HubSpot에서 대시보드를 생성, 복제, 삭제 및 관리하는 방법

요약

HubSpot에서 대시보드를 생성하여 보고서를 하나의 화면으로 정리하고, 특정 목적이나 사용자에 맞는 데이터를 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 전반적인 마케팅 활동을 추적하기 위한 마케팅 대시보드나, 고객 서비스 담당자의 성과를 확인하기 위한 사용자별 서비스 대시보드를 만들 수 있습니다. 이동 중에도 HubSpot 모바일 앱에서 보고서와 대시보드를 확인할 수 있습니다.

대시보드는 처음부터 직접 설정하거나 템플릿을 활용하여 만들 수 있습니다. 대시보드를 편집, 복제 또는 삭제하는 방법을 알아보세요. 또한 대시보드 액세스 권한을 관리하여 어떤 사용자가 대시보드를 확인하고 변경할 수 있는지 제어할 수 있습니다.

마지막으로, 대시보드에서 예상치 못한 활동이 감지된 경우, 대시보드 활동 로그를 검토하여 이러한 변경 사항의 원인을 추적하는 방법을 알아보세요.

대시보드를 생성하기 전에 알아두어야 할 제한 사항과 요구 사항은 무엇인가요?

• 슈퍼 관리자 및 ‘보고서 및 대시보드’ 권한을 가진 사용자는 표시 여부나 소유권과 관계없이 모든 대시보드를 생성, 조회 및 수정할 수 있습니다.

• 대시보드 접근 권한은 개별 보고서 공유, 보고서 폴더 권한 또는 각 보고서에 필요한 데이터 권한을 대체하지 않습니다. 대시보드에 접근할 수 있지만 보고서나 해당 데이터를 볼 수 없는 경우, 슈퍼 관리자에게 문의하여 필요한 보고서 공유, 보고서 폴더, 개체 및 필드, 데이터 세트 또는 사용자 정의 개체, 외부 통합 권한이 부여되었는지 확인하고, 보고서의 필터 및 날짜 범위를 점검해 달라고 요청하십시오.
• HubSpot 계정에서 보유할 수 있는 대시보드의 최대 개수는 계정의 가장 높은 구독 등급에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 계정에 Marketing Hub Enterprise와 Sales Hub Professional이 모두 있는 경우, Enterprise 구독에 기반한 최대 대시보드 개수를 보유할 수 있습니다. HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 대시보드 제한 사항을 확인하십시오.

HubSpot에서 대시보드를 생성하려면 어떻게 해야 하나요?

1. 대시보드로 이동하려면:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요. 오른쪽 상단에서 '대시보드 만들기'를 클릭합니다. 대시보드 라이브러리로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.'생성' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음'대시보드 생성'을 선택합니다. 대시보드 라이브러리로 이동합니다.

2. 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

   • (베타) 미리 만들어진 권장 대시보드 템플릿을 선택하세요.

     • 대시보드 템플릿을 클릭합니다.

   • • 오른쪽 패널에서 지정된 보고서를 확인하십시오. 포함하지 않으려는 보고서 옆의 선택란을 해제하십시오.

     • '다음'을 클릭하십시오.

• • '새 대시보드'를 선택하여 보고서가 포함되지 않은 빈 대시보드를 만듭니다.

3. 오른쪽 패널에 대시보드 이름을 입력합니다. 

참고: 대시보드 이름에는 웹사이트 URL이나 마침표가 포함될 수 없습니다.

4. 그런 다음, 이 대시보드에 대한 사용자 액세스 권한을 설정하세요:

• • 소유자에게만 공개: 본인 및 관리자만 대시보드를 보고 편집할 수 있도록 허용합니다. 슈퍼 관리자는 해당 대시보드의 소유자인 경우에만 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
  • 모든 사용자:HubSpot 계정의 모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있도록 허용합니다.
    • '보기 및 편집'을 선택하면 모든 사용자가 대시보드를 보고 편집할 수 있습니다.
    • '보기 전용'을 선택하면 모든 사용자가 대시보드를 볼 수는 있지만 편집할 수는 없습니다.

참고: 사용자나 팀을 검색할 때 대문자를 사용하면 검색 결과가 표시되지 않습니다. 모두 소문자로 입력해야 합니다.

5. 오른쪽 하단에서 ‘대시보드 만들기’를 클릭합니다.

대시보드를 생성한 후에는 대시보드에 보고서를 추가하고사용자 지정할 수 있습니다.

참고: 대시보드 라이브러리의 대시보드에는 사용자가 계정에 대해 선택한 언어로 된 기본 이름이 지정됩니다. 대시보드를 생성하여 다른 언어를 선택한 사용자와 공유하더라도 대시보드 이름은 원래 선택한 언어로 유지됩니다. 언어 설정이 다른 사용자와 협업하는 경우 대시보드 이름을 변경하는 것이 좋습니다.

대시보드 설정 및 권한은 어떻게 관리하나요?

슈퍼 관리자및 대시보드, 보고서, 분석에 대한관리자 권한을 가진 사용자는 공개 설정이나 소유권과 관계없이 모든 대시보드를 확인하고 변경할 수 있습니다. 그 외의 사용자는 자신이 소유하거나 액세스 권한이 있는 대시보드만 변경할 수 있습니다.

대시보드의 소유자를 변경하거나, 대시보드를 기본값으로 설정하거나, 대시보드를 삭제할 수 있습니다.

