Sette opp og bruke kryssalg/oppsalg-agenten

Cross-sell/upsell-agenten, som drives av Breeze, HubSpots AI, hjelper deg med å identifisere og pleie muligheter for å utvide installasjonsbasen din. Når du har definert en målkonto, bruker agenten produktbiblioteket ditt til å søke etter lignende selskaper som har kjøpt produkter som målkontoen ikke har kjøpt.

Med utgangspunkt i en forståelse av den spesifikke virksomheten din, som du er med på å definere, bruker agenten CRM-systemet til å finne muligheter for å skape merverdi for kundene dine. Etter å ha avdekket flere muligheter, lager agenten en oppsøkende strategi basert på de spesifikke problemene kunden har i forhold til det tilleggsproduktet eller den tilleggstjenesten du tilbyr.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i de aktiverte datainputtene for AI-funksjoner, inkludert ledetekster. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine til å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål om HubSpot AI Trust.

Forstå beste praksis for AI-generert innhold

• Les korrektur og rediger det AI-genererte innholdet før du publiserer det.
• Rediger AI-generert innhold for å opprettholde merkevarens stemme og stil.
• Balanser bruken av AI-generert innhold med innhold som er skrevet av mennesker.
• Selv om HubSpot har sikkerhetstiltak på plass, kan AI-agenter av og til generere feil, partisk, støtende eller villedende informasjon. Kontroller nøyaktigheten av innholdet i utdataene, spesielt statistikk eller fakta.
• Den store språkmodellen som driver AI-agenter, har en tendens til å gi inkonsekvente resultater på ikke-engelske språk. HubSpot jobber med å forbedre støtten for disse språkene i løpet av de kommende månedene. Inntil videre bør du være ekstra nøye med å kontrollere at ikke-engelsk innhold er nøyaktig og tydelig.

Før du kommer i gang

• Slå på AI-innstillingene i kontoen din, inkludert innstillingen Filer data.
• Superadministratorer kan konfigurere agenten for kryssalg/oppsalg.
• Du må ha Breeze Studio-tillatelser for å bruke kryssalg/oppsalg-agenten.
• Agenten for kryssalg/oppsalg er for øyeblikket i offentlig betaversjon. Den bruker ikke HubSpot Credits for øyeblikket, men det kan bli aktuelt i fremtiden.

Legg til kryssalg/upsell-agent på kontoen din

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på Browse Marketplace.
3. Skriv inn Cross-sell i tekstfeltet Søk, og klikk deretter på Cross-sell/Upsell Agent.
4. I delen Cross-sell/Upsell Agent klikker du på Legg til beta-agent.
5. Godta betavilkårene, og klikk på Legg til beta-agent.
6. Klikk på Åpne i delen Cross-sell/Upsell Agent .

Konfigurer agenten for kryssalg/oppsalg

Konfigurer agenten ved å legge til ekstra instruksjoner, verktøy og kunnskap for å hjelpe den med å lage en oppsøkende strategi.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klikk på Cross-sell/Upsell Agent -kortet .
3. Klikk på Konfigurer øverst til høyre.

Hva denne agenten trenger fra brukerne

Som standard krever agenten ditt verdiforslag under oppsettet og en målbedrifthver gang agenten kjører. Du kan legge til andre inndata som brukes under oppsettet (og som brukes automatisk hver gang agenten kjøres), eller hver gang agenten kjøres.

Slik redigerer du inndataene:

1. Klikk på Administrer inndata øverst til venstre.
2. Slik legger du til en inndata som brukes under oppsettet av agenten:
   • Under Under oppsett klikker du på rullegardinmenyen Legg til inngang og velger en inngang.
   • Konfigurer inndataene.
   • Merk av i avmerkingsboksen Obligatorisk for å gjøre det til et obligatorisk felt.
     
   • Hvis du vil legge til en annen inndata, klikker du på rullegardinmenyen Legg til inndata og velger en inndata.
     
3. Slik legger du til en inndata som brukes hver gang agenten kjøres:
   • Under Hver gang agenten kjøres klikker du på rullegardinmenyen Legg til inndata og velger en inndata.
   • Konfigurer inndataene.
   • Merk av i avmerkingsboksen Obligatorisk for å gjøre det til et obligatorisk felt.
     
