Lag arbeidsflyter

Bruk arbeidsflyter til å automatisere forretningsprosessene dine . Du kan automatisk registrere poster med registreringskriterier, og deretter iverksette tiltak på postene dine.

Du kan for eksempel registrere alle kontakter som har sendt inn et spesifikt skjema, og deretter sende en markedsførings-e-post og tilordne disse kontaktene til en bruker. Du kan også iverksette tiltak på tilknyttede poster, for eksempel å oppdatere en registrert kontakts tilknyttede firma.

Etter å ha opprettet arbeidsflyter, lær hvordan du organiserer arbeidsflytene dine .

Opprett en ny arbeidsflyt

Du kan lage arbeidsflyter fra bunnen av eller bruke arbeidsflytmaler for å veilede deg videre. Du kan også referere til fellesskapets arbeidsflytbibliotek for ideer når du setter opp arbeidsflyten. Antall arbeidsflyter du kan opprette, avhenger av kontoens abonnementer .

Lag en ny arbeidsflyt fra bunnen av

Slik oppretter du en arbeidsflyt fra bunnen av:

• Klikk på Opprett arbeidsflyt > Fra bunnen av øverst til høyre.
• I venstre panel velger du [objekt]-basert for å velge arbeidsflytobjektet ditt. Dette bestemmer hvilken type poster som kan registreres i arbeidsflyten. Du kan velge mellom følgende objekter:

• • Kontakter
  • Bedrifter
  • Tilbud
  • Tilbud ( Sales Hub Professional eller Enterprise )
  • Billetter ( Service Hub Professional eller Enterprise )
  • Egendefinerte objekter (kun Enterprise )
  • Samtaler
  • Tilbakemeldinger ( Service Hub Professional eller Enterprise )
  • Abonnementer
  • Betalinger
  • Mål
  • Leads ( Sales Hub Professional eller Enterprise )
  • Brukere
  • Oppgaver
• I det høyre panelet, under Velg type , velger du Tom arbeidsflyt . Dette alternativet vil bli valgt som standard.
• Klikk på Neste øverst til venstre.
• Slik gir du arbeidsflyten et navn og legger til en beskrivelse:
  • Øverst klikker du på edit blyantikon . Deretter skriver du inn arbeidsflytens navn og beskrivelse .
  • Alternativt, etter å ha konfigurert arbeidsflyten, klikk Generer beskrivelse for å bruke Breeze, HubSpots AI til å generere en beskrivelse for arbeidsflyten din basert på arbeidsflytens utløsere og handlinger.
  • Klikk på Lagre nederst.
    

Lag en ny arbeidsflyt ved hjelp av maler

Bruk en arbeidsflytmal tilpasset målene dine for å strømlinjeforme automatiseringsprosessene dine. Du kan også bla gjennom malene for å utforske ulike alternativer for arbeidsflytautomatisering.

Slik oppretter du en arbeidsflyt ved hjelp av en mal:

• Klikk på Opprett arbeidsflyt > Fra mal øverst til høyre.
• Fra malbiblioteket, søk etter en mal som samsvarer med arbeidsflytmålene dine:
  • For å filtrere maler etter funksjon eller mål, velg en kategori i venstre sidefelt.
  • For å søke etter en bestemt mal, skriv inn et søkeord øverst til høyre.
• For å se detaljer om en mal, klikk på Forhåndsvisning . I dialogboksen kan du sjekke om malen er kompatibel med HubSpot-abonnementene dine. Du kan også se gjennom følgende detaljer:
  
  • Formål: hensikten og målet med denne arbeidsflytmalen.

• • Hva du må forberede: alle eiendeler du må klargjøre for å fylle ut plassholderhandlingene , for eksempel markedsførings-e-poster eller skjemaer.
  • Forhåndsvisning av mal: registreringsutløsere og arbeidsflythandlinger som er inkludert i denne malen.

• Når du har valgt malen, klikker du på Bruk mal . I arbeidsflyteditoren vil malen vises med plassholderhandlinger . Du kan redigere, legge til og fjerne handlinger i redigeringsprogrammet.
  

