Tworzenie i edycja formularzy

Twórz i korzystaj z formularzy za pomocą edytora formularzy, aby gromadzić informacje o odwiedzających i przechowywać je w

systemie

CRM HubSpot. Korzystając z edytora formularzy,

możesz

tworzyć formularze wieloetapowe. Następnie dostosuj wygląd formularza tak, aby odzwierciedlał tożsamość i wizerunek Twojej firmy.

Po utworzeniu formularza możesz dodać go do stron HubSpot za pomocą modułu formularzy HubSpot, umieścić na stronie zewnętrznej za pomocą kodu osadzania formularza lub udostępnić go jako samodzielną stronę za pomocą linku udostępniającego.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami

• Formularz można powiązać z markami wyłącznie podczas jego tworzenia. Dowiedz się więcej o tym, jak powiązać formularze z markami.

Utwórz nowy formularz

Aby utworzyć nowy formularz:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz formularz.
3. Wybierz Edytor formularzy.
4. W prawym górnym rogu kliknij „Dalej”.
5. Przejdź do gotowego szablonu i kliknij „Użyj szablonu”. Aby stworzyć własny formularz, użyj opcji „Zacznij od pustego szablonu”. 
6. W edytorze formularzy dodaj pola formularza, dostosuj jego wygląd i ustawienia.
7. Aby wyświetlić podgląd formularza przed opublikowaniem, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Podgląd”. 
8. Aby opublikować formularz, w prawym górnym rogu kliknij „Sprawdź i zaktualizuj”. Następnie kliknij „Zaktualizuj”.

Dodawanie i edycja

pól formularza Dodaj pola formularza, aby zbierać informacje od odwiedzających Twoją stronę internetową i kontaktów. Każde pole formularza musi być powiązane z właściwością HubSpot. Aby dodać pole formularza:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę „+ Dodaj”.
4. W lewym panelu kliknij i przeciągnij typ pola na formularz. Pola można umieszczać nad, pod lub obok innych pól.
5. W prawym panelu kliknij i wprowadź etykietę pola. Podczas wprowadzania etykiety pola pojawi się lista podobnych istniejących właściwości.
   • W oknie dialogowym „Połącz pole z właściwością ” kliknij sugerowaną właściwość.
   • Aby połączyć pole formularza z inną właściwością, kliknij opcję „Wyszukaj właściwości”.

6. Aby dodać powiązaną właściwość, w panelu po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć sekcję „Powiązane właściwości ”. Kliknij właściwość, którą chcesz powiązać z polem formularza.
7. Aby użyć istniejącej właściwości jako właściwości powiązanej z polem w formularzu, skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć istniejącą właściwość. Typ obiektu dodanego pola może decydować o tym, czy przesłanie formularza pojawi się na osi czasu aktywności powiązanych rekordów.

8. Aby utworzyć nową właściwość i używać jej jako właściwości powiązanej z polem w formularzu:
   • Kliknij opcję Utwórz nową właściwość.
   • W prawym panelu skonfiguruj pole formularza.
   • Sprawdź reguły właściwości, a następnie kliknij „Utwórz”. Domyślnie zaznaczona jest opcja „Pokaż w formularzach, formularzach wyskakujących i botach ”. Po utworzeniu nowej właściwości zostanie ona automatycznie powiązana z polem formularza. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami.
9. Aby edytować lub odłączyć właściwość powiązaną z polem w formularzu: 
   • Kliknij pole formularza. 
   • W lewym panelu kliknij opcję „Powiązana właściwość”, aby rozwinąć tę sekcję. 
   • Aby zmienić właściwość:
     • Kliknij opcję „Zmień właściwość”.
     • W oknie dialogowym kliknij opcję „Zmień właściwość”. 
     • Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć istniejące właściwości, lub kliknij opcję „Utwórz nową właściwość”. 
   • Aby odłączyć nieruchomość:
     • Kliknij opcję Odłącz nieruchomość.
     • W oknie dialogowym kliknij opcję Odłącz nieruchomość.
10. Aby dodać właściwość jako pole w formularzu, kliknij opcję „Właściwości” w panelu po lewej stronie:
    • Użyj menu rozwijanego „Wszystkie właściwości ”, aby wybrać właściwości kontaktu, firmy, zgłoszenia lub obiektu niestandardowego.
    • Jeśli korzystasz z właściwości zgłoszenia, kliknij menu rozwijane w oknie dialogowym i wybierz dział pomocy technicznej lub skrzynkę odbiorczą, z którą chcesz połączyć formularz. Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie utworzone zgłoszenie.
    • Aby dodać właściwość jako pole w formularzu, kliknij i przeciągnij właściwość na podgląd formularza. Pola można umieszczać nad, pod lub obok innych pól.
11. Po dodaniu pola do formularza, aby edytować opcje pola:

