I betaSette opp og bruke kryssalg/oppsalg-agenten

Kryss- og oppsalgsagenten, drevet av Breeze, HubSpots AI, hjelper deg med å identifisere og pleie muligheter for å utvide kundebasen din. Når du har definert en målkunde, bruker agenten produktbiblioteket ditt til å søke etter lignende selskaper som har kjøpt produkter som målkunden ikke har kjøpt.

Med utgangspunkt i en forståelse av din spesifikke virksomhet, som du er med på å definere, bruker agenten CRM-systemet til å finne muligheter for å skape merverdi for kundene dine. Etter å ha avdekket flere muligheter, lager agenten en strategi for å nå ut til kundene basert på de spesifikke problemene kunden har i forhold til det ekstra produktet eller tjenesten du tilbyr.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Forstå beste praksis for AI-generert innhold

• Korrekturles og rediger AI-generert innhold før du publiserer det.
• Rediger AI-generert innhold for å opprettholde merkevarens stemme og stil.
• Finn en balanse mellom bruk av AI-generert innhold og innhold skrevet av mennesker.
• Selv om HubSpot har sikkerhetstiltak på plass, kan AI-agenter av og til generere feilaktig, partisk, støtende eller villedende informasjon. Kontroller nøyaktigheten av innholdet, spesielt statistikk og fakta.
• Det store språkmodellen som driver AI-agentene, har en tendens til å gi inkonsekvente resultater på andre språk enn engelsk. HubSpot jobber med å forbedre støtten for disse språkene i løpet av de kommende månedene. Inntil videre bør du være ekstra nøye med å sjekke innhold på andre språk enn engelsk for nøyaktighet og klarhet. 

Før du begynner

• Slå på AI-innstillingene i kontoen din, inkludert innstillingen for filer .
• Superadministratorerkankonfigurere agenten for kryss- og mersalg.
• Du må ha Breeze Studio-rettigheter for å kunne bruke agenten for kryss- og oppsalg.
•  Kryss- og oppsalgsagenten er for øyeblikket i offentlig betaversjon. Den bruker ikke HubSpot-kreditter foreløpig, men kan komme til å gjøre det i fremtiden.

Legg til agenten for kryss- og oppsalg i kontoen din

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på Bla gjennom markedsplassen.
3. Skriv inn «Kryss- og oppsalg» i søke feltet, og klikk deretter på «Kryss- og oppsalgsagent».
4. I delen «Kryss- og oppsalgsagent » klikker du på «Legg til beta-agent».
5. Godta betavilkårene, og klikk påLegg til beta-agent.
6. I delen Cross-sell/Upsell Agent klikker du på Åpne.

Konfigurer agenten for kryss- og oppsalg 

Konfigurer agenten ved å legge til ekstra instruksjoner, verktøy og kunnskap, slik at den kan lage en strategi for å nå ut til kunder. 

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klikk på kortet forkryss- og oppsalgsagenten.
3. Klikk påKonfigurer øverst til høyre.

Hva denne agenten trenger fra brukerne 

Som standard krever agenten verdiforslaget ditt under oppsettet og et målselskaphver gang agenten kjører. Andre inndata kan legges til som brukes under oppsettet (og brukes automatisk hver gang agenten kjører), eller hver gang agenten kjører. 

Slik redigerer du inndataene:

1. Klikk påAdministrer inndata øverst til venstre.
2. Slik legger du til en inndata som brukes under oppsettet av agenten:
   • Under Under oppsett klikker du på rullegardinmenyenLegg til inndata og velger eninndata.
   • Konfigurer inndataen. 
   • Merk av i boksen Obligatorisk for å gjøre det til et obligatorisk felt.
     
   • For å legge til en ny inndata, klikk på rullegardinmenyenLegg til inndata og velg eninndata.
     
3. Slik legger du til en inndata som brukes hver gang agenten kjøres:
   • Under Hver gang agenten kjøres klikker du på rullegardinmenyenLegg til inndata og velger eninndata.
   • Konfigurer inndataene. 
   • Merk av i avmerkingsboksen Obligatorisk for å gjøre det til et obligatorisk felt.
     
