摘要
在 HubSpot 中建立儀表板，可將您的報告整合至單一介面，並針對特定目的或使用者分析資料。例如，您可能需要建立行銷儀表板來追蹤整體行銷成效，或是建立專屬的客服儀表板，以檢視客服代表的表現。當您外出時，可透過HubSpot 行動應用程式檢視報告與儀表板。
您可以從頭開始建立儀表板，或使用範本。瞭解如何編輯、複製或刪除儀表板。您也可以管理儀表板存取權限，以控制哪些使用者可以檢視及修改儀表板。
最後，若您在儀表板中發現任何異常活動，請了解如何檢視儀表板的活動日誌，以追蹤這些變更的來源。
在建立儀表板之前，有哪些限制與要求是我應該知道的？
如何在 HubSpot 中建立儀表板？
- 要瀏覽儀表板：
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您可以選擇執行以下其中一項操作：
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在右側面板中，輸入儀表板名稱。
請注意：儀表板名稱 不得包含網站網址或句點。
- 接著，設定此儀表板的用戶存取權限：
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- 僅限擁有者：僅允許您本人及管理員檢視和編輯該儀表板。超級管理員僅在身為該儀表板擁有者時，方可選取此選項。
- 「所有人」：允許您 HubSpot 帳戶中的所有使用者檢視該儀表板。
- 選擇「檢視與編輯」以允許所有使用者檢視及編輯該儀表板。
- 選擇「僅限檢視」以允許所有使用者檢視儀表板，但不得編輯。
請注意：搜尋使用者或團隊時，若使用大寫字母將不會顯示任何搜尋結果。您必須使用全小寫字母輸入。
- 在右下角，點擊「建立儀表板」。
建立儀表板後，您可以將報表新增至儀表板並進行自訂。
請注意：來自儀表板庫的儀表板，其預設名稱將採用使用者為其帳戶所選定的語言。若將儀表板建立並分享給選擇了不同語言的使用者，儀表板名稱仍會維持原始選定的語言。若您與語言設定不同的使用者合作，建議您重新命名儀表板。
如何管理儀表板設定與權限？
超級管理員以及擁有 儀表板、報表和分析管理權限的使用者，無論儀表板的可見性或所有權如何，皆可檢視並修改所有儀表板。否則，使用者僅能修改自己擁有或具備存取權限的儀表板。
您可以變更儀表板的所有者、將儀表板設為預設儀表板，以及刪除儀表板。
- 若要瀏覽至您的儀表板：
- 若要編輯儀表板：
- 點擊 「動作」 下拉式選單，執行以下操作：
- 複製： 選取此選項以複製現有的儀表板。在右側面板中，輸入複製後的 儀表板名稱 ，並選取可存取該複製儀表板的用戶。選取完畢後，點擊 複製儀表板。
- 全螢幕檢視：以全螢幕模式檢視您的儀表板。
- 刪除： 若您希望將儀表板中的自訂報表保留在報表清單中，請在對話方塊中取消勾選 「也刪除此儀表板中的所有報表」 核取方塊。若要確認刪除，請按一下 刪除儀表板。
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- 點擊設定圖示以檢視以下內容：
- 儀表板詳細資訊： 在左側面板中，編輯儀表板的名稱、說明、標籤、擁有者及存取權限。
- 歷史紀錄： 在左側面板的「歷史紀錄」分頁中，可檢視儀表板更新的活動日誌，包括每次變更的日期及執行變更的使用者。
- 設為預設： 在左側面板的「預設儀表板」下方，將其設定為「是」。當您導航至 「報表」 > 儀表板時，系統將向您顯示此儀表板。
- 若要批次刪除儀表板：
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- 選取您要刪除的儀表板旁邊的核取方塊。在表格標題列中，點選「刪除」。
- 若您希望將儀表板中的自訂報表保留在報表清單中，請在對話方塊中取消勾選「同時刪除所有報表」選項。
- 若要確認刪除，請按一下「 是，刪除儀表板」。
- 若要還原已刪除的儀表板：
- 在左側邊欄中，點擊「還原已刪除的儀表板」。
- 勾選要還原的儀表板旁邊的核取方塊。在表格標題列中，點擊「還原」。
請注意：任何 原本位於已還原儀表板上、且在過去 14 天內被刪除的報表，也將一併還原。還原後，您的儀表板將恢復至刪除時的存取權限設定。
- 若要編輯哪些使用者可以存取儀表板：
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- 在左側面板的「誰可以存取此儀表板」下方，設定使用者存取權限：
- 僅限超級管理員與擁有者： 僅允許超級管理員和儀表板擁有者查看該儀表板。
- 允許所有人檢視和編輯：允許 所有使用者檢視和編輯儀表板。
- 允許所有人檢視： 允許所有使用者檢視此儀表板。
- 指派團隊與使用者 （僅限企業版）：僅允許特定團隊和使用者存取儀表板，並為每位使用者或團隊設定細粒度權限（包括「無存取權限」）。
- 點擊「下一步」。
- 在「團隊」與「使用者」分頁之間切換，然後勾選您要指派的使用者或團隊旁邊的核取方塊。
- 在使用者或團隊的右側，點擊下拉式選單，選擇該使用者或團隊的權限為「無存取權限」、「僅限檢視」或「檢視與編輯」。
- 點擊「儲存」。
- 若要將儀表板新增至「最愛儀表板」清單，請在儀表板清單中點擊該儀表板旁邊的favorite 星形圖示。您最多可新增 10 個最愛儀表板。
如何查看儀表板的活動日誌？
多個使用者可能擁有對儀表板的存取權限並可進行變更。當您發現儀表板有變更時，可檢視其活動日誌以了解是誰進行了這些變更。
- 若要瀏覽您的儀表板：
- 從清單中，點選您要查看其活動日誌的儀表板。
- 在右上角，點擊設定圖示。
- 在左側面板中，點擊「歷史紀錄」分頁。
- 檢視所做的變更、進行變更的使用者，以及每次變更的時間戳記。
請注意：活動日誌並不會列出所有目前可檢視該儀表板的使用者，僅會記錄使用者所做的變更。
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