• • W prawym panelu kliknij pole w podglądzie formularza.
  • W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Opcje pola. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu właściwości pola.
    
    • Tekst pomocy: tekst informacyjny wyświetlany pod etykietą pola, pomagający odwiedzającemu w wypełnieniu pola.
    • Tekst zastępczy: tekst wyświetlany w polu wprowadzania danych dla danego pola. Tekst ten zniknie, gdy użytkownik wprowadzi wartość w polu, i nie zostanie przesłany wraz z formularzem, nawet jeśli pole pozostanie puste.
    • Wartość domyślna: wartość , która zostanie przesłana dla tego pola domyślnie, o ile nie zostanie zmieniona przez użytkownika.
    • Pole ukryte: po włączeniu tej opcji wartość pola zostanie ustalona poprzez przesłanie formularza, ale pole nie będzie widoczne dla użytkownika. Po włączeniu tego ustawienia należy ustawić wartość domyślną, która zostanie przekazana do właściwości po przesłaniu formularza.
    • Pole obowiązkowe: po włączeniu tej opcji pole musi zostać wypełnione, aby formularz mógł zostać wysłany. Jeśli pole formularza zostało oznaczone jako obowiązkowe, nie można go ustawić jako ukryte.

Dodaj dodatkowe elementy formularza

Dodaj do formularza dodatkowe elementy

„Tekst i multimedia” lub „Zabezpieczenia ”. Podobnie jak pola formularza, elementy te można umieścić nad, pod lub obok innych pól.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę „+ Dodaj”.
4. W panelu po lewej stronie kliknij opcję „Inne”.
5. Kliknij i przeciągnij elementy na podgląd formularza po prawej stronie, aby je do niego dodać.
   
   
   

Dodaj i edytuj komunikat

z

podziękowaniem lub adres URL przekierowania

Gdy użytkownik wyśle formularz, możesz wyświetlić komunikat z podziękowaniem lub przekierować go na stronę, link do spotkania lub link do płatności. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze. 
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij „Edytuj”.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę zawartościsiteTreeIcon. 
4. W panelu po lewej stronie kliknij opcję „Po wysłaniu”. Możesz również kliknąć etap formularza w edytorze. 
5. W zakładce „Opcje” wybierz treść, która zostanie wyświetlona po przesłaniu formularza:
   • Pokaż komunikat z podziękowaniem: najedź kursorem na domyślny komunikat z podziękowaniem i kliknij ikonę edycji, abydodać lub edytować tekst. 
     • Aby edytować komunikat z podziękowaniem w rozbudowanym edytorze tekstu sformatowanego, w lewym panelu, w sekcji „Tekst sformatowany”, kliknij opcję „Edytuj w widoku rozbudowanym”. 
   • Przekierowanie do strony, adresu URL, spotkania lub linku płatności: przekieruj odwiedzającego na stronę HubSpot, link do spotkania, link płatności lub konkretny adres URL po przesłaniu formularza. 
     • Kliknij menu rozwijane „Przekieruj na stronę, adres URL, spotkanie lub link do płatności” , a następnie wybierz treść przekierowania lub wprowadź konkretny adres URL. 
6. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Sprawdź i zaktualizuj”, aby opublikować zmiany w formularzu. 

Aby skonfigurować logikę warunkową w celu przekierowania odwiedzających na określoną stronę na podstawie ich poprzednich odpowiedzi, dowiedz się, jak dodać logikę warunkową do formularzy.