   • For å legge til en ny inndata, klikk på rullegardinmenyenLegg til inndata og velg eninndata.
     
     
     
     
     
     
4. Når du er ferdig med å konfigurere inndataene, klikker du påX øverst til høyre i høyre panel.
   
5. I feltet Verdiforslag skriver du inn selskapets verdiforslag (f.eks. Vår programvare og konsulenttjenester hjelper bedrifter med å utforme og implementere sikkerhetsløsninger for å beskytte ansatte og kunder).

Veiled hvordan denne agenten oppfører seg

I Veiled hvordan denne agenten oppfører , gå gjennom instruksjonene. Disse instruksjonene for å utføre en kryss- og oppsalgsanalyse er forhåndsbestemt og kan ikke redigeres, men du kan legge til flere instruksjoner, verktøy og MCP-servere samt kunnskapsressurser.

Verktøyene er delt inn i tre kategorier. Verktøy som:

• Henter data.
• Genererer informasjon.
• Utfører handlinger.

For å konfigurere hvordan agenten skal oppføre seg:

1. Klikk på Legg til ekstra instruksjoner.
2. Skriv inn de ekstra instruksjonene i feltet Ekstra instruksjoner.

Slik legger du til verktøy og MCP-servere som agenten for kryss- og mersalg kan få tilgang til for å fullføre oppgaver som å undersøke, oppsummere eller generere innhold:

1. Klikk på Legg til verktøy.
2. I panelet til høyre bruker du søkefeltet til å søke etter et verktøy.
3. Klikk på rullegardinmenyen Typerog velg entype for å filtrere resultatene.

4. For å legge til et verktøy fra listen over verktøy, hold musepekeren over verktøyet og klikk påLegg til. Du kan legge til så mange verktøy du vil.
5. For å se verktøydetaljene, hold musepekeren over et verktøy og klikk på «Vis detaljer». For å gå tilbake, klikk på tilbake-pilen øverst til høyre. For å legge til verktøyet, klikk på «Legg til verktøy».
   
6. For å fjerne et verktøy fra listen over verktøy, hold musepekeren over verktøyet og klikk på Fjern. 
   
7. For å legge til MCP-servere, klikk på fanen MCP-servere.
   • For å vise detaljene for MCP-serveren, hold musepekeren over et verktøy og klikk på Vis detaljer. For å gå tilbake, klikk på tilbake-pilen øverst til høyre.
   • For å legge til verktøyet, klikk på Koble til og legg til. I dialogboksen klikker du på Koble til X. Følg deretter instruksjonene for å koble til.
8. For å legge til kunnskap til agenten, for eksempel dokumenter og data, klikker du påLegg til kunnskap. Hvis du ikke legger til kunnskapskilder, vil agenten bruke generell kunnskap eller kunnskap fra innstillingene dine (f.eks. merkevaresett).
9. Eksisterende kunnskapshvelv vises under søkefeltet. For å se detaljene for hvelvet, hold musepekeren over det og klikkpå Vis i innstillinger. For å legge til eksisterende hvelv til agenten, hold musepekeren over dem og klikk påLegg til.
10. For å opprette et nytt kunnskapsarkiv klikker du på Opprett øverst til høyre i høyre panel.

• • Skriv inn etnavn i feltetNavn.
  • Skriv inn enbeskrivelse i feltetBeskrivelse.
  • Under Filer klikker du påLast opp for å legge til en fil (formatene .pdf, .txt, .md, .html, .pptx og .docx støttes).
  • Under CRM-objekter klikker du påLegg til for å legge til et CRM-objekt (du kan for eksempel legge til HubSpot-kunnskapsbasen som et objekt som agenten kan bruke når han eller hun oppretter svaret på anbudsforespørselen).
    • VelgCRM-objektet du vil legge til (tilpassede objekter støttes ikke).
    • Klikk på+ Legg til filter, og angi filtrene dine.
    • Klikk påLegg til i arkivet. 

