如何在 HubSpot 中创建、克隆、删除和管理仪表板

摘要

在 HubSpot 中创建仪表板，可将报告整合到一个视图中，并针对特定目的或用户分析数据。例如，您可以创建一个营销仪表板来跟踪整体营销工作，或创建一个针对特定用户的客服仪表板，以查看客服代表的绩效表现。外出时，您可通过HubSpot 移动应用查看报告和仪表板。

您可以从头开始设置仪表盘，也可以使用模板。了解如何编辑、克隆或删除仪表盘。您还可以管理仪表盘访问权限，以控制哪些用户可以查看和修改仪表盘。

最后，如果您在仪表盘中发现任何异常活动，请了解如何查看仪表盘的活动日志，以追踪这些更改的来源。

在创建仪表板之前，我需要了解哪些限制和要求？

• 超级管理员以及拥有“报告和仪表盘”权限的用户可以创建、查看和修改所有仪表盘，无论其可见性或所有权如何。

• 仪表板的访问权限不会覆盖单个报告的共享设置、报告文件夹权限，或各报告所需的数据权限。如果您可以访问仪表板但无法查看报告或其数据，请联系超级管理员确认您是否具备所需的报告共享、报告文件夹、对象和字段、数据集或自定义对象以及外部集成权限，并检查报告的筛选条件和日期范围。
• HubSpot 账户中可拥有的仪表板最大数量取决于该账户拥有的最高订阅层级。例如，如果您的账户同时拥有Marketing HubEnterprise和Sales HubProfessional，则可拥有的仪表板最大数量将基于您的Enterprise订阅。请在HubSpot 的《产品和服务目录》中查看仪表板限制。

如何在 HubSpot 中创建仪表盘？

1. 导航至仪表板：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 仪表板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 仪表板。 在右上角，点击“创建仪表板”。您将进入仪表板库。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。 点击“创建”下拉菜单，然后选择“创建仪表板”。您将进入仪表板库。

2. 您可以执行以下任一操作：

   • (测试版)选择一个预制的、推荐的仪表板模板：

     • 点击仪表板模板。

   • • 在右侧面板中，查看预设的报表。取消勾选您不想包含的报表旁边的复选框。

     • 点击“下一步”。

• • 选择“新建仪表板”以创建一个不含任何报告的空白仪表板。

3. 在右侧面板中，输入仪表板名称。 

请注意： 仪表盘名称中 不能包含网站 URL 或句点。

4. 然后，设置此仪表盘的用户访问权限：

• • 仅限所有者：仅允许您本人和管理员查看和编辑该仪表盘。超级管理员只有在自己是该仪表盘的所有者时才能选择此选项。
  • “所有人”：允许您 HubSpot 账户中的所有用户查看该仪表盘。
    • 选择“查看和编辑”以允许所有用户查看和编辑该仪表盘。
    • 选择“仅查看”以允许所有用户查看仪表盘，但无法编辑。

请注意：搜索用户或团队时，使用大写字母将无法返回任何搜索结果。您必须使用全小写字母输入。

5. 在右下角，点击“创建仪表板”。

创建仪表盘后，您可以向其中添加报告并进行自定义。

请注意：来自仪表板库的仪表板将使用用户在账户中选择的语言显示默认名称。如果将仪表板创建并共享给选择了不同语言的用户，仪表板名称仍将保留为最初选择的语言。如果您需要与语言设置不同的用户协作，建议重命名仪表板。

