Tworzenie szablonów wycen

Twórz i edytuj szablony ofert, aby pomóc sprzedawcom w bardziej efektywnym tworzeniu standardowych ofert. Skonfiguruj układ i wstępnie wypełnione moduły, w tym list przewodni, streszczenie, pozycje, warunki, opcje płatności i metodę akceptacji.

Opcjonalnie ustaw branding oferty na poziomie szablonu lub użyj domyślnego brandingu ustawionego dla wszystkich ofert. Sprzedawcy mogą korzystać z szablonu i aktualizować tylko te sekcje, których potrzebują, przed wysłaniem go do kupującego.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami

wziąć

uwagę

• Fragmenty kodu dodane do nagłówka lub stopki witryny w ustawieniach mogą być przydatne do wyświetlania niestandardowego kodu w ofertach. Jeśli jednak fragment kodu został dodany dla innych treści (np. stron internetowych, stron docelowych lub blogów) i zastosowany do wszystkich domen lub do tej samej domeny, co w przypadku ofert, nagłówek lub stopka będą również wyświetlane w ofertach. Dotyczy to wszystkich opublikowanych szablonów ofert. Jeśli chcesz używać tej samej domeny, która jest używana dla Twojej strony internetowej, również do hostowania ofert, a nie chcesz, aby nagłówek i stopka strony wyświetlały się na ofertach, lub chcesz dodać niestandardowy fragment kodu tylko dla ofert, zaleca się podłączenie subdomeny jako domeny hostingowej dla ofert.

• Podczas korzystania z modułów tekstu sformatowanego i dodawania kodu źródłowego kod HubL nie będzie renderowany w edytorze. Wynik działania HubL można wyświetlić tylko w opublikowanej ofercie.

• Korzystając z platformy programistycznej HubSpot, możesz dostosować oferty wykraczając poza standardowe moduły dzięki niestandardowym modułom ofert.

Tworzenie szablonów

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. U góry kliknij kartęSzablony ofert.
5. Kliknij opcję Utwórz nowy szablonw prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Utwórz nowy szablon.
   
   

Poruszanie się po

edytorze szablonów ofert Użyj edytora szablonów ofert, aby zbudować swój szablon. Przed skonfigurowaniem sekcji szablonu dowiedz się, jak poruszać się po edytorze, dostosować branding, wyświetlać, ukrywać lub blokować sekcje oraz wyświetlać podgląd oferty na różnych urządzeniach.

Edytuj moduły szablonu

Skonfiguruj branding szablonu

1. Aby zastąpić domyślny styl szablonu oferty, kliknij ikonę stylów szablonów. Zestaw stylów szablonu będzie miał zastosowanie tylko do edytowanego szablonu. Możesz utworzyć wiele szablonów z różnymi stylami dla każdego z nich. Jeśli chcesz używać tego samego szablonu dla wszystkich ofert, skonfiguruj domyślny szablon dla wszystkich ofert.
   
   
   • W sekcji Kontenery możesz edytować kontenery okna i dokumentu oferty:
     • Okno: kliknij, aby rozwinąć sekcję Okno i dostosować kolor oraz przezroczystość kontenera okna.
     • Dokument: kliknij, aby rozwinąć sekcjęDokument i dostosować kolor wypełnienia, linie oraz obramowania.
   • W sekcji „Podstawy” możesz edytować czcionki, przyciski i linki w ofercie. Po wprowadzeniu zmian kliknij „Powrót do stylów szablonu”, aby powrócić do panelu bocznego stylów szablonu:
     
     • Czcionki: kliknij Czcionki, aby dostosować czcionkę podstawową oraz czcionkę używaną w nagłówkach, treści i innych elementach (takich jak podpisy i wielkość liter). Możesz również dostosować styl czcionki, kolory i wysokość wierszy.
       