Dodawanie logiki warunkowej do formularzy

Po dodaniu pól formularza możesz skonfigurować logikę warunkową, aby ukrywać lub wyświetlać odpowiednie pola i kroki albo przekierowywać odwiedzających na inne strony HubSpot w oparciu o ich odpowiedzi. 

Do każdego formularza można dodać maksymalnie 100 reguł, z których każda może zawierać 10 warunków. Logikę warunkową można zastosować do konkretnego pola, modułu tekstu sformatowanego, nagłówka lub obrazu. Nie można jej zastosować do modułów reCAPTCHA ani modułów dotyczących ochrony danych. 

Aby skonfigurować logikę warunkową w formularzu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym górnym rogu edytora formularza kliknij ikonę logiki przepływów pracy.
4. W edytorze paska bocznego kliknij opcję Dodaj logikę.
5. W sekcji „Reguła” skonfiguruj reguły logiki warunkowej. Na przykład, jeśli filtrujesz według miasta i wybierzesz opcję „dowolne z: Dublin”, reguła logiki warunkowej będzie miała zastosowanie wyłącznie do rekordów o wartości „Dublin”.
   
6. Aby usunąć filtr, kliknij ikonę usuwania.
7. Aby sklonować filtr, kliknij ikonęklonowania .
8. Aby dodać dodatkowe filtry do reguły, kliknij opcję „Dodaj filtr do tej grupy”.
9. Aby dodać dodatkową grupę do reguły, kliknij opcję „Dodaj grupę”.
10. Jeśli do reguły dodano wiele filtrów lub grup, kliknij menu rozwijane „AND OR ” znajdujące się pomiędzy filtrami a grupami, aby zastosować logikę „AND ” lub „OR ”:
    • AND: Aby reguła została uruchomiona, wszystkie filtry w regule muszą być spełnione.
    • OR: Aby reguła została uruchomiona, tylko jeden filtr w grupie musi być spełniony. Dowiedz się więcej o logice „AND” lub „OR”.
11. W sekcji „Następnie ” kliknij menu rozwijane, aby wybrać akcję w formularzu:

Uwaga:akcja formularza „Przejdź do kroku ”jest wycofywana. Jeśli Twój formularz aktywnie wykorzystuje logikę warunkową do pomijania kroków formularza, istniejąca logika będzie nadal ukrywać te kroki. Podczas edycji logiki istniejącego formularza zaleca się zastąpienie akcji „Przejdź do kroku” akcją „Ukryj kroki ” lub „Pokaż kroki”.

• • Pokaż pola: jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, pokaż określone pole, moduł tekstu sformatowanego, nagłówek lub obraz.
  • Ukryj pola: jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, ukryj określone pole, moduł tekstu sformatowanego, nagłówek lub obraz.
  • Przejdź do kroku (przestarzałe): jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, przejdź do określonego kroku. Aby skorzystać z tej akcji, formularz musi mieć co najmniej trzy kroki. Dowiedz się więcej o dodawaniu kroków formularza.
  • Ukryj etapy: etapy formularza są ukrywane przed odwiedzającym, jeśli spełnia on określone warunki. Aby skorzystać z tej akcji, formularz musi zawierać co najmniej dwa etapy. 
  • Pokaż kroki: kroki formularza są wyświetlane odwiedzającemu tylko wtedy, gdy spełnia on warunki. Jeśli odwiedzający nie spełnia warunków, wybrane kroki pozostaną ukryte w formularzu. Aby skorzystać z tej akcji, formularz musi mieć co najmniej dwa kroki.
  • Przekieruj do: jeśli odpowiedzi odwiedzającego spełniają kryteria określone w regułach, przekieruj go na stronę HubSpot, zewnętrzny adres URL lub link płatności. Użytkownicy w Sales HubEnterprise lub Service Hub Enterprise mogą przekierowywać formularze do linku spotkania na stronie planowania. 

12. W zależności od wybranej akcji należy wypełnić wymagane pola.
13. Aby zastosować logikę warunkową, kliknij „Zapisz i aktywuj”.

