NO | Knowledge Quick Answers

Gjennomgå salgsaktivitet i salgsarbeidsområdet

Skrevet av HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:18:32 PM

Med salgsarbeidsområdet kan du effektivt administrere den daglige arbeidsmengden din i HubSpot fra ett sted, og forene pipelinegenerering og avsluttende aktiviteter slik at du kan fokusere på og utføre de mest effektive og relevante salgstiltakene, og nå salgsmålene dine.

Vær oppmerksom på dette:

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du bruker salgsarbeidsområdet til å gå gjennom oppgaver, sekvensaktivitet og veiledede handlinger.


Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sette deg godt inn i hva du bør gjøre på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og de potensielle konsekvensene av å bruke den.

Forstå kravene

Forstå begrensninger og hensyn

Forhåndsvis timeplanen, innsikten og feeden din

Til høyre for Sammendrag-fanen kan du se en forhåndsvisning av timeplanen din:
  • Timeplan: en forhåndsvisning av dagens timeplan. Du kan klikke på fanen Timeplan øverst i arbeidsområdet for å se hele timeplanen.

Merk: Hvis du ser på en annen brukers aktivitet, vil møter i dennes timeplan vises som Opptatt.

  • Innsikt: Klikk på tallet for å vise og analysere detaljer om møter og oppgaver.
  • Feed: En forhåndsvisning av aktivitetsfeeden din. Du kan klikke på Feed-fanen øverst i arbeidsområdet for å se hele aktivitetsfeeden.

Gjennomgå oppgaver

Du kan se oppgaver som skal utføres i dag, som er forsinket eller som skal utføres i morgen. Du kan også starte en kø med oppgavene dine.

  2. Øverst i Sammendrag-fanen kan du se oppgavene dine.
  3. Hvis du vil endre visningen slik at den viser oppgaver som forfaller i dag, er forsinket eller forfaller i morgen, klikker du på rullegardinmenyen og velger forfallsdato.
  4. For å starte en kø med oppgavene dine klikker du på nummeret som er knyttet til en av oppgavekategoriene. Deretter kan du administrere oppgavene dine i salgsarbeidsområdet ved hjelp av prospektkøen eller veiledet utførelse (BETA).


Gjennomgå sekvensaktiviteter

Du kan se sekvensoppgavene dine på fanen Sammendrag i salgsområdet.

  2. Øverst i Sammendrag-fanen kan du se sekvensoppgavene dine.
  3. Hver sekvens har sitt eget kort. Du kan endre kort ved å klikke på pilene til venstre og høyre.
  4. Klikk på Trinn X for å åpne oppgavekøen.
  5. Hvis du vil åpne alle oppgavene for én sekvens, klikker du på Alle oppgaver i sekvensen. Lær hvordan du bruker prospektkøen eller bruker veiledet utførelse (BETA).

Legg til et dashbord

Du kan legge til et dashbord i salgsarbeidsområdet for å dele data og innsikt med teamet ditt.

  1. Klikk på fanen Dashbord i toppmenyen.
  2. Klikk på Legg til instrumentbord.
  3. I høyre panel velger du et eksisterende instrumentbord fra rullegardinmenyen.
  4. Hvis du vil administrere tilgang, velger du Tilgjengelig for alle eller Tildel til team. Hvis du har valgt Tilordne til team, klikker du på rullegardinmenyen og velger teamene.
  5. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av Jeg bekrefter at brukerne skal få visningstilgang til dette dashbordet.
  6. Klikk på Legg til instrumentbord.
  7. Instrumentbordet vises nå i salgsområdet. Finn ut mer om hvordan du tilpasser dashbord.

Gjennomgå guidede handlinger

Veiledede handlinger er forslag som genereres automatisk basert på bestemte kriterier. De hjelper deg med å organisere dagen og jobbe mer effektivt. Disse handlingene opprettes bare hvis alle opprettelseskriteriene er oppfylt. Veiledede handlinger utløper hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.

Noen handlinger kan kombineres. For eksempel kan den veiledede handlingen Loggfør samtal eresultater kombinere mange nylige samtaler som én enkelt anbefalt handling for å minne deg på å loggføre samtaleresultater.

Handlingens tittel Kriterier for opprettelse Utløpsbetingelser

Nytildelte kontakter

Opprettet for en hvilken som helst kontakt hvis:

  • Livssyklusstadiet ikke er Kunde eller Evangelist (eller det siste livssyklusstadiet hvis livssyklusstadiene har blitt tilpasset).
  • Kontakten ikke er knyttet til en avtale.
  • Du har ikke sendt kontakten en sporet e-post.
  • Kontakten har ikke sendt deg en e-post.
  • Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
  • Den veiledede handlingen har eksistert i 30 dager.