     • Przyciski: kliknij Przyciski, aby dostosować kształt, kolor, stan (np. domyślny, po najechaniu kursorem) oraz czcionkę przycisków.
     • Linki: kliknij opcję Linki, aby dostosować kolory i formatowanie linków.
   • W sekcji Układ PDF możesz ustawić, czy sekcje mają pozostać na tej samej stronie, czy też mogą być rozdzielone na kilka stron. Na przykład, jeśli sekcja oferty zajmuje dużą część strony, można ją przenieść na następną stronę, pozostawiając białą przestrzeń.
     • Kliknij, aby rozwinąć sekcjęPodział stron.
     • Wyłącz przełącznik „Zachowaj sekcje na tej samej stronie ”, aby umożliwić podział sekcji na różne strony w pliku PDF oferty.

Wyświetlanie,

ukrywanie

lub blokowanie sekcji oferty

Wyświetlaj, ukrywaj lub blokuj sekcje, aby kontrolować, które sekcje są widoczne i edytowalne podczas tworzenia oferty.

1. Wyświetlaj lub ukrywaj sekcje w szablonie, aby kontrolować, które sekcje są wyświetlane podczas tworzenia oferty przez użytkownika. Możesz na przykład ukryć sekcję listu przewodniego. Gdy użytkownicy będą tworzyć oferty na podstawie szablonu, sekcja listu przewodniego będzie domyślnie ukryta. Użytkownicy nadal mogąwyświetlić tę sekcję podczas tworzenia oferty. Aby wyświetlić lub ukryć sekcje w szablonie, w menu na lewym pasku bocznym:
   • Kliknij ikonęwidoku, abyukryć sekcję. 
   • Kliknij ikonęukryj , abywyświetlić sekcję.
     
     
   • Aby uniemożliwić osobom tworzącym oferty wyświetlanie lub ukrywanie modułów w ofercie, w menu na lewym pasku bocznym odznacz pole wyboruZezwalaj na zmiany widoczności w ofertach. Gdy ta opcja jest odznaczona, widoczność modułu w ofercie zależy od tego, co jest skonfigurowane w szablonie.
     
     
2. Zablokuj moduły oferty, aby uniemożliwić edycję podczas tworzenia ofert przez użytkowników. Dodaj treść i zablokuj moduł, aby uniemożliwić edycję, lub ukryj i zablokuj moduł, aby uniemożliwić użytkownikom wyświetlanie go podczas tworzenia ofert.
   • Kliknijikonę odblokowania, aby zablokować moduł.
   • Jeśli chcesz, aby moduł był ukryty i nie chcesz, aby osoby tworzące oferty mogły go odkryć, najpierw kliknij ikonęukrycia, a następnieikonę kłódki.
     
     
   • W przypadku zablokowanych modułów, które pozostają widoczne, po najechaniu kursorem na moduł pojawia się podpowiedź.
     
   • Kliknijikonę kłódki, aby odblokować moduł.

Wyświetl szablon oferty w podglądzie na komputerze i urządzeniu mobilnym

Edytuj moduły

listu przewodniego

i

streszczenia Utwórz list przewodni i streszczenie, aby dołączyć je do szablonu oferty. Można je dodać ręcznie lub wygenerować za pomocą Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot. Dowiedz się więcej oBreeze. Aby edytować list przewodni i streszczenie.

1. Kliknij moduł listu przewodniego lub streszczenia w edytorze oferty.
2. Jeśli szablon oferty został skonfigurowany tak, aby generować list przewodni lub streszczenie wykonawczeza pomocą Breeze, zostaną one dodane automatycznie przy użyciu danych ustrukturyzowanych, takich jak pozycje, oraz danych nieustrukturyzowanych z działań związanych z transakcją, takich jak transkrypcje spotkań, notatki i e-maile.
3. Aby zmienić tytuł, kliknijtytuł i wprowadź nowy tytuł.
4. Wprowadź lub edytuj tekst listu przewodniego lub streszczenia. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst oraz dodać linki, emoji i fragmenty. Kliknij ikonębreezeSingleStar Breeze w lewym górnym rogu paska narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.

Dodaj załączniki

Dodaj załączniki, aby uzupełnić kontekst. Dowiedz się więcej o załącznikach. 

1. Kliknij moduł listu motywacyjnego lub streszczenia w edytorze szablonu oferty.
2. Kliknij Dodaj załącznikw sekcji Załączniki .
   
