HubSpot Baza wiedzy

Zapisywanie pól zestawu danych jako właściwości CRM (BETA)

Autor: HubSpot Support | Feb 8, 2023 11:09:34 AM

Użytkownicyzestawów danych mogą korzystać z funkcji podobnych do Excela, aby uzyskać potężne kohorty i metryki. Dzięki synchronizacji właściwości użytkownicy mogą wykorzystywać te same kohorty i metryki w całym HubSpot, a nie tylko w raportach. Oznacza to, że te same dane, które użytkownicy wyświetlają w raportach, mogą być rejestrowane w przepływach pracy, listach lub widokach pulpitu nawigacyjnego przy użyciu zestawów danych.

Uwaga: podczas prywatnej wersji beta użytkownicy będą ograniczeni do tabel z pojedynczymi obiektami.


Tworzenie zestawu danych

  • Przejdź do karty Filtry i w razie potrzeby zastosuj filtry.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Review.
  • Po przejrzeniu danych zapisz zestaw danych, klikając przycisk Zapisz.
  • W prawym panelu wprowadź nazwę i opis zestawu danych.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Utwórz właściwość

  • Kliknij nazwę zestawu danych.
  • W obszarze HubSpot property kliknij opcję Create label and sync.
  • W prawym panelu wprowadź etykietę właściwości i jej opis.
  • Kliknij przycisk Zapisz i mapuj.