Zarządzaj regułami logiki warunkowej

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij „Edytuj”.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę logiki przepływów pracy.
4. Aby dodać kolejną regułę, kliknij opcję „Dodaj logikę”.
5. Aby edytować regułę, kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Edytuj”.
6. Aby usunąć regułę, kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Usuń”.

Dodawanie i edycja etapów formularza

Twórz formularze wieloetapowe, aby zachęcić użytkowników do wypełniania formularza etapami zamiast jednego długiego formularza. Do każdego formularza można dodać maksymalnie 20 etapów.

Aby dodać etap formularza w formularzu wieloetapowym:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W prawym panelu najedź kursorem między dwa istniejące etapy i kliknij ikonę + dodaj. Pojawi się sekcja nowego etapu. Następnie w panelu etapu możesz skonfigurować pola formularza i dodatkowe elementy formularza.

4. Aby zmienić kolejność kroku, najedź kursorem na dany krok. Następnie w lewym górnym rogu kroku kliknij i przeciągnij Krok [x], aby zmienić jego położenie.
5. Aby sklonować krok, najedź kursorem na krok i kliknij ikonę „duplikuj ”. Nie można klonować kroków zawierających pola e-mail, reCAPTCHA lub dotyczące prywatności danych.
6. Aby usunąć krok, najedź kursorem na krok i kliknijikonę usunięcia.

Dodawanie i edycja paska postępu

Pasek postępu wizualnie wskazuje, jaką część formularza wypełnił użytkownik, co poprawia wskaźniki wypełniania formularzy.

1. Aby włączyć pasek postępu, najedź kursorem na krok formularza i kliknij ikonę edycji.
   
   • W panelu po lewej stronie kliknij przełącznik „Pasek postępu ” w pozycji włączonej. Pasek postępu zostanie dodany do wszystkich kroków formularza. 
2. Aby edytować format paska postępu, w lewym panelu poniżejsekcji „Format” wybierz sposób wyświetlania tekstu na pasku postępu. Możesz wybrać jedną z następujących opcji: „Pokaż procent wypełnienia”, „Pokaż liczbę kroków” lub „Nie pokazuj tekstu”.

Edytuj układ etapu i baner tła

Wybierz jeden z gotowych układów etapów za pomocą szybkiego przełącznika układów i dostosuj baner tła formularza.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij „Edytuj”.
3. Najedź kursorem na krok formularza i kliknij ikonę edycji w prawym górnym rogu.
4. W panelu po lewej stronie kliknij kartę „Styl” i wybierz układ kroku.
5. Aby usunąć układ, kliknij opcję „Usuń układ” w prawym górnym rogu.

6. Kliknij opcję „Tło banera ”, aby rozwinąć tę sekcję:

• • Włącz przełącznik „Kolor tła ”, aby dostosować baner tła formularza.

• • Wybierz kolor i stopień przezroczystości.
  • Kliknij menu rozwijane „Gradient” , aby dodać gradient.
  • Użyj obrazu jako tła banera. Możesz przesłać obraz z plików HubSpot, przeglądać obrazy z dysku twardego komputera lub skorzystać z asystentów AI do generowania obrazów.

Dostosuj wygląd formularza

Dostosuj tekst, pola wprowadzania danych, przycisk i tło formularza oraz poszczególnych kroków formularza. Opcje stylizacji skonfigurowane w zakładce „Stylizacja globalna” zostaną zastosowane do wszystkich kroków formularza. Nie można osobno dostosowywać wyglądu poszczególnych kroków formularza.

Uwaga: w zaktualizowanym edytorze nie ma możliwości ustawienia formularza jako surowego kodu HTML. Tylko formularze utworzone przy użyciu starszej wersji edytora mogą być ustawione jako surowy kod HTML.

Aby dostosować styl formularza:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij „Edytuj”.
3. Po lewej stronie kliknij ikonę „Stylizacja”.