   
3. W prawym panelu znajdź swój plik:
   • Wyszukaj i wybierz plik za pomocą narzędzia do plików, a następnie kliknij Wstaw pliki.
   • W sekcji Ostatnio zaktualizowane zaznacz pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. KliknijWyświetl wszystkie, aby wyświetlić wszystkie pliki. KliknijWstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
   • Kliknij Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia.
   • KliknijWstaw pliki, aby dodać je do oferty.
4. W edytorze na lewym pasku bocznym:
   • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisania, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
   • Aby zmienić nazwę, usunąć lub pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Pliki, których nazwy zostały zmienione lub które zostały usunięte, nie zostaną zmienione ani usunięte w narzędziu do obsługi plików. Pobrane pliki pozostaną w narzędziu do obsługi plików.

Edytuj moduł nagłówka

Moduł nagłówka wyświetla logo, numer referencyjny oferty, datę wystawienia, datę ważności oraz walutę oferty. W ustawieniach można skonfigurować domyślny okres ważności. Aby edytować moduł nagłówka:

1. Kliknij moduł Nagłówek ( ) w edytorze szablonów ofert.
2. Aby edytować sposób wyświetlania numeru referencyjnego oferty, daty wystawienia, daty ważności, waluty i numeru zamówienia w szablonie, w lewym pasku bocznym, w zakładce Szczegóły:
   • W sekcji Numer referencyjny oferty:
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad numerem referencyjnym oferty.
     • Wyłącz przełącznik „Numer referencyjny oferty” , aby go ukryć.
   • W sekcji Data wystawienia:
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wydania.
     • Wyłącz przełącznik Data wydania , aby go ukryć.
   • W sekcji Data ważności:
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wygaśnięcia.
     • Wyłącz przełącznik Data ważności , aby ją ukryć.
   • W sekcji Waluta:
     • Waluta oferty będzie zgodna zwłaściwościąWaluta powiązanej transakcji oferty.
     • Wyłączprzełącznik waluty, aby ją ukryć.
   • Wsekcji Numer zamówienia:
     • Włącz przełącznik numeru zamówienia, aby wyświetlić numer zamówienia w ofercie. Po włączeniu tej opcji użytkownik tworzący ofertę może dodać numer zamówienia przed wysłaniem jej do kupującego.
     • Zaznacz pole wyboruZezwól kupującemu na edycję numeru zamówienia, aby umożliwić kupującemu edycję numeru zamówienia podczas przeglądania oferty.
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad numerem zamówienia.
     • Numer zamówienia jest zapisywany we właściwości oferty„Numer zamówienia ”.
3. W ofercie zostaną automatycznie użyte logo i kolory ustawione w ustawieniach brandingu oferty lub logo i kolory ustawione w ustawieniach brandingu konta. Logo i kolory ustawione na poziomie szablonu zastąpią zarówno ustawienia brandingu oferty, jak i brandingu konta. Aby użyć innego logo, na lewym pasku bocznym kliknij kartę Logo, a następnie wyłącz przełącznikzestawu brandingowego.
4. Aby wyświetlić nazwę firmy zamiast logo, kliknij Pokaż więcej ustawień. Włącz przełącznik Pokaż nazwę firmy, gdy logo nie jest ustawione. Nazwa firmy jest ustawiona w ustawieniach konta.
5. Aby wybrać logo:
   • Kliknij Prześlij, aby przesłać obraz z urządzenia.
   • Kliknij Przeglądaj obrazy, aby wyświetlić obrazy przesłane do narzędzia plików. W prawym panelu:
     • Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć obraz, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij obraz, aby użyć go jako logo oferty.
     • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij folder, aby wyświetlić zawarte w nim obrazy, lub kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki.
     • Kliknij obraz, aby dodać go jako logo.
     • Aby dodać obraz z adresu URL, zaprojektować obraz w programie Adobe Express lub zaprojektować obraz w programie Canva, kliknijstrzałkę w dół na przycisku Prześlij i wybierz opcję.
       
       
     • Po dodaniu obrazów kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.

