Opprett et endringsanbud på en kontrakt

Kontrakter er den sentrale kilden til opplysninger om forpliktet omsetning i HubSpot. I stedet for å oppdatere linjeposter direkte i kontrakten, kan du opprette et endringstilbud for å endre en aktiv kontraktsavtale.

Endringstilbud registrerer nettoforskjellen mellom den opprinnelige kontrakten og den oppdaterte avtalen, noe som sikrer nøyaktig rapportering av inntekter og tjenester. Du kan for eksempel bruke endringstilbud til å legge til eller fjerne funksjoner eller tjenester, justere priser midt i kontraktsperioden eller forlenge eller forkorte kontraktsperioden.

Merk: Hvis du deltar i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, og en kunde godtar et forholdsmessig endringstilbud midt i faktureringssyklusen, opprettes det en forholdsmessig faktura og en forholdsmessig kreditnota for den ubrukte delen av den gjeldende tjenesteperioden.

For å komme i gang kan du lære mer om hvordan kontrakter brukes, hvordan du oppretter kontrakter, hvordan du viser og administrerer kontrakter, og hvordan du oppretter maler for endringstilbud.

Opprett et endringstilbud

Opprett et endringstilbud på en eksisterende kontrakt. Endringstilbud må være knyttet til en avtale, for eksempel en utvidelses- eller oppsalgsavtale. Du kan opprette en avtale under prosessen med endringstilbudet eller manuelt knytte en eksisterende avtale til det.

Det anbefales å oppsette forskjellige pipeliner for avtaler knyttet til endringstilbud (f.eks. utvidelse, mersalg), og å opprette en ny avtale for endringstilbudet (f.eks. en endringsavtale eller utvidelsesavtale). Dette betyr at du kan rapportere om inntekter fra nye forretninger kontra andre inntekter, for eksempel (f.eks. inntekter fra utvidelse eller mersalg).

Når et endringstilbud godtas, oppdateres kontrakten automatisk, det opprettes en ordre for kontraktsendringen, og endringen registreres på fanen «Historikk» i kontrakten.

Merk: Endringstilbud kan kun oppdatere gjentakende linjeposter, ikke engangslinjeposter.

Slik oppretter du et endringstilbud:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
2. Klikk på navnet på kontrakten.
3. Øverst til høyre i venstre sidefelt klikker du på Handlinger og velger deretter Opprett endringstilbud.
4. I panelet til høyre:
   • Hvis innstillingen Opprett automatisk nye avtaler for endringstilbud er aktivert, klikker du på rullegardinmenyen Avtalepipeline og velger en pipeline. Deretter klikker du på rullegardinmenyen Avtalestadium og velger et avtalestadium.
   • Hvis innstillingen Opprett nye avtaler automatisk for endringstilbud er slått av, klikker du på rullegardinmenyen Knytt til en avtale og velger en avtale, eller klikker på Opprett en ny avtale for å opprette en ny avtale.
5. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en tilbudsmal» og velg en tilbudsmal. Les mer om hvordan du konfigurerer maler for endringstilbud.
6. Klikk på «Endre ikrafttredelsesdato» og velg datoen endringen skal tre i kraft.
7. Hvis innstillingen«Tillat brukere å overstyre standardpro rata -beregning» er slått på, fjern merket for «Fordel kostnader og kreditter pro rata for den gjenværende faktureringsperioden» for å unngå pro rata-beregning av kostnader. Hvis avmerkingsboksen er merket av, vil kostnadene bli fordelt pro rata.
8. Klikk på Opprett tilbud.
9. Opplysningene om selger og kjøper legges automatisk til i tilbudet fra kontraktsinformasjonen.
10. I delen «Endre linjeposter » klikker du på «Endre linjeposter».
11. Slik endrer du en linjepost:
    • Hold musepekeren over linjeposten, klikk på «Handlinger» og velg deretter «Rediger».
    • I panelet til høyre klikker du for å utvide seksjonene «Detaljer om linjepost » og «Flere alternativer », og redigerer informasjonen om linjeposten. Klikk på «Lagre».
    • Linjeposten vil bli merket som «Endret».
    • For å angre endringene, hold musepekeren over linjepostnavnet, klikk på «Handlinger» og velg deretter «Angre endringer».
12. For å avbryte en linjepost, hold musepekeren over linjeposten, klikk på Handlinger og velg deretter Avbryt linjepost. Linjeposten merkes som Avbrutt. For å angre avbrytelsen, hold musepekeren over linjeposten og klikk på Angre avbrytelse.
13. For å legge til en linjepost klikker du på «Legg til linjepost» øverst til høyre og velger deretter et alternativ:
    • Velg fra produktbiblioteket: Legg til en linjepost basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert linjeposter opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen.
      • Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på «Avanserte filtre» for å avgrense søket. Merk av i boksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på.
      • Hvis du velger trinnvis prissetting linjeposter, klikker du på «Vis nivåer» for å se de ulike nivåene for produktet før du legger til linjeposten.
    • Opprett tilpasset linjepost: Hvis du har rettigheter til å opprette egendefinerte varelinjer, opprettes en ny tilpasset varelinje som er unik for det enkelte tilbudet. Etter å ha valgt dette alternativet, angir du detaljene for varelinjen i panelet til høyre, og velger om du vil lagre den tilpassede varelinjen i produktbiblioteket ditt. Klikk på «Lagre» eller «Lagre og legg til en til».
14. Hvis automatisk merverdiavgift er aktivert, må du velge avgiftskategorier for eventuelle linjeposter du legger til.
15. Linjeposten vil bli merket som «Lagt til». Du kan også se gjennom oppdateringene i «Endringer »-panelet til høyre.
    
