones canceladas para realizar un seguimiento temprano y evitar bajas o cancelaciones.

Esta configuración reduce el trabajo de facturación manual de su equipo y hace que los ingresos sean más predecibles, al tiempo que satisface las preferencias de pago de los clientes.

Organización más grande: estandarizar la cotización al efectivo en todo el equipo de ventas

Escenario empresarial: tiene un equipo de ventas en crecimiento que vende negocios o paquetes multilínea (por ejemplo, software más servicios). Quiere un proceso coherente de cotización-pago con aprobaciones, condiciones claras e informes fiables sobre facturas, pagos y suscripciones.

Herramientas y procesos comerciales útiles

• Cotizaciones: los representantes de ventas crean cotizaciones a partir de negocios utilizando plantillas prediseñadas que incluyen los términos estándar de su empresa, su branding y elementos de pedido de la biblioteca de productos.
• Facturas, pagos y suscripciones: para negocios sencillos y puntuales, la cotización recoge un único pago y crea automáticamente una factura y un registro de pago en HubSpot. En el caso de negocios multifase o recurrentes, las cotizaciones generan facturas únicas (por ejemplo, para la implantación) y suscripciones (por ejemplo, para licencias o acuerdos de retención continuos).
• Aprobaciones de cotizaciones : si una cotización incluye un descuento importante o un término inusual, se desencadenan las aprobaciones de cotizaciones antes de enviarla, lo que garantiza la revisión necesaria por parte de los equipos financieros o la dirección de ventas.
• Herramientas de comercio: conecta cotizaciones con pagos, facturas y suscripciones, para habilitar el proceso de cotización a pago en HubSpot.
• Informes: combine informes de pagos, facturas, cotizaciones y suscripciones para comprender cómo su pipeline de ventas se convierte en ingresos reales.
• Análisis de comercio: los equipos de operaciones de ingresos y finanzas pueden utilizar los análisis de comercio para comparar métricas, como las cotizaciones enviadas frente a las aceptadas, los ingresos facturados frente a los recaudados y las suscripciones nuevas frente a las perdidas a lo largo del tiempo.

Esto le proporciona un proceso único y coherente desde la creación de la cotización hasta el cobro del pago. Esto también proporciona una visión más clara de cómo los negocios cerrados ganados generan ingresos reales.