Edytuj moduł stron

Modułstron wyświetla dane kontaktowe i firmę sprzedającego oraz kupującego, a także dane kontaktowe i firmę do celów rozliczeniowych. Podczas tworzenia ofert domyślnie:

• Dane sprzedawcy opierają się na twórcy oferty, nawet jeśli transakcja ma innego właściciela. Jeśli właściciel transakcji tworzy ofertę, zostanie on ustawiony jako sprzedawca w ofercie.
• Dane sprzedawcy, w tym numer telefonu, są pobierane z profilu użytkownika użytkownika tworzącego ofertę. Nazwa firmy sprzedawcy jest pobierana z informacji o firmie z konta.
• Dane kupującego są pobierane z powiązanej transakcji lub dodawane podczas tworzenia oferty. Możesz włączyć opcję w ofercie lub szablonie oferty, aby umożliwić kupującym aktualizację informacji o firmie.
• Dane do faktury są dodawane podczas tworzenia oferty. Można włączyć ustawienie w ofercie lub szablonie oferty, aby umożliwić kupującym aktualizację informacji o firmie rozliczeniowej.

Zarówno dane kontaktowe, jak i dane firmy sprzedawcymożna aktualizować w szablonie oferty. Na przykład, jeśli chcesz, aby wszystkie oferty korzystające z tego szablonu zawierały konkretną firmę i dane kontaktowe, możesz to ustawić na poziomie szablonu. W ten sposób użytkownik nie musi aktualizować oferty za każdym razem, gdy ją tworzy, ale może zaktualizować dane kontaktowe i informacje o firmie sprzedawcy, jeśli zechce. Aby

1. Kliknij moduł Strony w edytorze szablonu oferty.
2. W lewym pasku bocznym, w zakładce Sprzedawca:
   • W polu Nagłówek wprowadź nagłówek, który ma być wyświetlany nad danymi kontaktowymi sprzedawcy i danymi firmy.
   • Aby dodać firmę sprzedawcy do szablonu, kliknij+ Dodaj firmę sprzedawcy. W prawym panelu wprowadź dane firmy.
   • Aby dodać dane kontaktowe sprzedawcy do szablonu, najedź kursorem na Kontakt i kliknijikonę zamiany.
     
     
   • W prawym panelu dodaj dane kontaktowe, a następnie kliknij Zapisz.
   • W polu Etykieta edytuj etykietę, która ma być wyświetlana nad danymi kontaktowymi sprzedawcy.
     
     
3. Na lewym pasku bocznym, w zakładceKupujący:
   • W polu „Nagłówek” wprowadź nagłówek, który ma być wyświetlany nad danymi kontaktowymi i firmowymi kupującego.
   • W sekcjiFirma zaznaczpole wyboruZezwól kupującemu na aktualizację danych firmy, aby umożliwić kupującemu aktualizację danych firmy. 

• • W polu Etykieta edytuj etykietę, która ma być wyświetlana nad danymi kontaktowymi kupującego.
    
    
  • Włącz przełącznik„Numery identyfikacji podatkowej”, aby wyświetlić numery identyfikacji podatkowej w ofercie.
  • W sekcji Uprawnienia kupującego zaznacz pole wyboru Zezwól kupującemu na aktualizację numerów identyfikacji podatkowej , aby umożliwić kupującemu dodanie swoich numerów identyfikacji podatkowej. Użytkownicy HubSpot lub kupujący mogą dodać do oferty maksymalnie trzy numery identyfikacji podatkowej. Dodaj numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy za pośrednictwem faktur.
    
    

Edytuj moduł podsumowania

1. Kliknij modułPodsumowanie w edytorze szablonu oferty.
2. Na lewym pasku bocznym w sekcji Data wejścia w życie:
   • Kliknij menu rozwijane Obowiązuje i wybierz jedną z następujących opcji:
     • Po zawarciu umowy: ustawienie domyślne. Jest to data, w której oferta przechodzi do statusu „Zaakceptowana”.
     • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po sfinalizowaniu transakcji. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.
     • Opóźniony start (miesiące): opóźnia datę rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po sfinalizowaniu transakcji. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.
   • W poluEtykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wejścia w życie.
   • Wyłącz przełącznikData wejścia w życie, aby go ukryć.
3. Na lewym pasku bocznym, w sekcji Długość okresu:
   • W polu Etykieta edytujetykietę wyświetlaną nad długością okresu.
   • Wyłącz przełącznikDługość okresu, aby go ukryć.