Nytildelte potensielle kunder

Opprettet for alle potensielle kunder hvis:

  • Leadet har en lead-eier.
  • Lead-stadiet er satt til det første stadiet.
  • Kundeemnet er tilordnet en annen bruker.
  • Den veiledede handlingen har eksistert i 30 dager.
  • Du logger aktivitet for kundeemnet.

Re-engasjerte kontakter

Opprettet for en kontakt hvis:

  • Kontakten ble tilordnet deg.
  • Kontakten ikke har en åpen kundeemne.
  • Den siste tilknyttede potensielle kundeemnet ble diskvalifisert.
  • Kontakten har blitt kontaktet på nytt i løpet av de siste 30 dagene etter å ha blitt diskvalifisert som kundeemne.
  • Kontakten er tildelt til en annen bruker.
  • En kundeemne er opprettet for kontakten.
  • Det har gått mer enn 30 dager siden kontakten ble kontaktet på nytt.

Sekvensaktivitet

Opprettes for en sekvensaktivitet hvis:

  • Aktiviteten er tilordnet deg.
  • Oppgaven er åpen og ennå ikke fullført.

Noen av opprettelseskriteriene ikke lenger er oppfylt.

Svar på e-post

Opprettet for en hvilken som helst kontakt hvis:

  • Kontakten er tilordnet deg.
  • Kontakten har svart på en e-post du har sendt.
  • Du har sendt en e-post til kontakten etter at aktiviteten ble opprettet.
  • Kontakten er tilordnet på nytt.
  • Den veiledede handlingen har eksistert i 14 dager.

Oppfølging av møtet ditt

*Opprettet for et hvilket som helst møte hvis:

  • Møtet er tilordnet deg.
  • Møtets starttidspunkt er passert.
  • Møtets sluttidspunkt var for mindre enn syv dager siden.
  • Noen av opprettelseskriteriene ikke lenger er oppfylt.
  • Oppfølgingsoppgaver er fullført.

Logg anropsresultat

*Opprettes for alle samtaler hvis:

  • Samtalen er tilordnet deg.
  • Det har gått én time siden samtalen startet.
  • Samtalen ble foretatt ved hjelp av HubSpot calling og samtalestatusen er Completed , eller hvis samtalen ikke ble foretatt ved hjelp av HubSpot calling, er samtalestatusen Completed eller blank.
  • Samtalens utfall er tomt.
  • Samtalen startet for mindre enn syv dager siden.

Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.

Kontakter som venter på svar fra deg

Opprettet for en kontakt hvis:

  • Kontakten ikke har en åpen kundeemne eller en åpen avtale.
  • Kontakten har svart på en e-post der brukeren er den primære mottakeren.
  • Kontaktens e-postadresse ikke har samme domene som brukeren (hvis kontakten og brukeren for eksempel har en @hubspot.com-e-postadresse, vil det ikke opprettes en aktivitet).
  • Kontakten er tildelt på nytt.
  • Den veiledede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden.
  • Du sender en e-post til kontakten.

Svar på e-post

Opprettet for en hvilken som helst kontakt hvis:

  • Kontakten er knyttet til en av avtalene dine, og kontakten har svart deg, men du har ikke svart.
  • Den tilknyttede avtalen er avsluttet.
  • Du sender et svar på e-post.
  • Det har gått mer enn sju dager siden den veiledede handlingen ble opprettet.

Kundeemner som venter på svar fra deg

Opprettet for alle potensielle kunder hvis:

  • Leadet har svart på en e-post der brukeren var den primære mottakeren.
  • E-postadressen til den potensielle kundeemnet ikke har samme domene som brukeren (hvis for eksempel kontakten og brukeren har en @hubspot.com-e-postadresse, vil det ikke bli opprettet en aktivitet).
  • Kundeemnet har blitt tildelt på nytt.
  • Den veiledede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden.
  • Du sender en e-post til leadet.

Forberedelse til kommende møte

*Opprettet for et hvilket som helst møte hvis:

Det har gått ti minutter siden møtet startet.

Dagens høyt prioriterte oppgaver

Opprettet for en hvilken som helst oppgave hvis noen av de høyt prioriterte oppgavene dine skal utføres i dag.

