Bruk arbeidsflyter til å automatisere opprettelsen av Todoist-oppgaver for å hjelpe deg og teamet ditt med å holde oversikt over arbeidet.
Før du kan opprette Todoist-oppgaver med arbeidsflyter, må du koble Todoist til HubSpot-kontoen din. Du kan koble til appen fra App Marketplace eller fra en arbeidsflyt.
Merk: Arbeidsflythandlingen Opprett en oppgave i Todoist er bare tilgjengelig i kontaktbaserte, firmabaserte, avtalebaserte og billettbaserte arbeidsflyter.
Slik oppretter du en Todoist-oppgave med en HubSpot-arbeidsflyt:
- Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
- Klikk påplussikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
- Velg Opprett en oppgave i Todoist i det høyre panelet.
- Konfigurer Todoist-oppgavehandlingen i det høyre panelet:
- Todoist-prosjekt: Velg et Todoist-prosjekt som oppgaven skal opprettes i. Du kan velge blant prosjekter som eies av eller deles med brukeren som har koblet til integrasjonen.
- Prosjektseksjon: Velg en seksjon i Todoist-prosjektet som oppgaven skal opprettes i.
- Prioritet: Velg en prioritet for oppgaven. Hvis ingen prioritet er valgt, blir oppgaven automatisk satt til prioritet 4.
- Forfallsdato: Angi en forfallsdato for oppgaven. Du kan også bruke et personaliseringstoken for å sette inn en datoverdi fra den registrerte posten.
- Oppgavetittel: Skriv inn en oppgavetittel. Du kan også bruke et personaliseringstoken for å sette inn verdier fra den registrerte posten.
- Oppgavebeskrivelser: Skriv inn en oppgavebeskrivelse. Du kan også bruke et personaliseringstoken til å sette inn verdier fra den registrerte posten.
- Legg til etiketter ioppgaven: Legg til Todoist-etiketter i oppgavene dine. Du kan ikke legge til nye etiketter fra HubSpot, disse etikettene må først opprettes i Todoist.
- Klikk på Lagre.