Come creare, clonare, eliminare e gestire i dashboard in HubSpot

Sintesi

Crea dashboard in HubSpot per organizzare i tuoi report in un'unica vista e analizzare i dati specifici per un determinato scopo o utente. Ad esempio, potresti voler creare una dashboard di marketing per monitorare le tue attività di marketing complessive, oppure una dashboard di assistenza specifica per un utente per verificare le prestazioni di un addetto al servizio clienti. Quando sei in viaggio, puoi visualizzare i tuoi report e le tue dashboard sull'app mobile di HubSpot.

Puoi configurare le dashboard da zero oppure utilizzare dei modelli. Scopri come modificare, clonare o eliminare la tua dashboard. Puoi anche gestire l’accesso alle dashboard, per controllare quali utenti possono visualizzarle e apportare modifiche.

Infine, se hai notato attività inattese nelle tue dashboard, scopri come esaminare il registro delle attività della dashboard per individuare l’origine di tali modifiche.

Quali sono alcune limitazioni e requisiti che dovrei conoscere prima di creare le dashboard?

• I superamministratori e gli utenti con l’autorizzazione " Report e dashboard " possono creare, visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà.

• L’accesso alla dashboard non ha la precedenza sulla condivisione dei singoli report, sulle autorizzazioni relative alle cartelle dei report o sulle autorizzazioni relative ai dati richieste da ciascun report. Se riesci ad accedere a una dashboard ma non riesci a visualizzare un report o i relativi dati, chiedi a un Super Admin di verificare che tu disponga delle autorizzazioni necessarie relative alla condivisione dei report, alle cartelle dei report, agli oggetti e ai campi, ai set di dati o agli oggetti personalizzati e alle integrazioni esterne, e di controllare i filtri e l’intervallo di date del report.
• Il numero massimo di dashboard che puoi avere nel tuo account HubSpot dipende dal livello di abbonamento più alto del tuo account. Ad esempio, se il tuo account include sia Marketing Hub Enterprise che Sales Hub Professional, puoi avere il numero massimo di dashboard in base al tuo abbonamento Enterprise. Verifica i limiti relativi alle dashboard nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.

Come si crea una dashboard in HubSpot?

1. Per accedere alle dashboard:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard. In alto a destra, clicca su Crea dashboard. Verrai reindirizzato alla libreria delle dashboard.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti. Fai clic sul menu a discesa"Crea ", quindi seleziona"Crea dashboard". Verrai reindirizzato alla libreria delle dashboard.

2. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

   • (BETA) Seleziona un modello di dashboard predefinito e consigliato:

     • Fare clic sul modello di dashboard.

   • • Nel pannello di destra, esamina i report predefiniti. Deseleziona le caselle di controllo accanto ai report che non desideri includere.

     • Fare clic su Avanti.

• • Seleziona " Nuova dashboard " per creare una dashboard vuota senza report.

3. Nel pannello di destra, inserisci un nome per la dashboard. 

Nota: il nome della dashboard non può contenere l’URL di un sito web né un punto.

4. Quindi, imposta l’accesso degli utenti a questa dashboard:

• • Privato per il proprietario: consente solo al proprio utente e agli amministratori di visualizzare e modificare la dashboard. Un superamministratore può selezionare questa opzione solo se è il proprietario della dashboard.
  • Tutti:consente a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
    • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare la dashboard.
    • Seleziona " Solo visualizzazione " per consentire a tutti gli utenti di visualizzare la dashboard, ma non di modificarla.

Nota: quando cerchi un utente o un team, l’uso delle maiuscole non restituirà alcun risultato di ricerca. Devi digitare utilizzando solo lettere minuscole.

5. In basso a destra, clicca su Crea dashboard.

Una volta creata la dashboard, puoi aggiungere report epersonalizzarla.

Nota: le dashboard della libreria avranno nomi predefiniti nella lingua selezionata dall’utente per il proprio account. Se la dashboard viene creata e condivisa con utenti che hanno selezionato una lingua diversa, i nomi delle dashboard rimarranno comunque nella lingua selezionata originariamente. Potresti voler rinominare le dashboard se lavori con utenti con impostazioni linguistiche diverse.

Come si gestiscono le impostazioni e le autorizzazioni delle dashboard?

Il Super Amministratoree gli utenti con autorizzazionidi Amministratore per dashboard, report e analisi possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. In caso contrario, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard di cui è proprietario o a cui ha accesso.

È possibile modificare il proprietario di una dashboard, impostarne una come predefinita ed eliminare le dashboard.

