Pasek boczny po lewej stronie rekordu wyświetla właściwości i wartości rekordu dla tych właściwości. Użytkownicy z uprawnieniami Konto lub Edytuj ustawienia właściwości mogą dostosować, które właściwości i sekcje pojawiają się domyślnie w rekordach dla nowych użytkowników. Każdy indywidualny użytkownik może również dostosować własną sekcję Informacje o tym [obiekcie ], aby wyświetlić dodatkowe właściwości poza tymi, które są zawarte domyślnie.
Aby jeszcze bardziej dostosować swoje rekordy, dowiedz się, jak:
Pasek boczny właściwości rekordu zawiera domyślną sekcję Informacje i wszelkie utworzone sekcje niestandardowe. Możesz edytować wyświetlane właściwości i sposób ich organizacji. Możesz wybrać do 300 właściwości do uwzględnienia w sekcjiInformacje. W przypadku kont Professional lub Enterprise z sekcjami niestandardowymi można uwzględnić do 50 właściwości w każdej sekcji.
Po dostosowaniu domyślnego paska bocznego dla obiektu, zostanie on zastosowany do wszystkich nowych użytkowników na koncie HubSpot. Istniejący użytkownicy będą nadal widzieć swoją własną, dostosowaną sekcję Informacje, ale mogą zresetować swój widok, aby uzyskać dostęp do domyślnej sekcji Informacje dla całego konta.
W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować pasek boczny rekordu (np. Kontakty, Firmy itp.).
Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.
Kliknij przycisk Dostosuj lewy pasek boczny.
W prawym panelu kliknij Edytuj widok domyślny. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, dowiedz się, jak utworzyć domyślny pasek boczny dla określonych zespołów.
W prawym panelu edytora kliknij sekcję , którą chcesz edytować.
Aby usunąć właściwość z sekcji, kliknij X po prawej stronie właściwości. Jeśli edytujesz sekcję Informacje, nie spowoduje to usunięcia właściwości dla użytkowników, którzy uwzględnili ją podczas dostosowywania własnej sekcji.
Aby dodać właściwość, w lewym panelu wyszukaj właściwość i zaznacz pole wyboru. Aby utworzyć i dodać nową właściwość, w menu rozwijanym kliknij opcję Utwórz właściwość. W prawym panelu utwórz właściwość .
Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również dodawać, edytować, usuwać i zmieniać układ sekcji na pasku bocznym rekordu. Na pasku bocznym można umieścić maksymalnie 30 sekcji.
Uwaga: sekcje niestandardowe nie są obsługiwane w aplikacji mobilnej iOS. W aplikacji mobilnej iOS pojawi się tylko niestandardowa sekcja Informacje. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na Androida, obsługiwana jest zarówno sekcja Informacje, jak i sekcje niestandardowe.
Uwaga: sekcje warunkowe można tworzyć tylko przy użyciu właściwości typu select z predefiniowanymi opcjami (np. pole wyboru, radio select, dropdown select). W przypadku niektórych domyślnych właściwości typu pojedynczego pola wyboru wyzwalanie sekcji warunkowych nie jest obsługiwane, więc nie pojawią się one w menu rozwijanym Właściwości.
Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również tworzyć niestandardowe paski boczne rekordów dla określonych zespołów. Widoki zespołów będą nadal wyświetlać domyślną sekcję Informacje o koncie, ale możesz dołączyć niestandardowe sekcje, które będą wyświetlane tylko dla głównych członków wybranych zespołów.
Uwaga: wszelkie zmiany wprowadzone w sekcji Informacje o tym [obiekcie ] podczas edycji widoku zespołu spowodują również aktualizację domyślnej sekcji Informacje o koncie dla tego obiektu.
W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć pasek boczny zespołu (np. Kontakty, Firmy itp.).
Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.
Kliknij przycisk Dostosuj lewy pasek boczny. W prawym panelu możesz tworzyć, edytować lub usuwać widoki zespołu.
U góry kliknij nazwę lub ikonę ołówka
, aby zaktualizować nazwę paska bocznego zespołu.Poniżej nazwy kliknij menu rozwijane i wybierz zespoły, które będą wyświetlane na pasku bocznym.
Po zakończeniu edycji właściwości i sekcji kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.