Jak tworzyć, klonować, usuwać i zarządzać pulpitami nawigacyjnymi w HubSpot

Podsumowanie

Twórz pulpity nawigacyjne w HubSpot, aby uporządkować raporty w jednym widoku i analizować dane dostosowane do konkretnego celu lub użytkownika. Na przykład możesz utworzyć pulpit marketingowy, aby śledzić ogólne działania marketingowe, lub pulpit obsługi klienta dostosowany do konkretnego użytkownika, aby sprawdzić wyniki pracy przedstawiciela obsługi klienta. Gdy jesteś w podróży, możesz przeglądać raporty i pulpity nawigacyjne w aplikacji mobilnej HubSpot.

Możesz konfigurować pulpity nawigacyjne od podstaw lub korzystać z szablonów. Dowiedz się, jak edytować, klonować lub usuwać pulpit nawigacyjny. Możesz również zarządzać dostępem do pulpitów nawigacyjnych, aby kontrolować, którzy użytkownicy mogą przeglądać i wprowadzać zmiany w pulpicie nawigacyjnym.

Na koniec, jeśli zauważyłeś jakąkolwiek nieoczekiwaną aktywność na swoich pulpitach nawigacyjnych, dowiedz się, jak przejrzeć dziennik aktywności pulpitu nawigacyjnego, aby zidentyfikować źródło tych zmian.

Jakie ograniczenia i wymagania należy znać przed utworzeniem pulpitów nawigacyjnych?

• Superadministrator oraz użytkownicy posiadający uprawnienia do raportów i pulpitów nawigacyjnych mogą tworzyć, przeglądać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach nawigacyjnych, niezależnie od ich widoczności lub właściciela.

• Dostęp do pulpitu nawigacyjnego nie zastępuje indywidualnych uprawnień do udostępniania raportów, uprawnień do folderów raportów ani uprawnień do danych wymaganych przez każdy raport. Jeśli masz dostęp do pulpitu nawigacyjnego, ale nie możesz wyświetlić raportu lub jego danych, poproś superadministratora o potwierdzenie, że posiadasz wymagane uprawnienia do udostępniania raportów, folderów raportów, obiektów i pól, zestawów danych lub obiektów niestandardowych oraz integracji zewnętrznych, a także o sprawdzenie filtrów raportu i zakresu dat.
• Maksymalna liczba pulpitów nawigacyjnych, które możesz mieć na swoim koncie HubSpot, zależy od najwyższego poziomu subskrypcji, jaki posiadasz. Na przykład, jeśli Twoje konto obejmuje zarówno Marketing Hub Enterprise, jak i Sales Hub Professional, możesz mieć maksymalną liczbę pulpitów nawigacyjnych zgodną z subskrypcją Enterprise. Sprawdź limity dotyczące pulpitów nawigacyjnych w katalogu produktów i usług HubSpot.

Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w HubSpot?

1. Aby przejść do pulpitów nawigacyjnych:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz pulpit nawigacyjny. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty. Kliknij menu rozwijane„Utwórz ”, a następnie wybierz opcję„Utwórz pulpit nawigacyjny”. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.

2. Możesz wykonać jedną z następujących czynności:

   • (BETA) Wybierz gotowy, zalecany szablon pulpitu nawigacyjnego:

     • Kliknij szablon pulpitu nawigacyjnego.

   • • W prawym panelu przejrzyj domyślne raporty. Odznacz pola wyboru obok raportów, których nie chcesz uwzględnić.

     • Kliknij „Dalej”.

• • Wybierz opcję „Nowy pulpit nawigacyjny ”, aby utworzyć pusty pulpit nawigacyjny bez raportów.

3. W prawym panelu wprowadź nazwę pulpitu nawigacyjnego. 

Uwaga: nazwa pulpitunawigacyjnego nie może zawierać adresu URL strony internetowej ani kropki.