1. Per accedere alle tue dashboard:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard. In alto, clicca su Gestisci dashboard. Verrai reindirizzato alla libreria delle dashboard.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti. Nella barra laterale sinistra, fare clic su " Le mie dashboard". Verrà visualizzata la libreria delle dashboard.
2. Fai clic su menu a tendina per eseguire o visualizzare le seguenti operazioni:
   • Clona: seleziona questa opzione per clonare la dashboard esistente. Nel pannello di destra, inserisci il nome della nome della dashboard e selezionare gli utenti che avranno accesso alla dashboard clonata. Una volta effettuata la selezione, fare clic su Clona dashboard.
   • Dettagli della dashboard: seleziona questa opzione per rinominare la dashboard, modificarne la descrizione o cambiare il proprietario. Nel pannello di destra, modifica il Nome della dashboard, modifica la Descrizione della dashboardo modificare il proprietario della dashboard. Una volta terminato, clicca su Salva.
   • Registro delle attività: visualizza un registro delle attività relativo agli aggiornamenti della dashboard, che include la data di ogni modifica e l'utente che l'ha effettuata.
   • Visualizzazione a schermo intero: per visualizzare la dashboard a schermo intero.
   • Imposta come predefinita: nella finestra di dialogo, fare clic su Imposta come predefinita. Questa dashboard verrà visualizzata quando si accede a Report > Dashboard.
   • Elimina: se desideri mantenere i report personalizzati presenti nella dashboard nell'elenco dei report, nella finestra di dialogo deseleziona l'opzione Elimina anche tutti i report in questa dashboard . Per confermare l'eliminazione, fare clic su Elimina dashboard.

3. Per eliminare più dashboard contemporaneamente:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto alle dashboard che si desidera eliminare. Nell'intestazione della tabella, fare clic su Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, deselezionare l'opzione Elimina anche tutti i report se si desidera mantenere i report personalizzati presenti nel dashboard nell'elenco dei report.
   • Per confermare l'eliminazione, fare clic su Sì, elimina dashboard.
4. Per ripristinare una dashboard eliminata:
   • Nella barra laterale sinistra, fare clic su Ripristina dashboard eliminate.
   • Selezionare la casella di controllo accanto alla dashboard che si desidera ripristinare. Nell'intestazione della tabella, fare clic su Ripristina.

Nota: verranno ripristinati anchetutti i report presenti nella dashboard ripristinata e cancellati negli ultimi 14 giorni. Una volta ripristinate, le dashboard avranno le stesse impostazioni di accesso che avevano al momento della cancellazione.

5. Per modificare gli utenti autorizzati ad accedere a una dashboard:
   • Fare clic su una dashboard dall'elenco. In alto a destra nella dashboard, accanto a "Assegnato", fare clic sull'autorizzazione di assegnazione corrente.

5. • Nel pannello di destra, imposta i diritti di accesso dell'utente alla dashboard:
     • Limitato esclusivamente ai super amministratori e al proprietario: consenti solo ai super amministratori e al proprietario della dashboard di visualizzarla.
     • Consenti a tutti di visualizzare e modificare: consente a tutti gli utenti di visualizzare e modificare la dashboard. 
     • Consenti a tutti di visualizzare: consente a tutti gli utenti di visualizzare la dashboard.
     • Assegna team e utenti (soloEnterprise): consenti l'accesso alla dashboard solo a team e utenti specifici e imposta autorizzazioni granulari per ciascun utente o team (inclusa l'opzione "Nessun accesso").
       • Fare clic suAvanti.
       • Fare clic tra le schede"Team " e "Utenti ", quindi selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti o ai team che si desidera assegnare.
       • A destra dell'utente o del team, fare clic sulmenu a discesa per selezionare se l'utente o il team dispone di Nessun accesso,Solo visualizzazione oVisualizzazione e modifica.
   • Fare clic su“Salva”.
6. Per aggiungere una dashboard all'elenco delle dashboard preferite, fare clic sull'icona a forma di stella accanto alla dashboard nell'elenco delle dashboard. È possibile aggiungere fino a 10 dashboard preferite.

Come si visualizza il registro delle attività di una dashboard?

Più di un utente può avere accesso e apportare modifiche a una dashboard. Quando si notano modifiche a una dashboard, è possibile visualizzarne il registro delle attività e capire chi ha apportato tali modifiche.

1. Per accedere alle proprie dashboard:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard. In alto, clicca su Gestisci dashboard. Verrai reindirizzato alla libreria delle dashboard.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti. Nella barra laterale sinistra, fare clic su " Le mie dashboard". Verrà visualizzata la libreria delle dashboard.
2. Dall’elenco, clicca sul dashboard di cui desideri controllare il registro delle attività.
3. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa "Azioni " e selezionare " Registro delle attività".
4. Nella finestra di dialogo è possibile visualizzare le modifiche apportate, gli utenti che le hanno effettuate e i timestamp di ciascuna modifica.

Nota: il registro delle attività non elenca tutti gli utenti che attualmente possono visualizzare la dashboard, ma solo le modifiche apportate dagli utenti.