Angi påmeldingstriggere

Registreringsutløsere er et sett med kriterier som automatisk registrerer poster i arbeidsflyten. Du kan legge til påmeldingstriggere manuelt, bruke AI til å generere påmeldingstriggere, eller ikke legge til noen triggere i det hele tatt:

• Når du konfigurerer påmeldingstriggere, kan du bruke følgende påmeldingstriggertyper. Finn ut mer om å angi registreringsutløsere .
  • Filterbasert
  • Hendelsesbasert
  • Basert på en tidsplan
• Du kan også bruke Breeze, HubSpots AI, for å generere påmeldingstriggere. Lær mer om bruk av AI i arbeidsflyter .
• For å registrere poster kun manuelt , la registreringsutløserboksen stå tom.

• I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på Sett opp utløsere .
• I venstre panel velger du Når en hendelse inntreffer , Når filterkriteriene er oppfylt , eller Basert på en tidsplan.
• I panelet til venstre velger du en filtertype for registreringsutløseren. Sett opp utløseren, og klikk deretter på Lagre .
  

• Som standard registreres poster bare i en arbeidsflyt første gang de møter registreringsutløserne. Slik aktiverer du gjenregistrering:
  • Klikk på fanen Re-enrollment i panelet til venstre.
  • Klikk for å slå på nyregistrering- bryteren.
  • Velg utløserne du vil bruke for ny registrering. Finn ut mer om å legge til utløsere for gjenregistrering i arbeidsflyter .
• Legg til flere påmeldingstriggere om nødvendig. Klikk Lagre når du er ferdig.
  
  

Legg til handlinger

Du kan bruke Breeze til å generere handlinger for en arbeidsflyt eller manuelt velge og legge til handlinger. Du kan for eksempel bruke en arbeidsflyt til å sende en markedsførings-e-post eller tildele postene dine. Lær mer om de forskjellige arbeidsflythandlingene som er tilgjengelige i HubSpot.

Etter å ha lagt til en handling, kan du klone eller flytte den for å strømlinjeforme arbeidsflytbyggingsprosessen. Hvis du vil legge igjen et notat om en arbeidsflythandling for referanse, kan du finne ut hvordan du legger til kommentarer til arbeidsflythandlinger .

Vennligst merk: handlingene som er tilgjengelige for deg, avhenger av abonnementet ditt. Låste handlinger locked krever en kontooppgradering for å bruke.

Slik legger du til handlinger i en arbeidsflyt:

• Klikk på + pluss -ikonet i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
• Velg en handling i panelet til venstre. Finn ut mer om hvordan du velger arbeidsflythandlinger .
• Etter at du har konfigurert detaljene for handlingen, klikker du på Lagre . Eller, hvis du legger til handlingen som en plassholder, klikker du på Lagre uten å fylle ut handlingsdetaljene. Plassholderhandlinger må fylles ut før du kan slå på arbeidsflyten. Finn ut mer om plassholderhandlinger .

Bruk datapanelet når du legger til handlinger

Avhengig av den valgte arbeidsflythandlingen, kan du også bruke datapanelet til å bruke data fra ulike objektkilder. Du kan for eksempel bruke data fra en kontaktpost og den tilhørende avtalen for å sende et varsel i appen til avtaleeieren.

Datapanelfunksjonaliteten kan brukes med arbeidsflythandlingene nedenfor:

• Send internt e-postvarsel
• Lag oppgave

• Send inn appvarsling
• Verdi er lik gren
• Angi egenskapsverdi (når du angir tekstegenskaper)
• Kopier eiendom
• Opprett post (når du angir tekstegenskaper)
• Send Slack-varsel (krever Slack-integrasjon)

• Integreringshandlinger som tillater dataoverføring (for eksempel med Google Sheets eller Asana )

• Egendefinert kode (kun Operation Hub Professional eller Enterprise )

• Formater data (kun Operation Hub Professional eller Enterprise )

• Send en webhook (kun Operation Hub Professional eller Enterprise )
  

• Etter å ha valgt handlingen, klikk på Rediger tilgjengelige data i Tilgjengelige data- delen.
• Klikk på + Legg til datakilde i det høyre panelet.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en posttype og velg en datakilde .
• Konfigurer datakildedetaljene, og klikk deretter på Legg til .
• Etter å ha lagt til datakildene dine, bruk data fra en bestemt kilde:
  • I panelet til venstre klikker du på feltet du vil bruke dataene med.
  • I Sett inn data- panelet klikker du på Vis egenskaper eller handlingsutdata fra rullegardinmenyen og velger en datakilde .
  • Etter å ha valgt kilden, klikk for å utvide datatypen du vil bruke, og klikk deretter på egenskapen du vil bruke i feltet.
    • Eiendommen vil automatisk settes inn i feltet.
    • Egendefinerte hendelsesegenskaper kan brukes for handlinger som støttes av datapanelet . De tilgjengelige egendefinerte hendelsesegenskapene vil vises under navnet på den egendefinerte hendelsen i datapanelet.

