Przypnij działanie do zapisu
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Jedno działanie można przypiąć na górze osi czasu rekordu kontaktu, firmy, transakcji, biletu lub obiektu niestandardowego. Przypięta aktywność będzie widoczna na osi czasu rekordu dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie. Do każdego rekordu może być przypięta tylko jedna aktywność.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Zlokalizuj istniejące działanie, które chcesz przypiąć. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij strzałkę w prawo strzałka w prawo w lewym górnym rogu aktywności, aby je rozwinąć.
- W górnej części aktywności kliknij Akcje, a następnie wybierz Przypnij.

Powiązana treść
-
Eksportuj swoje dane
Możesz wyeksportować rekordy (np. rekordy kontaktów) na swoim koncie HubSpot. Możesz również wyświetlić listę...
Baza wiedzy -
Domyślne właściwości kontaktów w HubSpot
Właściwości kontaktu przechowują informacje o Twoich kontaktach, takie jak ich adres e-mail lub ostatni raz...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj swoje pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym CRM-em, czy przenosisz się z innego systemu,...
Baza wiedzy