4. Następnie ustaw uprawnienia dostępu użytkowników do tego pulpitu nawigacyjnego:

• • Prywatny dla właściciela: zezwól tylko sobie i administratorom na przeglądanie i edytowanie pulpitu nawigacyjnego. Superadministrator może wybrać tę opcję tylko wtedy, gdy jest właścicielem pulpitu nawigacyjnego.
  • Wszyscy:zezwól wszystkim użytkownikom na koncie HubSpot na przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję „Wyświetlanie i edycja”, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie i edycję pulpitu nawigacyjnego.
    • Wybierz opcję „Tylko przeglądanie”, aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie pulpitu nawigacyjnego, ale nie jego edycję.

Uwaga: podczas wyszukiwania użytkownika lub zespołu użycie wielkich liter nie zwróci żadnych wyników. Należy wpisać nazwę wyłącznie małymi literami.

5. W prawym dolnym rogu kliknij „Utwórz pulpit nawigacyjny”.

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego możesz dodawać do niego raporty idostosowywać go do swoich potrzeb.

Uwaga: pulpity nawigacyjne z biblioteki pulpitów nawigacyjnych będą miały domyślne nazwy w języku wybranym przez użytkownika dla jego konta. Jeśli pulpit nawigacyjny zostanie utworzony i udostępniony użytkownikom, którzy wybrali inny język, nazwy pulpitów nawigacyjnych pozostaną w języku wybranym pierwotnie. Jeśli współpracujesz z użytkownikami o różnych ustawieniach językowych, warto zmienić nazwy pulpitów nawigacyjnych.

Jak zarządzać ustawieniami i uprawnieniami pulpitów nawigacyjnych?

Superadministratororaz użytkownicy z uprawnieniamiadministratora do pulpitów nawigacyjnych, raportów i analiz mogą przeglądać i wprowadzać zmiany we wszystkich pulpitach nawigacyjnych, niezależnie od ich widoczności lub właściciela. W przeciwnym razie użytkownik może wprowadzać zmiany tylko w pulpitach nawigacyjnych, których jest właścicielem lub do których ma dostęp.

Można zmienić właściciela pulpitu nawigacyjnego, ustawić pulpit nawigacyjny jako domyślny oraz usuwać pulpity nawigacyjne.

1. Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty. W lewym pasku bocznym kliknij opcję „Moje pulpity nawigacyjne”. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych. Wybierz pulpit nawigacyjny.
2. Aby edytować pulpity nawigacyjne:
   • Kliknij przycisk menu rozwijane , aby wykonać następujące czynności:
     • Klonuj: wybierz tę opcję, aby sklonować istniejący pulpit nawigacyjny. W prawym panelu wprowadź nazwę sklonowanego nazwę pulpitu i wybierz użytkowników, którzy będą mieli dostęp do sklonowanego pulpitu nawigacyjnego. Po dokonaniu wyboru kliknij Sklonuj pulpit nawigacyjny.
     • Widok pełnoekranowy: aby wyświetlić pulpit nawigacyjny na całym ekranie.
     • Usuń: jeśli chcesz zachować niestandardowe raporty z pulpitu nawigacyjnego na liście raportów, w oknie dialogowym usuń zaznaczenie opcji pole wyboru „Usuń również wszystkie raporty z tego pulpitu nawigacyjnego” . Aby potwierdzić usunięcie, kliknij Usuń pulpit nawigacyjny.

1. • Kliknijikonę ustawień, aby wyświetlić następujące informacje:
     • Szczegóły pulpitu nawigacyjnego: w panelu po lewej stronie edytujnazwę pulpitu nawigacyjnego,opis,tagi,właściciela ipoziomy dostępu.
     • Historia: w lewym panelu bocznym, w zakładce Historia, wyświetl dziennik aktywności dotyczący aktualizacji pulpitu nawigacyjnego, w tym datę każdej zmiany oraz użytkownika, który ją wprowadził.
     • Ustaw jako domyślny: w lewym panelu bocznym, w sekcji „Dashboard domyślny”, ustaw opcję na „Tak”. Ten dashboard będzie wyświetlany po przejściu do Raporty > Panele kontrolne.

3. Aby zbiorczo usunąć pulpity nawigacyjne:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty. W lewym pasku bocznym kliknij opcję Moje pulpity nawigacyjne. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.