   • Hvis du vil legge til en annen inndata, klikker du på rullegardinmenyen Legg til inndata og velger en inndata .
     
     
     
     
4. Når du er ferdig med å konfigurere inndataene, klikker du på X øverst til høyre i høyre panel.
   
5. I feltet Value Proposition skriver du inn bedriftens Value Proposition (f.eks. Vår programvare og våre konsulenttjenester hjelper bedrifter med å utforme og implementere sikkerhetsløsninger for å holde ansatte og kunder trygge).

Veiled hvordan denne agenten oppfører seg

Gå gjennom instruksjonene i delen Guide for hvordan denne agenten skal oppføre seg. Disse instruksjonene for å utføre en kryssalg/oppsalg-analyse er forhåndsbestemt og kan ikke redigeres, men du kan legge til flere instruksjoner, verktøy og MCP-servere og kunnskapskilder.

Verktøyene er delt inn i tre kategorier. Verktøy som:

• Henter inn data.
• Genererer informasjon.
• iverksetter tiltak.

Slik konfigurerer du hvordan agenten skal oppføre seg:

1. Klikk på Legg til ekstra instruksjoner.
2. Skriv inn tilleggsinstruksjonene i feltet Ekstra instruksjoner.

Slik legger du til verktøy og MCP-servere som agenten for kryssalg og oppsalg kan få tilgang til for å hjelpe den med å utføre oppgaver som å undersøke, oppsummere eller generere innhold:

1. Klikk på Legg til verktøy.
2. Bruk søkefeltet i høyre panel til å søke etter et verktøy.
3. Klikk på rullegardinmenyen Typer , og velg en type for å filtrere resultatene.

4. Hvis du vil legge til et verktøy fra verktøylisten, holder du musepekeren over verktøyet og klikker på Legg til. Du kan legge til så mange verktøy du vil.
5. Hvis du vil vise verktøydetaljer, holder du musepekeren over et verktøy og klikker på Vis detaljer. Du går tilbake ved å klikke på og klikke på tilbakepilen øverst til høyre på . Klikk på Legg til verktøy for å legge til verktøyet .
   
6. Hvis du vil fjerne et verktøy fra listen over verktøy, holder du musepekeren over verktøyet og klikker på Fjern.
   
7. Hvis du vil legge til MCP-servere, klikker du på fanen MCP-servere.
   • Hvis du vil vise detaljer om MCP-serveren, holder du musepekeren over et verktøy og klikker på Vis detaljer . Gå tilbake ved å klikke på tilbakepilen øverst til høyre på .
   • Klikk på Koble til og legg til for å legge til verktøyet. I dialogboksen klikker du på Koble til X. Følg deretter instruksjonene for å koble til.
8. Klikk på fold Legg til kunnskap for å legge til kunnskap i agenten, for eksempel dokumenter og data. Hvis du ikke legger til kunnskapskilder, vil agenten bruke generell kunnskap eller kunnskap fra innstillingene dine (f.eks. merkevaresett).
9. Eksisterende kunnskapshvelv vises under søkefeltet. Hvis du vil se detaljene om hvelvet, holder du musepekeren over det og klikker på Vis i innstillingene. Hvis du vil legge til eksisterende hvelv i agenten, holder du musepekeren over dem og klikker på Legg til.
10. Hvis du vil opprette et nytt kunnskapshvelv, klikker du på Opprett øverst til høyre i høyre panel.

• • Skriv inn et navn i Navn-feltet.
  • Skriv inn en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
  • Under Filer klikker du på Last opp for å legge til en fil (.pdf-, .txt-, .md-, .html-, .pptx- og .docx-formatene støttes).
  • Under CRM-objekter klikker du på Legg til for å legge til et CRM-objekt (du kan f.eks. legge til HubSpot-kunnskapsbasen som et objekt som agenten kan bruke når han eller hun oppretter RFP-svaret).
    • Velg CRM-objektet du vil legge til (egendefinerte objekter støttes ikke).
    • Klikk på + Legg til filter, og angi filtrene dine.
    • Klikk på Legg til i hvelvet.