4. Podczas dostosowywania tekstu, pól wprowadzania danych lub przycisków możesz wybierać spośród istniejących stylów, korzystając z funkcji „Szybkie style pól”. Alternatywnie możesz ręcznie dostosować styl każdego elementu formularza:
   • Pola: dostosuj wygląd pola, w tym tło i obramowania. Możesz również dostosować czcionkę, rozmiar czcionki i kolory etykiet, a także kolory tekstu pomocy, symboli zastępczych i tekstu błędów.
   • Przyciski: dostosuj wysokość przycisku, zaokrąglenie narożników, tło, gradient oraz dodaj cień do przycisku. Możesz również dostosować czcionkę, rozmiar czcionki i kolor tekstu przycisku.
   • Akapit (tekst sformatowany): dostosuj czcionkę, rozmiar czcionki i kolor tekstu głównego.
   • Nagłówek: dostosuj czcionkę i kolor tekstu nagłówka. Możesz dodać cień do tekstu nagłówka.
   • Tło: dostosuj tło formularza i poszczególnych kroków formularza. Możesz ustawić kolor tła lub użyć obrazu jako tła. Do generowania obrazów możesz skorzystać z asystentów AI. Możesz również ustawić obramowanie formularza.
   • Pasek postępu: dostosuj pasek postępu w formularzu, w tym kolor linii postępu oraz czcionkę paska postępu.

Zautomatyzuj swój formularz

Włącz proste funkcje automatyzacji, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem do kontaktu lub wysyłanie automatycznych wewnętrznych powiadomień e-mailowych do innych użytkowników HubSpot. Możesz również wykorzystać przesłanie formularza jako wyzwalacz w prostym przepływie pracy.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W panelu po lewej stronie kliknij ikonę automatyzacji.

4. W sekcji „Zautomatyzuj działania po przesłaniu formularza” :

   • Aby automatycznie uruchamiać wiadomość e-mail z przypomnieniem po każdym przesłaniu formularza, w sekcji „Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza” kliknij opcję „Utwórz ten przepływ pracy”.
   • Aby utworzyć własny przepływ pracy na podstawie pustego szablonu, w sekcji „Utwórz własny prosty przepływ pracy” kliknij opcję „Utwórz nowy przepływ pracy”. W prawym wysuwanym panelu, w sekcji „Wywołaj akcję(-e) wtedy, gdy”, wybierz opcję „Kontakt przesłał formularz”.
5. Aby dodać inne działania przepływu pracy, kliknij ikonę plusa (+).
6. Aby włączyć przepływ pracy, kliknij przełącznik obok nazwy przepływu pracy, aby go włączyć . Następnie kliknij „Rozumiem”. Po opublikowaniu prostego przepływu pracy wszelkie zmiany wprowadzone w przepływie pracy zostaną automatycznie zastosowane do aktualnie zarejestrowanych kontaktów.
7. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie Powiadomienia dotyczące automatyzacji formularzy w wersji beta, możesz powiadamiać użytkowników, gdy automatyzacja wymaga przeglądu oraz gdy zmienia się wskaźnik rejestracji:
   • Aby otrzymywać powiadomienia o błędach w przepływie pracy wymagających Twojej uwagi, włącz przełącznik „Otrzymuj powiadomienia, gdy ta automatyzacja wymaga przeglądu ”.

• • Aby otrzymywać powiadomienia o wahaniach wskaźnika rejestracji, włącz przełącznik „Otrzymuj powiadomienia o zmianach wskaźnika rejestracji ”. Następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

• • • Skorzystaj z funkcji Breeze Intelligence: włącz ten przełącznik, aby automatycznie wykrywać wszelkie zmiany wskaźnika rejestracji na podstawie danych z ostatnich 30 dni.
    • Użyj zakresu ręcznego: włącz ten przełącznik, aby ręcznie ustawić stały próg wskaźnika, którego przekroczenie spowoduje wysłanie powiadomień.
      
      
      
  • W sekcji „Odbiorcy powiadomień” kliknij menu rozwijane „Użytkownicy” i „Zespoły”, a następnie wybierz odbiorców, do których mają być wysyłane powiadomienia. Tylko użytkownicy, którzy włączyli powiadomienia HubSpot dla co najmniej jednego kanału, będą mogli otrzymywać te powiadomienia.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z automatyzacji w formularzach.