11. Klikk påOpprett og legg til.
12. For å redigere navnet og beskrivelsen til et tilpasset kunnskapsarkiv, hold musepekeren over arkivet og klikkpå Vis detaljer. Øverst til høyre klikker du på de tre prikkene, og deretter klikker du påRediger.
13. For å slette et tilpasset kunnskapsarkiv, hold musepekeren over arkivet og klikkpå Vis detaljer. Øverst til høyre klikker du på de tre prikkene, og deretter klikker du påSlett.
14. For å fjerne et kunnskapsarkiv fra agenten (kunnskapsarkivet vil fortsatt være tilgjengelig for denne og andre agenter), hold musepekeren over arkivet og klikkpå Fjern.
15. Når du er ferdig med å konfigurere kunnskapsarkivene, klikker du på X øverst til høyre i høyre panel.

Administrer tilgang

Som standard er det bare eierne og superadministratorene som kan redigere og kjøre agenten. Slik administrerer du tilgangen til agenten:

1. I delen Om denne agenten klikker du på Administrer tilgang.
2. I høyre panel, i delen Agenttilgang, velger du et alternativ.
   
   
   
   
   
3. Klikk på X øverst til høyre i høyre panel.

Test og publiser agenten

Slik tester du agenten:

1. I rullegardinmenyen Målbedrift velger du en bedrift.
2. Klikk på breezeSingleStar Test agent. Det kan ta opptil noen minutter føragenten kjører ferdig.
3. Gjennomgå resultatene. Klikk på Se mer for å utvide hele notatet. Hvis du ønsker å publisere notatet til objektposten, klikker du på Ja, fortsett i delen Opprett notat med agent. Klikkderetter på Vis notat for å se notatet i posten.
4. Når du har testet agenten, klikker du på Publiser øverst til høyre.

Bruk agenten for kryss- og oppsalg

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på kortet for kryss- og oppsalgsagenten.
3. Klikk på rullegardinmenyen Målbedrift, og velg en målbedrift.
4. Klikk på Kjør agent. Det kan ta opptil noen minutter før agenten kjører ferdig.
5. I delen «Output » kan du se gjennom resultatene. Klikk på «See more» for å utvide hele notatet. Øverst til høyre kan du endre visningen ved å klikke på «Visual Output» eller «Markdown Output».
6. For å gjøre endringer, skriv inn det du ønsker å endre i Aktiviteter -panelet og klikk på send-ikonet.
7. For å eksportere en PDF av utdataene, klikk på Eksporter PDF. For å dele en lenke til utdataene, klikk på Kopier lenke.
8. Hvis du vil publisere notatet til objektposten, klikker du på Ja, fortsett i delen Opprett notat med agent. Klikkderetter på Vis notat for å se notatet i posten.

Rediger agenten for kryss- og mersalg

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på kortet for kryss- og oppsalgsagenten.
3. Klikk på Konfigurer.
4. Fortsett med å konfigurere agenten for kryss- og mersalg.

Vis agenthistorikk

Du kan se historikken over når agenten har kjørt i Breeze Studio.

Slik viser du agenthistorikken:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på kortet Cross-sell/Upsell Agent.
3. Ihistorikkpanelet holder du musepekeren over en oppføring for å se dato og klokkeslett for agentkjøringen.
4. For å gi en oppføring nytt navn, hold musepekeren over oppføringen, klikk på detre prikkene og klikk deretter på Gi nytt navn. Skriv inn et nytt navn og trykk Enter på tastaturet.
5. For å kopiere en lenke til en oppføring, hold musepekeren over oppføringen, klikk på de tre prikkene, og klikk deretter på Kopier lenke.

Klon agenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over Cross-sell/Upsell Agent -kortet og klikkpå de tre vertikale prikkene øverst til høyre på kortet.
3. Klikk påKlone.
4. I dialogboksen:
   • VelgHold tilkoblet hvis du vil at den klonede versjonen av agenten skal motta oppdateringer når markedsplassversjonen av agenten endres.
   • VelgGjør den til din egen for å få en fullt tilpassbar kopi av agenten som ikke vil motta fremtidige oppdateringer.
5. Klikk påKlone.
6. Konfigurer agenten, og klikk deretter påPubliser.

Slett agenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over kortet for Cross-sell/Upsell-agenten og klikk på de tre vertikale prikkene øverst til høyre på kortet.
3. Klikk påSlett.
4. Klikk påSlett agent for å bekrefte slettingen.