Skonfiguruj automatyzację procesów dla obiektów

W widoku tablicy można skonfigurować automatyzację etapów potoku tak, aby wyzwalała określone działania w momencie, gdy rekordy przechodzą między etapami lub statusami. Obejmuje to tworzenie zadań, wysyłanie powiadomień lub aktualizowanie rekordów.

Dodaj automatyzację opartą na szablonach, uwzględniającą etapy procesu

Możesz tworzyć automatyzacje oparte na etapach procesu transakcji, zgłoszeń i projektów. Na przykład możesz utworzyć zadanie lub wysłać wewnętrzne powiadomienie, gdy zmieni się etap transakcji.

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Transakcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Projekty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
   • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. Kliknij nazwę zapisanej karty widoku skonfigurowanej do wyświetlania w trybie tablicy (np. Wszystkie transakcje).
   
3. Najedź kursorem na etap, dla którego chcesz utworzyć automatyzację, kliknij menu rozwijane „Automatyzuj ” i wybierz opcję:
   • Utwórz i przypisz zadanie: tworzy zadanie powiązane z rekordem, gdy ten wejdzie w etap procesu. Skonfiguruj szczegóły akcji (np. nazwę, osobę odpowiedzialną, termin wykonania) w panelu.
   • Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mailowe: wysyła powiadomienie e-mailowe do użytkowników na Twoim koncie, którzy mają włączone powiadomienia. Automatyzacja uruchamia się, gdy rekord wejdzie w etap procesu. Skonfiguruj szczegóły akcji w panelu.
   • Edytuj rekord: edytuje wartość właściwości rekordu lub rekordu powiązanego w momencie, gdy rekord ten wchodzi do etapu potoku. Skonfiguruj szczegóły akcji (np. rekord, który zostanie zmieniony, właściwość, która zostanie zaktualizowana) w panelu.
4. Kliknij Utwórz przepływ pracy. Obok nazwy etapu pojawi się ikona aktywnej automatyzacji „ workflowsIcon ”.

Tworzenie automatyzacji dla etapów potoku

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Transakcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Projekty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
   • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. Kliknij nazwę zapisanej karty widoku skonfigurowanej do wyświetlania w trybie tablicy (np. Wszystkie transakcje).
   
3. Najedź kursorem na etap, kliknij ikonę trzech pionowych kropek verticalMenuIcon, a następnie wybierz opcję Utwórz od podstaw. Ustawienia potoku obiektów otworzą się w nowej karcie.
4. Przewiń do sekcji „Utwórz przepływy pracy od podstaw ”. Jeśli sekcjajest zwinięta, kliknij „Utwórz przepływy pracy od podstaw”, aby ją rozwinąć.
5. W sekcji „Wyzwalaj akcje, gdy [nazwa obiektu] przejdzie do nowego etapu ” kliknij „Utwórz przepływ pracy”. Jeśli dodałeś już akcje, kliknij zamiast tego ikonę „+ dodaj akcję ”.
6. W panelu skonfiguruj akcję (np. „Utwórz notatkę”).
7. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.
8. Przełącz przełącznik „Przepływ pracy ma status [status] ”, aby włączyć lub wyłączyć przepływ pracy.

Konfiguracja statusu zgłoszenia na podstawie powiązanych wiadomości e-mail

Możesz automatycznie aktualizować status zgłoszeń po wysłaniu lub otrzymaniu powiązanych wiadomości e-mail. Obejmuje to wiadomości wysyłane ze zgłoszenia oraz odpowiedzi klientów na zgłoszenie. Status zgłoszenia to domyślna właściwość HubSpot służąca do śledzenia zgłoszeń w ramach Twojego lejka (np. status „Oczekiwanie na kontakt” ).

Aby włączyć lub edytować automatyzację statusu zgłoszeń:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Zgłoszenia.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. Kliknij nazwę potoku, który chcesz zautomatyzować.
6. Kliknij kartę „Automate ”. Jeśli sekcja „Templated automations ” jest zwinięta, kliknij opcję „ rightIcon ”, aby ją rozwinąć.
7. Aby włączyć automatyzację statusu zgłoszenia, w sekcji „Update ticket status ” zaznacz pole wyboru, aby włączyć wyzwalacz:
   • Wysłano wiadomość e-mail do klienta: status zgłoszenia zmieni się, gdy użytkownik wyśle wiadomość e-mail do kontaktu z rekordu zgłoszenia. Wiadomości e-mail wysłane z rekordu kontaktu nie spowodują zmiany statusu zgłoszenia.
   • Klient odpowiada na wiadomość e-mail: status zgłoszenia zmieni się, gdy kontakt odpowie w tym samym wątku, w którym utworzono zgłoszenie. Jeśli zgłoszenie zostało zamknięte, a następnie ponownie otwarte, wszelkie nowe wątki w zgłoszeniu również spowodują aktualizację statusu zgłoszenia.
8. Aby edytować status, na jaki zostanie ustawiony zgłoszenie w oparciu o wyzwalacz:
   • Najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij opcję Edytuj.
   • W panelu kliknij menu rozwijane „Wybierz status ”, a następnie wybierz status.
   • Kliknij „Zapisz”.

Aby wyłączyć lub sprawdzić automatyzację statusu zgłoszenia:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Zgłoszenia.
4. Kliknij kartę „Pipeline’y ”.
5. Kliknij nazwę potoku, który chcesz zautomatyzować.
6. Kliknij kartę „Automate ”. Jeśli sekcja „Templated automations ” jest zwinięta, kliknij „ rightIcon ”, aby ją rozwinąć.
7. Odznacz pola wyboru „Update ticket status ”.