Porządkuj kampanie za pomocą widoków i folderów

Na stronie indeksu kampanii możesz segmentować kampanie według widoków lub porządkować je w folderach. Możesz na przykład umieścić wszystkie kampanie dotyczące konkretnego produktu w jednym folderze lub przejrzeć wszystkie kampanie z ostatniego kwartału.

Na tej samej stronie głównej możesz również klonować, edytować i wykonywać inne czynności związane z kampaniami. Dowiedz się więcej o zarządzaniu kampaniami.

Uwaga: jeśli zdecydowałeś się na udział w programie beta Marketing Studio, Twoje istniejące kampanie zostaną przeniesione do zakładki „Przegląd” w Marketing Studio.

Segmentowanie kampanii za pomocą widoków

Aby segmentować kampanie, możesz zastosować filtry oparte na szczegółach kampanii do tabeli kampanii. Ten zestaw filtrów można zapisać jako widok, do którego masz dostęp zawsze, gdy chcesz uzyskać przegląd kampanii spełniających te kryteria. Dowiedz się więcej o tworzeniu, dostosowywaniu i zarządzaniu zapisanymi widokami.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. W zakładce „Zarządzaj ”, u góry tabeli, kliknij opcję „Dodaj widok”.
   • Z menu rozwijanego wybierz opcję Utwórz nowy widok .
   • W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy będą mieli dostęp do zapisanego widoku.
   • Kliknij „Zapisz”. Twój nowy widok pojawi się jako kolejna zakładka u góry tabeli.
     

3. Wybierz i zastosuj filtry:
   
   • Marki: jeśliwykupiłeś dodatek „Marki”, możesz filtrować według marki, z którą powiązana jest kampania.
   • Zespoły: filtruj według zespołów mających dostęp do kampanii.
   • Właściciel kampanii: filtruj według użytkownika przypisanego do kampanii.

3. • Filtry zaawansowane: filtruj według zaawansowanych szczegółów kampanii (np. liczba [typu zasobu], budżet, daty rozpoczęcia i zakończenia, cele). Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów w HubSpot.

4. Możesz dodać dodatkowe opcje filtrowania do tabeli za pomocą filtrów szybkich. Pojawią się one obok wymienionych filtrów standardowych.
   
   
   
   • Aby dodać dodatkowe filtry szybkie, kliknij ikonę dodawania „ addIcon ”. W wyskakującym okienku wybierz filtr szybki.
   • Aby edytować wyświetlane filtry szybkie, kliknij ikonę ołówka „ edit ”. W oknie dialogowym skonfiguruj filtry szybkie:
     
     • Aby zmienić kolejność filtrów szybkich, kliknij i przeciągnij ikonę przeciągania obok danego filtra szybkiego, aby ustawić je w żądanej kolejności.
     • Aby usunąć filtr szybkiego wyszukiwania z tabeli, kliknij ikonę usunięcia „ delete ”.
     • Aby dodać kolejny filtr szybki, kliknij przycisk „+ Dodaj filtr szybki”. Możesz dodać maksymalnie 5 filtrów szybkich.
     • Aby usunąć wszystkie filtry szybkie, kliknij opcję „Usuń wszystkie filtry szybkie”.
5. Po wprowadzeniu zmian w zastosowanych filtrach kliknij opcję „Zapisz widok” w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „Zapisz”.
6. Aby zarządzać widokami, w prawym górnym rogu kliknij opcję Wszystkie widoki.
7. Najedź kursorem na widok i kliknij menu rozwijane „Więcej”, aby:
   • Zmień nazwę: zmień nazwę widoku.
   • Usuń: trwale usunąć widok.
   • Zarządzaj udostępnianiem: wybierz , którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do tego widoku. Można ustawić opcję „Prywatny”, „Zespół” lub „Wszyscy”.
   • Sklonuj: sklonuj kopię widoku.
   • Eksportuj: wyeksportuj dane z widoku w formacie csv, xls lub xlsx. Możesz wybrać eksport tylko tych właściwości, które są wyświetlane w widoku, lub wszystkich właściwości rekordów.
     
     

Organizuj kampanie za pomocą folderów

Porządkuj kampanie w folderach na pulpicie nawigacyjnym kampanii. Po utworzeniu foldery będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym wraz z kampaniami. W obrębie folderu można również zastosować filtry, aby jeszcze bardziej zawęzić wyszukiwanie, lub ustawić folder jako domyślny widok kampanii.

Tworzenie folderów i zarządzanie nimi

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. W prawym górnym rogu kliknij kartę „Foldery ”.
3. W lewym górnym rogu kliknij opcję Utwórz folder.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu. Następnie kliknij „Zapisz”.
5. Aby zawęzić wyświetlane w folderze kampanie, w górnej części wybierz i zastosuj różne filtry.
   

Zmiana nazwy lub usunięcie folderu

Aby edytować lub usunąć istniejący folder:

2. W prawym górnym rogu kliknij kartę „Foldery ”.
3. Aby zmienić nazwę folderu:
   • W menu po lewej stronie kliknij folder.
   • W lewym górnym rogu kliknij opcję „Działania ” i wybierz „Zmień nazwę folderu”.
   • W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę folderu. Następnie kliknij „Zapisz”.
4. Aby usunąć folder:
   
   • W menu na lewym pasku bocznym kliknij folder.
   • W lewym górnym rogu kliknij opcję Działania i wybierz opcję Usuń folder.
   • W oknie dialogowym kliknij opcję „Usuń folder”.
     
     

Przenoszenie kampanii do folderów

2. Aby przenieść poszczególne kampanie do folderu:
   • Najedź kursorem na kampanię i kliknij opcję „Działania”. Następnie wybierz opcję „Przenieś do folderu”.
   • W oknie dialogowym wybierz folder.
   • Na dole kliknij „Przenieś”.

4. Aby przenieść kampanie do folderu zbiorczo:
   • Na karcie „Foldery ” zaznacz pola wyboru obok kampanii, które chcesz przenieść do folderu.
   • W górnej części tabeli kliknij opcję Przenieś do folderu.
   • W oknie dialogowym wybierz żądany folder, a następnie kliknij „Przenieś”.