Se gjennom minikartet for arbeidsflyten

• Øverst til venstre i arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på Vis minikartpanel .
  
  

• Med minikartet åpent kan du holde markøren over arbeidsflythandlinger for å se handlingsnavnet, og klikke på et område av minikartet for å navigere dit.
• For å lukke minikartet, klikk på X-ikonet øverst til høyre på minikartet.

• Hvis arbeidsflyten din krever endringer før den kan publiseres, vil handlingen bli uthevet i gult. Klikk på koblingen i varselet og se gjennom endringene som må gjøres.
  

Angre eller gjøre om endringer

Når du redigerer arbeidsflyten din, kan du angre eller gjøre om endringer som er gjort i arbeidsflyten de siste 30 dagene. Du kan ikke angre eller gjøre om visse endringer som, men ikke begrenset til:

For å angre eller gjøre om en handling:

• For å angre en handling, klikk på undo angre-ikonet øverst til venstre. Endringer vil angres én om gangen.
• For å gjøre om en handling, klikk på redo -ikonet øverst til venstre. Endringer gjøres om én om gangen.
  

Administrer innstillinger

Slik administrerer du arbeidsflytinnstillingene:

• Øverst til venstre klikker du på Innstillinger- fanen for å administrere arbeidsflytens utførelse og varslingsinnstillinger. Finn ut mer om hvordan du administrerer arbeidsflytinnstillingene dine .
• Øverst til venstre klikker du på Rediger > Rediger registreringsutløser for å administrere arbeidsflytens innstillinger for registrering, avregistrering og gjenregistrering.
  
  

Slå på arbeidsflyten

Etter at du har slått på arbeidsflyten, kan du se arbeidsflytloggen for å overvåke postene som er registrert. Hvis du har lagret noen plassholderhandlinger , må de fullføres før du kan slå på arbeidsflyten.

Vær oppmerksom på at antallet eksisterende kontakter som vises på vurderingssiden er et estimat. For å se et nøyaktig antall kontakter, lag en statisk liste over kontakter som oppfyller kriteriene ved å klikke Bruk lister for å se disse kontaktene .

Slik går du gjennom og slår på arbeidsflyten din:

• Klikk på Se gjennom og publiser øverst til høyre.
• Se gjennom arbeidsflytdetaljene i det høyre panelet:
  • Se alle kontakter i lister: hvis du har en Marketing Hub Starter , Professional eller Enterprise- konto, i kontaktbaserte arbeidsflyter kan du se en statisk liste over kontakter som oppfyller registreringskriteriene. Listen lagres automatisk og kan nås fra listens dashbord.

• • Ønsker du å registrere kontakter som for øyeblikket oppfyller registreringskriteriene når arbeidsflyten slås på: Velg å registrere poster som for øyeblikket oppfyller registreringsutløserne eller bare registrere poster som oppfyller utløserne i fremtiden.
    • Ja, registrer eksisterende [objekter] som oppfyller utløserkriteriene per nå: registrer alle eksisterende poster som oppfyller registreringsutløsere.
    • Nei, bare registrer [objekter] som oppfyller utløserkriteriene etter at arbeidsflyten er slått på: bare registrer poster som oppfyller registreringsutløsere etter at arbeidsflyten er slått på. Når dette alternativet er valgt:
      • Hvis [objektet] endres for å møte registreringsutløserne for første gang etter at arbeidsflyten er slått på, vil [objektet] bli registrert.
      • Hvis [objektet] endres for å møte påmeldingskriteriene igjen og gjenregistrering er slått på, vil [objektet] bli registrert. Finn ut mer om utløsere for gjenregistrering .

• • Klikk på Neste nederst. Du kan se gjennom arbeidsflytens timing og varsler , tilkoblinger og arbeidsflytdetaljer . Eller klikk på Hopp over for å slå på .
  • Klikk på Slå på arbeidsflyt nederst.