4. Na lewym pasku bocznym, w sekcji Łączna zniżka:
   • Kliknij menu rozwijane Formati wybierz opcję:
     • Pokaż jako kwotę: pokażkwotę rabatu w walucie oferty.
     • Pokaż jako procent: wyświetl rabat jako procent.
     • Pokaż jako procent i kwotę: wyświetla rabat jako procent oraz jako kwotę w walucie wyceny.
   • W polu Etykieta edytujetykietę wyświetlaną nad całkowitą kwotą rabatu.
   • Wyłącz przełącznik Całkowita zniżka, aby ją ukryć.
5. Na lewym pasku bocznym, w sekcji Łączna wartość umowy:
   • W polu Etykieta edytujetykietę wyświetlaną nad całkowitą wartością umowy.
   • Wyłącz przełącznik Łączna wartość umowy, aby go ukryć.

Edytuj moduł pozycji

Wszelkie pozycje dodane do szablonu zostaną automatycznie dodane do oferty, która korzysta z tego szablonu. Na przykład, jeśli pobierasz opłatę serwisową w każdej ofercie, możesz dodać ją jako pozycję do szablonu. Użytkownicy tworzący ofertę mogą dodawać dodatkowe pozycje w momencie jej tworzenia oraz usuwać pozycje dodane do szablonu.

Aby dodać pozycje:

1. Kliknij Wybierz z biblioteki produktów lub, jeśli dodajesz dodatkowe pozycje, w prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję.

2. Zaznacz pola wyboru obok produktów, które chcesz dodać. Jeśli wybierasz ceny wielopoziomowe , kliknij op cję Wyświetl poziomy, aby wyświetlić różne poziomy dla produktu przed dodaniem pozycji.

3. Kliknij Dodaj.

Możesz dodawać lub usuwać właściwości pozycji z tabeli pozycji, abydostosować informacje o pozycji widoczne dla kupującego w ofercie. Tabela pozycji może mieć maksymalnie siedem kolumn. Dodatkowe właściwości mogą być wyświetlane jako wiersze poniżej tabeli pozycji. Aby dostosować właściwości wyświetlane w szablonie:

Uwaga: Właściwości pozycji pliku i użytkownika HubSpot nie mogą być wyświetlane w ofertach.

1. Kliknij tabelępozycji, aby otworzyć lewy pasek boczny.
2. Na pasku bocznym po lewej stronie:
   • Istniejące właściwości zostaną wyświetlone w sekcjach Kolumny tabeli iWiersze pozycji. 
   • Aby edytować etykietę właściwości i jej położenie, kliknij ikonę edycji. W sekcjiWyświetl jako wybierzKolumna tabeli lubWiersz pozycji. W polu etykietywprowadźnazwę etykiety. Kliknij Wstecz, aby zapisać zmiany.
   • Aby wyświetlić lub ukryć informacje o poziomach cenowych obok pozycji z cenami wielopoziomowymi, kliknij ikonę edycji obok właściwości Cena jednostkowa, kliknij menu rozwijane Format cen wielopoziomowych i wybierz opcję:
     
     • Pokaż poziomy cenowe: wyświetla link Wyświetl poziomy w ofercie, dzięki czemu kupujący może zobaczyć ceny warstwowe produktów.
     • Pokaż tylko rzeczywistą cenę jednostkową: wyświetla tylko cenę jednostkową.
       
       
   • KliknijX obok właściwości, aby ją usunąć.
   • Aby dodać właściwość, kliknij menu rozwijające„Dodaj właściwość pozycji” i wybierzwłaściwość. 
   • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość za pomocą uchwytuprzeciągania.
3. Wybrane właściwości zostaną wyświetlone jako kolumny i wiersze w tabeli pozycji szacunkowej szablonu.
   
   

4. Aby dodać do szablonu zestawienie sumy oferty, w tym rabaty i podatki dla kupujących, w lewym pasku bocznym kliknij kartę „Sumy ”.

