Använd HubSpots handelsverktyg för ditt företag

Använd HubSpots handelsverktyg för att hantera betalningsprocessen från offert till inkasso inom HubSpot. Lär dig hur du kan använda verktygen för ditt företag.

Solooperatör: samla in engångsbetalningar

Affärsscenario: du säljer enskilda tjänster eller små projekt (t.ex. en frilansande designer eller konsult) och vill ha ett snabbt sätt att ta emot onlinebetalningar utan att hantera separata faktureringsverktyg eller komplexa prenumerationer.

Användbara verktyg och processer för handel

• Betalningslänkar: skapa återanvändbara betalningslänkar för dina typiska erbjudanden (t.ex. en timmes konsultation eller en webbplatsgranskning). Dela dem via e-post, på din webbplats eller i uppföljningar av möten.
• Fakturor: när en kund behöver ett formellt dokument för sin bokföring eller för att matcha en inköpsorder. Dela det direkt från HubSpot.
• Registreringar: betalningar och fakturor synkroniseras tillbaka till CRM, så att du kan se betalningsstatus för alla kunder på ett enda ställe.
• Rapporter: använd betalnings- och fakturarapporter för att kontrollera vilka kunder som har betalat den här veckan eller månaden och följ upp alla som är försenade.

Den här inställningen gör faktureringsprocessen lätt, samtidigt som du får en tydlig översikt över intäkter och kundhistorik i HubSpot.

Ett litet serviceteam: hantera förskottsbetalningar och pågående arbete

Affärsscenario: du driver en liten byrå eller ett litet serviceteam med pågående uppdrag (t.ex. månatliga marknadsföringstjänster eller IT-support). Du behöver förutsägbar, återkommande fakturering som erbjuder kunderna olika betalningsalternativ.

Användbara verktyg och processer för handel

• Offerter: skapa en offert för ett lead som innehåller en lista över tjänster och faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis).
• Fakturor och prenumerationer: när leadet signerar och betalar den första fakturan från offerten skapar HubSpot en prenumeration som fakturerar dem varje månad, antingen genom att:
  • Debiterar deras lagrade betalningsmetod automatiskt.
  • Skicka återkommande fakturor som de kan betala online.
• Registreringar: Övervaka aktiva, uppsagda eller förfallna prenumerationer och betalningar i HubSpot.
• Rapporter: Använd handelsanalysrapporter för att spåra månatliga återkommande intäkter (MRR), kommande förnyelser och avbrutna prenumerationer för att följa upp tidigt och undvika nedgraderingar eller uppsägningar.

Den här inställningen minskar det manuella faktureringsarbetet för ditt team och gör intäkterna mer förutsägbara, samtidigt som du uppfyller kundernas betalningspreferenser.

Större organisation: standardisera offert-till-kassa för hela säljteamet

Affärsscenario: du har ett växande säljteam som säljer erbjudanden eller paket med flera linjer (t.ex. programvara plus tjänster). Du vill ha en konsekvent process från offert till betalning med godkännanden, tydliga villkor och tillförlitlig rapportering för fakturor, betalningar och prenumerationer.

Användbara verktyg och processer för handel

• Offerter: Säljarna skapar offerter från erbjudanden med hjälp av förbyggda mallar som innehåller företagets standardvillkor, varumärke och artiklar från produktbiblioteket.
• Fakturor, betalningar och prenumerationer: för enkla engångsaffärer samlar offerten in en enda betalning och skapar automatiskt en faktura och betalningspost i HubSpot. För flerfasiga eller återkommande affärer genererar offerter engångsfakturor (t.ex. för implementering) och prenumerationer (t.ex. för pågående licenser eller retainers).
• Godkännande av offerter: Om en offert innehåller en stor rabatt eller en ovanlig term utlöses godkännande av offerten innan den skickas, vilket säkerställer att den granskas av ekonomiteam eller säljledning.
• Handelsverktyg: koppla offerter till betalningar, fakturor och prenumerationer för att möjliggöra processen från offert till betalning i HubSpot.
• Rapporter: kombinera betalningar, fakturor, offerter och prenumerationsrapporter för att förstå hur din försäljningspipeline omvandlas till faktiska intäkter.
• Commerce analytics: tevenues drift- och ekonomiteam kan använda commerce analytics för att jämföra mätvärden, till exempel skickade och accepterade offerter, fakturerade och inkasserade intäkter samt nya och avbrutna prenumerationer över tid.

Detta ger dig en enda, konsekvent process från skapande av offert till betalning. Detta ger också tydligare insikter i hur avslutade affärer genererar verkliga intäkter.