Du har ikke lenger oppgaver med høy prioritet som skal utføres i dag.

Målkontoaktivitet

Opprettet for en kontakt hvis kontakten er knyttet til et selskap som er en målkonto, og kontakten er engasjert.

Det har gått mer enn sju dager siden kontakten ble engasjert.

Nylig engasjerte potensielle kunder

Opprettet for en kundeemne hvis:

  • Kundeemnet er tilordnet deg.
  • Kontakten er i et åpent pipeline-stadium.
  • Kontakten har blitt kontaktet i løpet av de siste sju dagene.

Det har gått mer enn sju dager siden kundeemnet ble kontaktet.

Oppdater neste trinn

Opprettet for en avtale hvis:

  • Avtalen er tilordnet deg.
  • Avtalen er i en åpen fase.
  • En aktivitet knyttet til avtalen ble avsluttet for mer enn 24 timer siden.
  • Avtalen ble tilordnet på nytt.
  • Avtalen er avsluttet.
  • De neste trinnene for avtalen er endret.

Legg til kontakt i en avtale

Opprettet for en hvilken som helst avtale hvis:

  • Avtalen er tilordnet deg.
  • Avtalen er i en åpen fase.
  • Avtalen ble opprettet for mer enn sju dager siden.
  • Avtalen ikke har en tilknyttet kontakt
  • Avtalen ble tildelt på nytt.
  • Avtalen er avsluttet.
  • En kontakt er knyttet til avtalen.
  • Det har gått mer enn sju dager siden den veiledede handlingen ble opprettet.

Innledende oppsøkende kontakt er nødvendig

Opprettet for en hvilken som helst avtale hvis:

  • Avtalen er tilordnet deg.
  • Avtalen er i første fase.
  • Avtalen er åpen.
  • Avtalen ble opprettet for mer enn sju dager siden.
  • Avtalen har ikke noe engasjement.
  • Avtalen ble tildelt på nytt.
  • Avtalen er lukket.
  • Et engasjement er knyttet til avtalen.
  • Det har gått mer enn sju dager siden den veiledede handlingen ble opprettet.

Oppfølging med kjøper

Opprettet for en hvilken som helst avtale hvis:

  • Avtalen er tilordnet deg.
  • Avtalen er åpen.
  • En kontakt tilknyttet avtalen har åpnet en e-post, men ikke har svart etter sju dager.
  • En kontakt tilknyttet avtalen svarer.
  • Det har gått mer enn sju dager siden den veiledede handlingen ble opprettet.

*De veiledede handlingene vil være knyttet til den samme kontakten og det samme selskapet som den primære aktiviteten eller objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når handlingen er opprettet, vil eventuelle endringer i handlingens eller objektets tilknyttede kontakt eller selskap ikke gjenspeiles i den veiledede handlingen.

Fullføre guidede handlinger

Guidede handlinger sporer kundeengasjement, overvåker data om potensielle kunder og avtaler, og gir selgerne en prioritert liste over handlinger som skal fullføres for å bygge pipeline og lukke avtaler.

Fullfør guidede handlinger på skrivebordet

Slik går du gjennom og fullfører guidede handlinger på skrivebordet:

  2. På fanen Sammendrag kan du se gjennom de guidede handlingene dine. Veiledede handlinger er kategorisert som Alle handlinger, Avtale-relatert eller Prospecting-relatert.
  3. Klikk på den tilhørende kategorien for å filtrere handlingene.
  4. Hvis du vil starte en aktivitetskø, klikker du på den første lenken under oppgavetittelen (f.eks. Start oppgaver, Registrer nye kontakter i en sekvens osv.) Lær hvordan du bruker prospektkøen eller bruker veiledet utførelse (BETA).
  5. For noen aktiviteter kan det finnes en annen lenke. Klikk på den andre lenken under tittelen for å arbeide med eller vise poster enkeltvis.
  6. Hvisdu vil gi tilbakemelding på de foreslåtte aktivitetene, klikkerdupå ellipseikonet ellipses, og velger Ja, fortsett med det ! eller Egentlig ikke.

HubSpot mobilapp

Du kan se gjennom og fullføre guidede handlinger fra HubSpot-mobilappen. Guidede handlinger vises på startsiden din, og plasseringen av de guidede handlingene varierer avhengig av hvilken opplevelse du har valgt.

  1. Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
  2. Trykk på handlingen for å fullføre den.
  3. Hvis du vil vise alle guidede handlinger, trykker du på Vis alle.
Vis hele posten