   
   

• • Włącz przełącznik „Sumy ”. Kwota sumy częściowej to całkowita cena netto (po uwzględnieniu rabatów) dla wszystkich pozycji jednorazowych i cyklicznych, których data wejścia w życie jest taka sama.

  • Aby dostosować sposób wyświetlania sum, w sekcjiSuma częściowa:

    • Kliknij menu rozwijane Wyświetlanie i wybierzformat. FormatSuma częściowa z podziałem pokaże podział pozycji jednorazowych i cyklicznych o tej samej dacie wejścia w życie.
    • W polu Etykieta wprowadź tekst, który ma być wyświetlany obok kwoty sumy częściowej.
    • Kwota sumy częściowej będzie zawierać całkowitą kwotę rabatu, obliczoną dla wszystkich pozycji jednorazowych i cyklicznych, których data wejścia w życie jest taka sama. Na przykład:
      • Pozycja 1: 100 USD
      • Pozycja 2: 50 USD z 50% rabatem (25 USD).
      • Suma przed rabatem: 150
      • Suma częściowa po rabacie: 125
      • Całkowity procent rabatu: 17% (25/150)
  • W sekcjiRabat uwzględniony w sumie częściowej:
    • Kliknij menu rozwijane Wyświetl i wybierz format.
    • W polu Etykieta wprowadź tekst, który ma być wyświetlany obok sumy rabatu.
    • Aby ukryć rabaty w sumie częściowej, wyłącz przełącznik Rabat uwzględniony w sumie częściowej.
  • Całkowita kwota podatku jest obliczana dla wszystkich pozycji jednorazowych i cyklicznych, których data wejścia w życie jest taka sama. W sekcji Podatki, w polu Etykieta, wprowadź tekst, który ma być wyświetlany obok sumy podatków. Aby ukryć podatki w sumie częściowej, wyłącz przełącznik Podatki.
  • Kwota należna w dniu wejścia w życie to całkowita kwota należna po opodatkowaniu w dniu wejścia w życie. Nie obejmuje ona płatności rozpoczynających się w późniejszym terminie. W sekcjiNależne w dniu wejścia w życie:
    • W polu Etykieta wprowadź tekst, który ma być wyświetlany obok sumy należnej w dniu wejścia w życie.
    • W poluOpis wprowadźopis, który pomoże wyjaśnić kupującemu sumę w dniu wejścia w życie.
  • Całkowita wartość umowy (TCV) to łączna wartość w całym okresie obowiązywania umowy, obejmująca wszystkie opłaty jednorazowe i cykliczne, dla których zdefiniowano warunki rozliczeniowe. TCV nie obejmuje opłat cyklicznych rozliczanych na czas nieokreślony. W sekcji Całkowita wartość umowy (TCV) w polu Etykieta wprowadź tekst, który ma być wyświetlany obok wartości TCV. Aby ukryć TCV, wyłącz przełącznik Całkowita wartość umowy (TCV).

Edytuj moduł warunków

1. Wprowadź warunki. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować sekcję:
   • Spersonalizuj tekst oraz dodaj linki, emoji i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze w lewym górnym rogu paska narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
   • Aby wstawić token personalizacji, kliknij Personalizuj.
     • Kliknij menu rozwijaneTyp i wybierztyp rekordu, z którego chcesz dodać token (np. firma, transakcja, oferta). Następnie kliknij menu rozwijaneToken i wybierztoken.
     • Aby edytować lub zmienić token, kliknij nazwę tokenu, a następnie kliknij Edytuj token, aby wprowadzić zmiany, lubikonę Usuń, aby usunąć token z szablonu oferty.
2. Aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego modułu (na przykład w celu dodania kodu HTML), kliknij menu rozwijane Zaawansowane i wybierz opcję Kod źródłowy. W oknie dialogowym edytuj kod źródłowy, a następnie kliknij Zapisz zmiany.
   
   
3. Aby zmienić tytuł, kliknij termin „tytuł” i wprowadźtytuł.

Dodaj załączniki

Dodaj załączniki

Dodaj załączniki, aby uzupełnić kontekst. Dowiedz się więcej o załącznikach. 