    
16. Hvis alternativet «Fordel kostnader og kreditter proporsjonalt for den gjenværende faktureringsperioden» ble valgt da endringstilbudet ble opprettet, vises den proporsjonale justeringen i «Oversikt».
    
    
17. Når du er ferdig med å oppdatere linjepostene, klikker du på «Lagre» nederst til venstre.
18. Endringene vil vises i tilbudsredigereren.
    
    
19. For å redigere sammendraget, inkludert «Endringens ikrafttredelsesdato», klikker du på «Sammendrag »-delen i tilbudsredigereren.
20. I redigeringsfeltet i venstre sidepanel, under «Endringens ikrafttredelsesdato»:
    • I feltet «Endringsdato» klikker du på datovalg og velger datoen endringen skal tre i kraft.
    • Hvis innstillingen«Tillat brukere å overstyre standardinnstillingenfor forholdsmessig fordeling» er aktivert, fjern merket for «Fordel kostnader og kreditter forholdsmessig for den gjenværende faktureringsperioden» for å unngå forholdsmessig fordeling av kostnader. Hvis du lar avmerkingsboksen være merket, vil kostnadene fordeles forholdsmessig.
    • I feltet «Etikett» kan du redigere etiketten som vises over ikrafttredelsesdatoen.
21. I redigeringsfeltet i venstre sidepanel, under «Gjenværende løpetid»:
    • I feltet «Etikett » kan du redigere etiketten som vises over løpetiden.
    • Slå av bryteren «Gjenværende løpetid» for å skjule den.

22. I redigeringsfeltet i venstre sidepanel, under «Total rabatt», klikker du på rullegardinmenyen «Format» og velger et alternativ:
    • Vis som beløp: vis rabattbeløpet i tilbudsvalutaen.
    • Vis som prosent: Vis rabatten som en prosentandel.
    • Vis som prosent og beløp: Vis rabatten som en prosentandel og som et beløp i tilbudsvalutaen.
    • I feltet «Etikett» kan du redigere etiketten som vises over den totale rabatten.
    • Slå av bryteren «Total rabatt » for å skjule den.
23. I redigeringsfeltet i venstre sidepanel, under «Total endring»:
    • I feltet «Etikett» kan du redigere etiketten som vises over den totale endringen.
    • Slå av bryteren «Total endring » for å skjule endringen i den totale kontraktsverdien.
24. Fortsett å utarbeide tilbudet.
25. Det oppdaterte totalbeløpet, inkludert eventuelle tilleggsavgifter, vises under linjepostene.
    
    
26. For å dele endringsanbudet, klikk på «Del» øverst til høyre.
27. Når kjøperen godtar endringsanbudet, kan du se den oppdaterte kontrakten slik:
    • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Kontrakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Kontrakter.
    • Klikk på navnet på kontrakten.
    • De justerte beløpene vises i fanen «Oversikt» under «Kontraktoppfyllelse». Endringer i kontrakten vises også i fanene «Aktiviteter » og «Historikk ». Les mer om hvordan du viser oversikten, aktivitetene og historikken.

Neste trinn

• Les mer om hvordan du oppretter maler for endrings- og fornyelsestilbud.

• Les mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter, inkludert hvordan du oppretter tilbud for endringer og fornyelser, sier opp kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.