如何管理仪表盘设置和权限？

超级管理员以及拥有 仪表盘、报告和分析管理权限的用户，可以查看并修改所有仪表盘，无论其可见性或所有权如何。否则，用户只能修改自己拥有或有权访问的仪表盘。

您可以更改仪表盘的所有者、将仪表盘设为默认仪表盘，以及删除仪表盘。

1. 要访问您的仪表盘：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 仪表板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 仪表板。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。在左侧边栏中，点击“我的仪表盘”。您将进入仪表盘库。选择一个仪表盘。
2. 要编辑仪表板：
   • 点击 “操作” 下拉菜单，执行以下操作：
     • 克隆： 选择此选项可克隆现有仪表板。在右侧面板中，输入克隆后的 仪表盘名称 ，并选择有权访问该克隆仪表盘的用户。选择完成后，点击 克隆仪表盘。
     • 全屏视图：以全屏模式查看仪表盘。
     • 删除： 如果您希望将仪表板中的自定义报告保留在报告列表中，请在对话框中取消选中 “也删除此仪表板中的所有报告” 复选框。点击 “删除仪表盘”。

1. • 点击设置图标可查看以下内容：
     • 仪表盘详细信息： 在左侧面板中，可编辑仪表盘的名称、描述、标签、所有者及访问权限。
     • 历史记录： 在左侧面板的“历史记录”选项卡中，查看仪表盘更新的操作日志，包括每次更改的日期和操作用户。
     • 设为默认： 在左侧面板的“默认仪表板”下，将其设置为“是”。当您导航至 “报告” > 仪表板时，该仪表盘将显示给您。

3. 要批量删除仪表板：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。 在左侧边栏中，点击“我的仪表盘”。系统将跳转至仪表盘库。

3. • 选中要删除的仪表板旁边的复选框。在表格标题栏中，点击“删除”。
   • 在对话框中，如果您希望将仪表板中的自定义报告保留在报告列表中，请取消选中“同时删除所有报告”选项。
   • 要确认删除，请单击 “是，删除仪表板”。
4. 要恢复已删除的仪表板：
   • 在左侧边栏中，点击“恢复已删除的仪表板”。
   • 勾选要恢复的仪表盘旁边的复选框。在表格标题栏中，点击“恢复”。

请注意： 恢复的仪表盘中包含的、且在过去 14 天内被删除的任何 报告也将一并恢复。恢复后，仪表盘将保留被删除时的访问权限设置。

5. 要编辑哪些用户可以访问仪表板：
   • 点击右上角的设置图标 。

5. • 在左侧面板的“谁可以访问此仪表板”下，设置用户访问权限：
     • 仅限超级管理员和所有者： 仅允许超级管理员和仪表板所有者查看该仪表板。
     • 允许所有人查看和编辑：允许 所有用户查看和编辑仪表板。 
     • 允许所有人查看： 允许所有用户查看该仪表盘。
     • 分配团队和用户 （仅限企业版）：仅允许特定团队和用户访问仪表盘，并为每个用户或团队设置精细权限（包括“无访问权限”）。
       • 点击“下一步”。
       • 在“团队”和“用户”选项卡之间切换，然后勾选要分配的用户或团队旁边的复选框。
       • 在用户或团队的右侧，点击下拉菜单，选择该用户或团队的权限为“无访问权限”、“仅查看”或“查看和编辑”。
   • 点击“保存”。
6. 若要将仪表盘添加到“收藏的仪表盘”列表中，请在仪表盘列表中点击该仪表盘旁边的favorite 星标图标。您最多可收藏 10 个仪表盘。

如何查看仪表板的操作日志？

多个用户可能拥有对仪表板的访问权限并可对其进行修改。当您发现仪表板发生变更时，可以查看其活动日志，了解是谁进行了这些修改。

1. 要浏览您的仪表盘：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 仪表板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 仪表板。 在顶部，点击“管理仪表盘”。您将进入仪表盘库。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。 在左侧边栏中，点击“我的仪表盘”。您将进入仪表盘库。
2. 从列表中，点击您想要查看其活动日志的仪表盘。
3. 在右上角，点击设置图标。
4. 在左侧面板中，点击“历史记录”选项卡。
5. 查看所做的更改、进行更改的用户以及每次更改的时间戳。

请注意：操作日志不会列出当前所有可查看该仪表盘的用户，仅记录用户所做的更改。