Dostosuj ustawienia formularza

Skonfiguruj ustawienia formularza, w tym działania dotyczące danego kontaktu po przesłaniu formularza, ustawienia powiadomień dla użytkowników oraz domyślny język formularza. Możesz ustawić status marketingowy kontaktu, etap cyklu życia i inne parametry. Niektóre opcje mogą nie być wyświetlane w zależności od posiadanego abonamentu HubSpot.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W panelu po lewej stronie kliknij ikonę ustawień.
4. W zakładce Ogólne skonfiguruj następujące ogólne ustawienia formularza:
   
   • Automatycznie twórz nowe kontakty z nieznanych adresów e-mail: wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord kontaktu dla każdego zgłoszenia z unikalnym adresem e-mail. Jeśli podany adres e-mail pasuje do istniejącego rekordu kontaktu w Twojej bazie danych, dane w istniejącym rekordzie zostaną zaktualizowane.
     • Jeśli ta opcja jest wyłączona, HubSpot najpierw spróbuje powiązać zgłoszenie z istniejącym kontaktem na podstawie podanego adresu e-mail. Jeśli pod tym adresem e-mail nie ma żadnego kontaktu, HubSpot rozpozna i zaktualizuje Twoje kontakty na podstawie plików cookie w ich przeglądarkach. Może to spowodować nadpisanie kontaktów, jeśli ten sam formularz zostanie przesłany wielokrotnie z tego samego urządzenia.
       
     • Jeśli ta opcja jest włączona, HubSpot nie będzie używał istniejących plików cookie przeglądarki do powiązania przesłanego formularza z wcześniej śledzonym kontaktem. Opcje „Wstępnie wypełnij pola formularza dla powracających użytkowników ” oraz „Dodaj link do resetowania formularza” również zostaną automatycznie wyłączone.
   • Ustaw nowe kontakty jako kontakty marketingowe: jeśli Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, możesz automatycznie ustawić wszystkie kontakty, które przesłały ten formularz, jako kontakty marketingowe. Dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących kontaktów.
   • Wstępne wypełnianie pól formularza dla powracających użytkowników: jeśli kontakt wcześniej odwiedził Twoją witrynę i przesłał formularz, a HubSpot był w stanie zapisać i śledzić jego pliki cookie, wszelkie znane wartości pól mogą zostać wstępnie wypełnione w formularzu. Ta opcja jest domyślnie włączona. Dowiedz się więcej o wstępnie wypełnionych polach formularza.

1. • Skracanie formularza: jeśli posiadasz kredyty HubSpot, możesz usprawnić swoje formularze, automatycznie ukrywając pola, które mogą zostać wypełnione przez funkcję wzbogacania danych. Dowiedz się więcej o skracaniu formularzy.
   • Dodaj link do resetowania formularza: jeśli włączyłeś opcję „Wstępne wypełnianie pól formularza dla powracających użytkowników”, możesz również dodać do formularza link resetujący. Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownik może kliknąć w formularzu opcję „To nie ty? Kliknij tutaj, aby zresetować”, aby wyczyścić wszystkie wstępnie wypełnione pola formularza. Po zresetowaniu formularza:
     • Śledzenie za pomocą plików cookie zostanie wyłączone dla konkretnego przesłania formularza. Istniejące pliki cookie służące do śledzenia nie zostaną nadpisane. 
     • Przesłanie formularza spowoduje utworzenie nowego rekordu kontaktu dla adresu e-mail, który nie pasuje do żadnego istniejącego rekordu kontaktu. 

1. • Dodaj do kampanii marketingowej: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise, możesz powiązać formularz z kampanią:
     • Aby powiązać formularz z istniejącą kampanią, kliknij menu rozwijane „Kampania ” i wybierz kampanię.
     • Aby powiązać formularz z nową kampanią, kliknij menu rozwijane „Kampania ”, a następnie opcję „Utwórz kampanię ”. Następnie kontynuuj konfigurację kampanii.