1. Kliknij moduł terminóww edytorze szablonu oferty.
2. Kliknij opcję Dodaj załącznikw sekcji Załączniki .
   
   
3. W prawym panelu znajdź swój plik:
   • Wyszukaj i wybierz plik za pomocą narzędzia do obsługi plików, a następnie kliknij opcję Wstaw pliki.
   • W sekcji Ostatnio zaktualizowane zaznacz pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. KliknijWyświetl wszystkie, aby wyświetlić wszystkie pliki. KliknijWstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
   • Kliknij Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia.
   • KliknijWstaw pliki, aby dodać je do oferty.
4. W edytorze na lewym pasku bocznym:
   • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisania, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
   • Aby zmienić nazwę, usunąć lub pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Pliki, których nazwy zostały zmienione lub które zostały usunięte, nie zostaną zmienione ani usunięte w narzędziu do obsługi plików. Pobrane pliki pozostaną w narzędziu do obsługi plików.

Edytuj moduł płatności

1. Kliknij moduł Płatności w edytorze szablonu oferty.
2. W lewym pasku bocznym, w zakładce Rozliczenia, ustaw opcje rozliczeniowe:
   • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności i wybierzwarunki płatności (faktury mogą być wymagalne w momencie otrzymania lub mogą mieć warunki płatności netto).
   • Aby wyłączyć automatyczne tworzenie faktur i subskrypcji, wyłącz przełącznikWłącz rozliczenia. Gdyopcja Włącz rozliczenia jest włączona, automatyczne płatności będą przetwarzane przy użyciu metody płatności kupującego w każdym terminie rozliczeniowym.
3. W lewym pasku bocznym kliknijkartę Płatności, aby skonfigurować opcje płatności:
   • Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony, gdy rozliczenia są włączone. Wstępnie wypełnione opcje odzwierciedlają to, co jest ustawione w ustawieniach płatności.
   • Zaznacz pola wyboru Akceptowane formy płatności, aby wybrać typy płatności, które chcesz akceptować.
   • Jeśli skonfigurowałeś opłaty, w sekcji Opłaty naliczane przy kasie zaznacz pola wyboru obok opłat, które chcesz naliczać przy płatnościach.
   • Odznacz pole wyboru „Pobieranie adresu rozliczeniowego przy zakupach kartą kredytową ”, aby nie pobierać adresu rozliczeniowego kupujących.
   • Zaznacz pole wyboru Pobieraj adres wysyłki, aby pobierać adres wysyłki od kupujących.
   • Odznacz pole wyboru Pobieraj dane płatnicze klienta przy kasie na potrzeby przyszłych opłat , aby nie pobierać danych płatniczych kupujących przy kasie na potrzeby przyszłych opłat.

Edytuj moduł akceptacji

1. Kliknij moduł„Akceptacja ” w edytorze szablonu oferty.
2. Na lewym pasku bocznym, w sekcji„Metoda akceptacji ”, wybierz jedną z następujących opcji:
   • Wydrukuj i podpisz: zostaw miejsce na ofercie, aby kupujący mógł ją wydrukować i podpisać.
   • Podpis elektroniczny: użyj podpisów elektronicznych do podpisania oferty. Podczas tworzenia oferty należy wybrać co najmniej jednego kupującego, który ją podpisze, aby ta opcja była dostępna.
   • Akceptacja bez podpisu: uzyskaj akceptację oferty bez konieczności składania podpisu elektronicznego. Może to być przydatne w sytuacjach, w których nie jest wymagany formalny podpis, np. w przypadku zamówień zakupu (PO). Opcja ta może być używana z płatnościami online lub bez nich. Podczas udostępniania oferty nie ma potrzeby dodawania osoby kontaktowej.
3. Kliknij menu rozwijane „Współpodpisujący” i wybierz współpodpisujących z Twojej organizacji.

Dodaj moduł tekstu sformatowanego

1. Kliknij ikonę dodawania w lewym górnym rogu.
2. Na pasku bocznym po lewej stronie kliknij i przeciągnij modułsekcji „Treść” do oferty.
   