11. Klikk på Opprett og legg til.
12. Hvis du vil redigere navnet og beskrivelsen til et egendefinert kunnskapshvelv, holder du markøren over hvelvet og klikker på Vis detaljer. Klikk på ellipsene øverst til høyre på ellipses, og klikk deretter på Rediger.
13. Hvis du vil slette et egendefinert kunnskapshvelv, holder du musepekeren over hvelvet og klikker på Vis detaljer. Klikk på ellipsene ellipses øverst til høyre, og klikk deretter på Slett.
14. Hvis du vil fjerne et kunnskapshvelv fra agenten (kunnskapshvelvet vil fortsatt være tilgjengelig for denne og andre agenter), holder du musepekeren over hvelvet og klikker på Fjern.
15. Når du er ferdig med å konfigurere kunnskapshvelvene, klikker du på X øverst til høyre i høyre panel.

Administrer tilgang

Som standard er det bare eierne og superadministratorene som kan redigere og kjøre agenten. Slik administrerer du tilgangen til agenten:

1. Klikk på Administrer tilgang i delen Om denne agenten.
2. Velg et alternativ i delen Agenttilgang i høyre panel.
   
   
   
3. Klikk på X øverst til høyre i høyre panel.

Test og publiser agenten

Slik tester du agenten:

1. Velg et selskap i rullegardinmenyen Målselskap.
2. Klikk på breezeSingleStar Test agent. Det kan ta opptil noen minutter å kjøre agenten.
3. Se gjennom resultatene. Klikk på Se mer for å utvide hele notatet. Hvis du vil publisere notatet til objektposten, klikker du på Ja, fortsett i delen Opprett notat med agent. Klikk deretter på Vis notat for å vise notatet på posten.
4. Når du har testet agenten, klikker du på Publiser øverst til høyre.

Bruk agenten for forespørsel om forslag

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på Cross-sell/Upsell Agent-kortet .
3. Klikk på rullegardinmenyen Målselskap, og velg et målselskap.
4. Klikk på Kjør agent. Det kan ta opptil noen minutter å kjøre agenten.
5. Gå gjennom resultatene i Output-delen. Klikk på Se mer for å utvide hele notatet. Klikk på Visual Output/Markdown Output øverst til høyre for å endre visningen.
6. Hvis du vil gjøre endringer, skriver du inn det du vil endre i Aktivitetspanelet, og klikker på send-ikonet.
7. Klikk på Eksporter PDF for å eksportere en PDF av utdataene. Hvis du vil dele en lenke til utdataene, klikker du på Kopier lenke.
8. Hvis du vil publisere notatet til objektposten, klikker du på Ja, fortsett i delen Opprett notat med agent. Klikk deretter på Vis notat for å vise notatet i posten.

Rediger agenten for kryssalg og oppsalg

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på Cross-sell/Upsell Agent-kortet .
3. Klikk på Konfigurer.
4. Fortsett å konfigurere kryssalg/oppsalg-agenten.

Se agentens historikk

Du kan se historikken over når agenten har kjørt i Breeze Studio.

Slik viser du agenthistorikken:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på Cross-sell/Upsell Agent-kortet .
3. Hold musepekeren over en oppføring i historikkpanelet for å se dato og klokkeslett for agentens kjøring.
4. Hvis du vil gi nytt navn til en oppføring, holder du musepekeren over oppføringen, klikker på ellipsene på ellipses og klikker deretter på Gi nytt navn. Skriv inn et nytt navn, og trykk på Enter på tastaturet.
5. Hvis du vil kopiere en kobling til en oppføring, holder du musepekeren over oppføringen, klikker på ellipsene på ellipses og klikker deretter på Kopier kobling.

Klone agenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over Cross-sell/Upsell Agent-kortet, og klikk på verticalMenu tre vertikale prikker øverst til høyre på kortet.
3. Klikk på Klon.
4. I dialogboksen:
   • Velg Hold deg tilkoblet hvis du vil at den klonede versjonen av agenten skal motta oppdateringer hver gang markedsplassversjonen av agenten endres.
   • Velg Gjør den til din egen for å få en fullstendig tilpassbar kopi av agenten som ikke vil motta noen fremtidige oppdateringer.
5. Klikk på Klon.
6. Konfigurer agenten, og klikk deretter på Publiser.

Slett agenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over Cross-sell/Upsell Agent-kortet , og klikk på verticalMenu tre vertikale prikker øverst til høyre på kortet.
3. Klikk på Slett.
4. Klikk på Slett agent for å bekrefte slettingen.