Eksporter oppgaver

Du kan eksportere oppgaver i HubSpot-kontoen din ved å opprette en oppgaverapport og eksportere dataene. Du kan filtrere rapporten for å vise spesifikke oppgaver. Du kan for eksempel vise ufullstendige oppgaver som er tildelt deg, eller oppgaver som er opprettet av bestemte teammedlemmer i forrige måned. Den eksporterte filen vil inneholde oppgavene og de tilknyttede postene.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett øverst til høyre, og velg deretter Opprett rapport.
3. Velg Malrapportbibliotek, og klikk deretter på Neste.
4. Velg Oppgaver som datakilde for rapporten.
5. Velg rapporten Ufullstendige oppgaver tildelt alle representanter etter aktivitetsdato .
6. Som standard viser rapporten alle ufullførte oppgaver i kontoen sortert etter når de ble opprettet. Du kan oppdatere hvilke oppgaver som er inkludert (f.eks. filtrere etter tildelte brukere eller opprettelsesdato):
   • Klikk på rullegardinmenyene for egenskaper for å bruke hurtigfiltre eller Avanserte filtre for å bruke andre egenskapsfiltre.
   • Angi de ønskede filterkriteriene. Hvis du for eksempel bare vil se ufullførte oppgaver, angir du filterkriteriet Aktivitet tilordnet til er noen av meg.
     
     
     
7. Klikk på Lagre rapport.
8. I panelet til høyre velger du om rapporten skal legges til i et dashbord, og klikker deretter på Neste.
9. Velg hvilke brukere og team som skal ha tilgang til rapporten, og klikk deretter på Lagre.
10. Klikk på Gå til rapporter i popup-boksen øverst. Du kan når som helst få tilgang til rapporten fra rapportlisten.
11. Holdmusepekerenover rapporten, klikk påHandlinger, og velg deretterEksporter usammendratt data.
    
    
    
12. I dialogboksen skriver du inn et navn på eksporten og klikker på rullegardinmenyen Filformat for å velge filformatet du vil eksportere i.
13. Klikk på Eksporter. Du mottar en e-post med en nedlastingslenke til eksportfilen.