Połącz swoje konto OpenAI z HubSpot (BETA)

Połącz OpenAI i HubSpot, aby korzystać z własnego konta OpenAI podczas korzystania z akcji przepływu pracy opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Ask OpenAI i Ask OpenAI Assistant. Aplikację można połączyć z App Marketplace lub z poziomu przepływu pracy.

Następnie można użyć danych wyjściowych z tych akcji z innymi akcjami przepływu pracy, takimi jak wysyłanie powiadomień lub tworzenie zadań. Można na przykład wprowadzić monit o podsumowanie zarejestrowanych rekordów. Następnie dodać akcję, aby wysłać to podsumowanie do przedstawiciela handlowego.

Zanim zaczniesz

Podczas podłączania konta OpenAI należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Podłączenie konta OpenAI umożliwi korzystanie z własnej subskrypcji OpenAI.
  • Opłaty za korzystanie z interfejsu API będą naliczane bezpośrednio przez OpenAI.
  • Podczas korzystania z integracji OpenAI, wybór modelu, wysiłki związane z wnioskowaniem i wybrana temperatura mogą mieć wpływ na ceny płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Dowiedz się więcej o cenach i opakowaniach API OpenAI.
• Do każdego konta HubSpot można podłączyć tylko jeden interfejs OpenAI.
• Jeśli jesteś administratorem na swoim koncie OpenAI, możesz wybrać, które modele będą dostępne dla użytkowników podczas tworzenia przepływów pracy za pomocą akcji Zapytaj OpenAI lub Zapytaj asystentów OpenAI. Dowiedz się, jak zaktualizować dostęp do modeli OpenAI i ustawić limity korzystania z interfejsu API.

Połącz swoje konto OpenAI

• Przejdź do OpenAI. Następnie zarejestruj się lub zaloguj na swoje konto.
• Pobierz klucz API.
  
  • W przypadku istniejących projektów upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia do korzystania z interfejsu API.
  • Tylko właściciele organizacji mogą tworzyć nowe projekty i generować odpowiednie klucze API, dowiedz się więcej o różnych rolach i uprawnieniach na swoim koncie OpenAI.
  • Sprawdź, czy klucz API jest nadal ważny i nie wygasł.

Uwaga: klucz API należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ zapewnia on dostęp do instancji OpenAI.

Połącz swoje konto OpenAI

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace..
• Wyszukaj i wybierz integrację OpenAI.
• W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć swoje konto.
• W oknie dialogowym wprowadź klucz API.
• Kliknij przycisk Połącz, aby uzyskać dostęp do Open AI.
  • Po połączeniu konta OpenAI model OpenAI będzie dostępny do użytku w przepływach pracy HubSpot.
  • Podczas korzystania z akcji, takich jak akcja przepływu pracy Ask Breeze, skonfiguruj model i limity użycia modelu z poziomu konta OpenAI. Dowiedz się więcej o zarządzaniu projektami na platformie API OpenAI.
    

Zarządzaj połączonym kontem OpenAI

Aby zmienić używany klucz API OpenAI lub odłączyć konto OpenAI:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
• Wyszukaj i kliknij Open AI.
• U góry kliknij Zarządzaj połączeniem.
• Aby zmienić używany klucz API, kliknij Przełącz klucze API.
• Aby odłączyć integrację OpenAI, kliknij Rozłącz. Następnie wybierz opcję Rozłącz.