3. • Zaznacz pola wyboru obok pulpitów nawigacyjnych, które chcesz usunąć. W nagłówku tabeli kliknij opcję Usuń.
   • W oknie dialogowym usuń zaznaczenie opcji „Usuń również wszystkie raporty ”, jeśli chcesz zachować raporty niestandardowe z pulpitu nawigacyjnego na liście raportów.
   • Aby potwierdzić usunięcie, kliknij przycisk „Tak, usuń pulpit nawigacyjny”.
4. Aby przywrócić usunięty pulpit nawigacyjny:
   • W lewym pasku bocznym kliknij opcję „Przywróć usunięte pulpity nawigacyjne”.
   • Zaznacz pole wyboru obok pulpitu nawigacyjnego, który chcesz przywrócić. W nagłówku tabeli kliknij opcję „Przywróć”.

Uwaga: wszystkie raporty, które znajdowały się na przywróconym pulpicie nawigacyjnym i zostały usunięte w ciągu ostatnich 14 dni, również zostaną przywrócone. Po przywróceniu pulpity nawigacyjne będą miały te same ustawienia dostępu, jakie miały w momencie usunięcia.

5. Aby edytować uprawnienia użytkowników do pulpitu nawigacyjnego:
   • Kliknijikonę ustawień w prawym górnym rogu.

5. • W panelu po lewej stronie, w sekcji „Kto ma dostęp do tego pulpitu nawigacyjnego”, ustaw uprawnienia użytkowników:
     • Ograniczony wyłącznie do superadministratorów i właściciela: zezwól na przeglądanie pulpitu nawigacyjnego wyłącznie superadministratorom i właścicielowi pulpitu nawigacyjnego.
     • Zezwól wszystkim na przeglądanie i edycję: zezwól wszystkim użytkownikom na przeglądanie i edycję pulpitu nawigacyjnego. 
     • Zezwól wszystkim na przeglądanie: umożliwia wszystkim użytkownikom przeglądanie pulpitu nawigacyjnego.
     • Przypisz zespoły i użytkowników (tylkowersja Enterprise): zezwól na dostęp do pulpitu nawigacyjnego tylko określonym zespołom i użytkownikom oraz ustaw szczegółowe uprawnienia dla każdego użytkownika lub zespołu (w tym opcję „Brak dostępu”).
       • KliknijDalej.
       • Kliknij między kartami„Zespół” a„Użytkownicy”, a następnie zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, które chcesz przypisać.
       • Po prawej stronie użytkownika lub zespołu kliknijmenu rozwijane, aby wybrać, czy użytkownik lub zespół ma dostęp „Brak dostępu”,„Tylko przeglądanie” czy„Przeglądanie i edycja ”.
   • Kliknij„Zapisz”.
6. Aby dodać pulpit nawigacyjny do listy ulubionych, kliknij ikonę gwiazdki obok pulpitufavorite na liście pulpitów nawigacyjnych. Możesz dodać maksymalnie 10 ulubionych pulpitów nawigacyjnych.

Jak wyświetlić dziennik aktywności pulpitu nawigacyjnego?

Dostęp do pulpitu nawigacyjnego i możliwość wprowadzania w nim zmian może mieć więcej niż jeden użytkownik. Gdy zauważysz zmiany w pulpicie nawigacyjnym, możesz wyświetlić jego dziennik aktywności i sprawdzić, kto wprowadził te zmiany.

1. Aby przejść do swoich pulpitów nawigacyjnych:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Pulpity. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Pulpity. W górnej części ekranu kliknij opcję Zarządzaj pulpitami nawigacyjnymi. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty. W lewym pasku bocznym kliknij opcję „Moje pulpity nawigacyjne”. Zostaniesz przeniesiony do biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
2. Z listy kliknij pulpit nawigacyjny, którego dziennik aktywności chcesz sprawdzić.
3. W prawym górnym rogu kliknij ikonę ustawień.
4. W lewym panelu bocznym kliknij kartę „Historia ”.
5. Wyświetl wprowadzone zmiany, użytkowników, którzy je wprowadzili, oraz daty i godziny poszczególnych zmian.

Uwaga: dziennik aktywności nie zawiera listy wszystkich użytkowników, którzy mogą obecnie przeglądać pulpit nawigacyjny, a jedynie zmiany wprowadzone przez użytkowników.