1. • Po przesłaniu formularza zaktualizuj etap cyklu życia kontaktu i firmy: kliknij menu rozwijane „Ustaw etap cyklu życia na” i wybierz etap cyklu życia. Gdy odwiedzający prześlą formularz, wszelkie nowe lub istniejące rekordy zostaną ustawione na wybrany etap cyklu życia.
     • Nie można cofnąć etapu cyklu życia rekordu. Jeśli istniejący kontakt lub firma z późniejszym etapem cyklu życia prześle formularz, etap cyklu życia nie zostanie zaktualizowany.
     • Etap cyklu życia ustawiony w formularzu zastąpi domyślny etap cyklu życia skonfigurowany w ustawieniach HubSpot.

5. Aby dostosować ustawienia przesyłania, w panelu po lewej stronie kliknijkartę Ustawienia przesyłania . Dostosuj następujące ustawienia przesyłania formularza:
   • Powiadom właściciela kontaktu: automatycznie wyślij powiadomienie do właściciela kontaktu. Jeśli kontakt nie ma właściciela, powiadomienia nie będą wysyłane. Dowiedz się więcej o własności obiektów w HubSpot.
   • Dodaj użytkowników, których chcesz powiadomić: w menu rozwijanym zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, którzy powinni otrzymywać powiadomienia po przesłaniu formularza, niezależnie od tego, kto jest właścicielem kontaktu. Wszelkie osoby odbiorcze ustawione w edytorze formularza zostaną zastąpione przez osoby odbiorcze ustawione w module formularza na stronach HubSpot.

   • Domeny e-mail do zablokowania: wprowadź konkretne domeny e-mail, które mają zostać zablokowane przy przesyłaniu formularza. Na przykład, jeśli chcesz zablokować zgłoszenia z adresu email@domain.com, możesz dodać domain.com. Aby zablokować zgłoszenia od wszystkich dostawców darmowej poczty e-mail, włącz przełącznik „Zablokuj dostawców darmowej poczty e-mail ”.

6. Aby połączyć formularz ze skrzynką odbiorczą lub centrum pomocy, kliknij kartę „Zgłoszenia ”. 
   • Włącz przełącznik „Połącz ten formularz ze skrzynką odbiorczą lub centrum pomocy ”.
   • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą lub punkt obsługi klienta, a następnie kliknij Połącz.
   •  W prawym górnym rogu kliknij opcję Przejrzyj i zaktualizuj. Kliknij opcję Zaktualizuj, aby opublikować formularz i zakończyć proces łączenia z skrzynką odbiorczą lub działem pomocy technicznej.
7. Aby dostosować ustawienia językowe formularza, kliknij kartę „Język i region ”. Kliknij menu rozwijane „Język podstawowy ” , a następnie wybierz język domyślny dla formularza. Komunikaty o błędach, etykiety właściwości domyślnych, tekst pomocy, tekst zastępczy oraz wartości domyślne zostaną przetłumaczone na ten język.
8. Aby utworzyć tłumaczenie formularza za pomocą sztucznej inteligencji ( tylko w wersjachMarketing Hub lub Content Hub , Professional i Enterprise ):

• • Włącz przełącznik „Włącz tłumaczenia AI dla całej treści formularza ”.
  • W menu rozwijanym „Język podstawowy ” wybierz język, na który chcesz przetłumaczyć formularz. Komunikaty o błędach, etykiety właściwości domyślnych, tekst pomocy, tekst zastępczy, wartości domyślne, etykiety niestandardowe, tekst sformatowany oraz tekst zgody zostaną automatycznie przetłumaczone na ten język.
  • Jeśli od czasu poprzedniego tłumaczenia zaktualizowałeś formularz, kliknij opcję „Przetłumacz ponownie teraz”, aby zaktualizować tłumaczenie.

Zarządzaj walidacją na żywo w polach formularza

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Marketing > Formularze.

3. Kliknij kartę „Ustawienia przesyłania ”.
4. Włącz lub wyłącz przełącznik Włącz walidację na żywo pól formularza.
5. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Podgląd formularza

Przed opublikowaniem formularza sprawdź jego wygląd i działanie. Podgląd pokazuje, jak formularz będzie wyglądał dla odwiedzających, w tym nawigację wieloetapową, logikę warunkową i pola obowiązkowe. Pomaga to potwierdzić układ, zweryfikować logikę i przejrzeć proces pozyskiwania leadów bez generowania przesłanych formularzy.