Użyj akcji przepływu pracy Zapytaj OpenAI

Ta akcja służy do wysyłania monitów do OpenAI oraz analizowania, podsumowywania i kategoryzowania danych z zarejestrowanych rekordów.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Ustaw wyzwalacze rejestracji.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Integracja OpenAI . Następnie kliknij Zapytaj OpenAI.
• W polu Prompt message wprowadź swój monit. Możesz również użyć właściwości z panelu danych.
• Kliknij, aby rozwinąć sekcję Zaawansowane ustawienia API. Następnie skonfiguruj następujące elementy:
  • Wybór modelu: model OpenAI używany dla wywołania API. Jeśli model nie zostanie wybrany, użyty zostanie model zdefiniowany przez asystenta.
  • Wysiłekrozumowania: wysiłek włożony w rozumowanie. Do wyboru są wartości Wysoki, Średni lub Niski. Wyższe wartości skutkują bardziej szczegółowymi odpowiedziami, ale ich wygenerowanie może zająć więcej czasu.
  • Temperatura: losowość generowanego tekstu. Niższe wartości spowodują bardziej przewidywalne odpowiedzi, podczas gdy wyższe wartości spowodują bardziej kreatywne odpowiedzi.

• Na górze kliknij przycisk Zapisz.
  

Akcja przepływu pracy Zapytaj Asystenta OpenAI

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Ustaw wyzwalacze rejestracji.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Integracja OpenAI . Następnie kliknij opcję Zapytaj OpenAI Assistant.
• Kliknij menu rozwijane Wybór asystenta i wybierz asystenta AI, którego chcesz użyć. Są to asystenci dostępni na koncie OpenAI.
• Kliknij, aby rozwinąć sekcję Zaawansowane ustawienia API. Następnie skonfiguruj następujące elementy:
  • Wybór modelu: model OpenAI używany do wywołania API. Jeśli model nie zostanie wybrany, użyty zostanie model zdefiniowany przez asystenta.
  • Temperatura: losowość generowanego tekstu. Niższe wartości spowodują bardziej przewidywalne odpowiedzi, podczas gdy wyższe wartości spowodują bardziej kreatywne odpowiedzi.
• Na górze kliknij przycisk Zapisz.
  

Używanie danych wyjściowych z innymi akcjami przepływu pracy

Po dodaniu akcji Ask OpenAI lub Ask OpenAI assistant do przepływu pracy można użyć danych wyjściowych wygenerowanych przez w innych akcjach przepływu pracy, w których używany jest panel danych.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Skonfiguruj akcję Ask OpenAI lub Ask OpenAI Assistant.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję. Następnie wybierz akcję przepływu pracy.
• W panelu Wybierz zmienną danych kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz opcję Dane wyjściowe akcji.
• Kliknij, aby rozwinąć sekcję Zapytaj OpenAI lub Zapytaj OpenAI Assistant , a następnie wybierz opcję Odpowiedź.
• Kontynuuj konfigurowanie akcji przepływu pracy.
  

Przykładowe przypadki użycia

Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania akcji Ask OpenAI i Ask OpenAI Assistant w przepływach pracy w celu automatyzacji bardziej złożonych procesów:

• Kwalifikowanie odwiedzających: użyj akcji Ask OpenAI lub Ask OpenAI assistant , aby przeanalizować bezpłatne informacje tekstowe podane przez odwiedzających w formularzu lub ankiecie w celu określenia zainteresowania. Następnie powiadom użytkowników na swoim koncie, aby w pierwszej kolejności śledzili najbardziej wykwalifikowanych potencjalnych klientów.
• Sformatujdane rekordu: użyj akcji Ask OpenAI lub Ask OpenAI assistant, aby sformatować dane na swoim koncie. Jeśli dane zostały wypełnione lub przesłane w różnych formatach, możesz użyć akcji Ask Breeze, aby ustandaryzować wartości do określonych formatów. Na przykład można sformatować różne wartości we właściwości stanu na dwuliterowe skróty stanu.
• Przygotowywanie wiadomości e-mail w celu umożliwieniasprzedaży: użyj akcji Ask OpenAI lub Ask OpenAI assistant w celu umożliwienia sprzedaży. Możesz wprowadzić monit, aby przygotować wiadomość e-mail na podstawie określonych właściwości w rekordzie. Następnie zapisz wiadomość e-mail w powiązanym rekordzie zadania i przypisz przedstawiciela handlowego do sprawdzenia i wysłania tej wiadomości e-mail.