   
3. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować sekcję:
   • Spersonalizuj tekst i dodaj linki, emoji oraz fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze w lewym górnym rogu paska narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.
   • Aby wstawić token personalizacji, kliknij Personalizuj.
     • Kliknij menu rozwijaneTyp i wybierztyp rekordu, z którego chcesz dodać token (np. firma, transakcja, oferta). Następnie kliknij menu rozwijaneToken i wybierztoken.
     • Aby edytować lub zmienić token, kliknij nazwę tokenu, a następnie kliknij Edytuj token, aby wprowadzić zmiany, lubikonę Usuń, aby usunąć token z szablonu oferty.
4. Aby uzyskać dostęp do kodu źródłowego modułu (na przykład w celu dodania kodu HTML), kliknij menu rozwijane Zaawansowane i wybierz opcję Kod źródłowy. W oknie dialogowym edytuj kod źródłowy, a następnie kliknij Zapisz zmiany.
   
   

Edytuj układ i ustawienia modułu

1. Aby przenieść moduły, kliknij moduł w oknie edytora i przeciągnij go w nowe miejsce.
   
   
2. Aby wyłączyć agenta zamykającego, kliknij opcjęAgent zamykający jest włączony w prawym górnym rogu. W prawym panelu przełączprzełącznik Wyłącz agenta zamykającego , a następnie kliknijZapisz. Dowiedz się więcej o konfiguracji agenta zamykającego.
3. Aby zmienić język lub ustawienia regionalne szablonu:
   • Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu.
   • Kliknij menu rozwijaneJęzyk i wybierzjęzyk.
   • Kliknij menu rozwijaneUstawienia regionalne i wybierz ustawienia regionalne. Ustawienia regionalne zmienią format wyświetlania daty i adresu w ofercie. Format waluty w ofercie jest dziedziczony z waluty w rekordzie transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych oferty nie spowoduje aktualizacji waluty.

Opublikuj szablon

Zarządzaj szablonami

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. U góry kliknij kartęSzablony ofert.
5. Najedź kursorem na szablon i kliknij Działania, a następnie wybierz opcję:
   • Edytuj: edytujszablon. Możesz edytować szablony w wersji roboczej lub opublikowane.
     • W prawym górnym rogu kliknij opcję Wycofaj publikację. Kliknijopcję Tak, wycofaj publikację, aby potwierdzić. Po wycofaniu publikacji nie będzie można tworzyć nowych ofert przy użyciu tego szablonu, ale nie wpłynie to na istniejące oferty.
     • Wprowadź zmiany w szablonie. Zmiany są zapisywane automatycznie.
     • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknijopcję Opublikuj w prawym górnym rogu, aby opublikować szablon. Możesz też kliknąć przycisk Wstecz, aby pozostawić szablon w stanie Wersja robocza .
   • Klonuj: sklonuj szablon. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego szablonu i kliknij opcję Klonuj.
   • Cofnij publikację: cofnij publikację szablonu. Po cofnięciu publikacji nie będzie można tworzyć nowych ofert przy użyciu tego szablonu. Nie ma to wpływu na istniejące oferty.
   • Usuń: usuń szablon. W oknie dialogowym wprowadźnazwę szablonu i kliknijTak, usuń, aby potwierdzić usunięcie.

Kolejne kroki

• Skonfiguruj domyślne ustawienia ofert, takie jak domyślny adres e-mail nadawcy, domyślny okres ważności i wartość oferty. Skonfiguruj progi aktywności oraz ustaw, czy oferty powinny być usuwane w przypadku usuniętych kontaktów.
• Dostosuj domyślny wygląd ofert, w tym czcionki, kolory, układ i styl.
• Utwórz moduły niestandardowe do wykorzystania w szablonach ofert.
• Skonfiguruj proces zatwierdzania ofert, aby zapewnić dokładność i spójność przed wysłaniem ofert do kupujących.
• Dowiedz się więcej o konfiguracji i korzystaniu z agenta finalizującego, który wykorzystuje pliki kontekstowe do odpowiadania na pytania kupujących dotyczące ofert.
• Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać oferty do kupujących.
• Dowiedz się więcej o przeglądaniu, zarządzaniu, śledzeniu i eksportowaniu ofert na swoim koncie.