Aby wyświetlić podgląd formularza:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij „Edytuj”.
3. W prawym górnym rogu edytora formularza kliknij „Podgląd”. Formularz domyślnie otwiera się w trybie podglądu na komputerze stacjonarnym.
4. Aby wyświetlić podgląd formularza na różnych typach urządzeń, u góry kliknij ikonę tabletu lub ikonę telefonu komórkowego.
5. Aby wyświetlić podgląd konkretnego kroku w formularzu wieloetapowym, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Podgląd kroku ”. Następnie wybierz krok, który chcesz wyświetlić.

6. Aby wyświetlić podgląd formularza w nowej karcie, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Otwórz w nowej karcie”.
7. Aby udostępnić podgląd współpracownikom, w prawym górnym rogu kliknij opcję „Kopiuj link”.
8. Aby przetestować zachowanie odwiedzających, wypełnij pola lub przejdź przez kolejne etapy formularza w trybie podglądu. W trybie podglądu nie można przesłać formularza, a dane dotyczące przesłania nie są gromadzone.
9. Aby powrócić do edytora formularza, w lewym górnym rogu kliknij opcję „Zamknij podgląd”, a następnie kontynuuj edycję lub opublikuj formularz.

Uwaga: jeśli korzystasz z funkcji skracania formularza, w podglądzie formularza początkowo wyświetlane będzie tylko pole „Adres e-mail ”. Gdy odwiedzający wprowadzi swój adres e-mail, sprawdzane są dane uzupełniające w celu określenia, które dodatkowe pola należy wyświetlić.

Opublikuj i udostępnij swój formularz

Po utworzeniu nowego formularza lub wprowadzeniu w nim zmian musisz zaktualizować formularz, aby zmiany zaczęły obowiązywać. Następnie możesz osadzić formularz na stronie HubSpot lub w przycisku CTA. Jeśli masz treści hostowane poza platformą HubSpot, możesz skopiować kod osadzania formularza lub użyć linku udostępniania, aby udostępnić samodzielną stronę formularza.

Aby opublikować i udostępnić swój formularz:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W prawym górnym rogu kliknij „Przejrzyj i zaktualizuj”, aby opublikować zmiany w formularzu.
4. W prawym panelu, na dole, kliknij „Zaktualizuj”. 
5. Aby osadzić lub udostępnić formularz, wybierz jedną z następujących opcji:
   
   • Osadź w HubSpot: osadź formularz na stronie internetowej w systemie CMS HubSpot, na stronie docelowej lub za pomocą wezwań do działania (CTA) HubSpot.
     • W sekcji „Wybierz między osadzeniem formularza na stronie internetowej lub stronie docelowej HubSpot a osadzeniem za pomocą wezwań do działania (CTA) HubSpot ” wybierz opcję treści. 
     • Kliknij menu rozwijane i wybierz stronę docelową lub wezwanie do działania (CTA), w którym formularz ma zostać osadzony.
   • Pobierz kod osadzania: użyj kodu osadzania, aby dodać formularz na stronie hostowanej zewnętrznie. Aby śledzić statystyki formularza na stronie zewnętrznej, na stronie tej musi być zainstalowany kod śledzenia HubSpot. Dowiedz się więcej o dodawaniu formularza HubSpot do witryny zewnętrznej.
     • Na dole kliknij „Kopiuj”.
     • Wklej kod osadzania do modułu HTML na swojej stronie.
   • Skopiuj link do udostępniania: użyj adresu URL, aby udostępnić formularz jako samodzielną stronę.

1. 1. • Kliknij „Kopiuj”, aby skopiować adres URL strony z formularzem do schowka.
      • W przeglądarce otwórz nowe okno lub kartę i wklej adres URL strony formularza w pasku adresu, aby ją załadować. Możesz również udostępnić adres URL strony formularza bezpośrednio innym osobom, aby zapewnić im dostęp do formularza.