1. 대시보드로 이동하려면:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요. 왼쪽 사이드바에서 ‘내 대시보드’를 클릭하세요. 대시보드 라이브러리로 이동합니다. 대시보드를 선택하세요.
2. 대시보드를 편집하려면:
   • 다음 중 하나를 클릭하세요: '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 다음 작업을 수행하세요:
     • 복제: 선택하면 기존 대시보드를 복제할 수 있습니다. 오른쪽 패널에서 복제된 대시보드 이름 을 입력하고 복제된 대시보드에 액세스할 사용자를 선택합니다. 선택이 완료되면 대시보드 복제를 클릭하십시오.
     • 전체 화면 보기: 대시보드를 전체 화면으로 보려면 이 옵션을 선택합니다.
     • 삭제: 대시보드에 포함된 사용자 지정 보고서를 보고서 목록에 보관하려면 대화 상자에서 '이 대시보드의 모든 보고서도 삭제' 체크박스의 선택을 해제하십시오. 삭제를 확인하려면 대시보드 삭제을 클릭하십시오.

1. • 설정 아이콘을 클릭하면 다음 내용을 확인할 수 있습니다:
     • 대시보드 세부 정보: 왼쪽 사이드 패널에서대시보드 이름,설명,태그,소유자 및접근 권한을 편집할 수 있습니다.
     • 이력: 왼쪽 사이드 패널의 ‘이력’ 탭에서 각 변경 날짜 및 변경한 사용자를 포함한 대시보드 업데이트 활동 로그를 확인할 수 있습니다.
     • 기본값으로 설정: 왼쪽 사이드 패널의 ‘기본 대시보드’에서 ‘예’로 설정하세요. 이 대시보드는 다음 위치로 이동할 때 표시됩니다. 보고서 > 대시보드로 이동하면 이 대시보드가 표시됩니다.

3. 대시보드를 일괄 삭제하려면:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요. 왼쪽 사이드바에서 '내 대시보드'를 클릭합니다. 대시보드 라이브러리로 이동합니다.

3. • 삭제하려는 대시보드 옆의 확인란을 선택합니다. 표 머리글에서 [삭제] 를 클릭합니다.
   • 대화 상자에서, 대시보드에 있는 사용자 지정 보고서를 보고서 목록에 그대로 유지하려면 ‘모든 보고서도 함께 삭제’ 옵션을 선택 해제하십시오.
   • 삭제를 확인하려면 ‘예, 대시보드 삭제’를 클릭하십시오.
4. 삭제된 대시보드를 복원하려면:
   • 왼쪽 사이드바에서 ‘삭제된 대시보드 복원’을 클릭합니다.
   • 복원하려는 대시보드 옆의 확인란을 선택합니다. 표 헤더에서 '복원'을 클릭합니다.

참고: 복원된 대시보드에 포함되어 있었으며 지난 14일 이내에 삭제된모든 보고서도 함께 복원됩니다. 대시보드가 복원되면 삭제 당시와 동일한 액세스 설정이 적용됩니다.

5. 대시보드에 액세스할 수 있는 사용자를 편집하려면:
   • 오른쪽상단의 설정 아이콘을 클릭합니다.

5. • 왼쪽 패널의 ‘이 대시보드에 액세스할 수 있는 사용자’ 아래에서 사용자 액세스 권한을 설정하십시오.
     • '슈퍼 관리자 및 소유자만 허용': 슈퍼 관리자와 대시보드 소유자만 대시보드를 볼 수 있도록 허용합니다.
     • '모든 사용자가 보고 및 편집 가능': 모든 사용자가 대시보드를 보고 편집할 수 있도록허용합니다 . 
     • '모든 사용자가 보기 가능': 모든 사용자가 대시보드를 볼 수 있도록 허용합니다.
     • 팀 및 사용자 할당 (엔터프라이즈 버전 전용): 지정된 팀과 사용자만 대시보드에 액세스할 수 있도록 허용하고, 각 사용자 또는 팀에 대해 세부적인 권한( ‘액세스 불가’ 포함)을 설정합니다.
       • '다음'을 클릭합니다.
       • '팀' 탭과'사용자' 탭 사이를 클릭한 다음, 할당할 사용자 또는 팀 옆에 있는 확인란 을 선택합니다.
       • 사용자 또는 팀 오른쪽에 있는드롭다운 메뉴를 클릭하여 해당 사용자 또는 팀에 '접근 불가','보기 전용' 또는'보기 및 편집' 권한을 부여할지 선택합니다.
   • '저장'을 클릭합니다.
6. 대시보드를 즐겨찾기 목록에 추가하려면 대시보드 목록에서 해당 대시보드 옆에 있는 별표 아이콘을 클릭하세요. 즐겨찾기 대시보드는 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.

대시보드의 활동 로그를 보려면 어떻게 해야 하나요?

두 명 이상의 사용자가 대시보드에 액세스하여 변경할 수 있습니다. 대시보드에 변경 사항이 있는 것을 확인하면 활동 로그를 확인하여 누가 이러한 변경을 수행했는지 파악할 수 있습니다.

1. 대시보드로 이동하려면:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 대시보드로 이동하세요. 상단의 ‘대시보드 관리’를 클릭하세요. 대시보드 라이브러리로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요. 왼쪽 사이드바에서 ‘내 대시보드’를 클릭하세요. 대시보드 라이브러리로 이동합니다.
2. 목록에서 활동 로그를 확인하려는 대시보드를 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드 패널에서 '이력 ' 탭을 클릭합니다.
5. 수정한 내용, 수정한 사용자, 각 변경 사항의 타임스탬프를 확인하세요.

참고: 활동 로그에는 현재 대시보드를 볼 수 있는 모든 사용자가 나열되는 것이 아니라, 사용자가 수행한 변경 사항만 표시됩니다.