Crear plantillas de cotización

Cree y edite plantillas de cotización para ayudar a los vendedores a elaborar cotizaciones estandarizadas de forma más eficaz. Configure un diseño y módulos preconfigurados que incluyan la carta de presentación, el resumen ejecutivo, los elementos de pedido, las condiciones, las opciones de pago y el método de aceptación. 

Si lo desea, puede definir la marca de la cotización en la plantilla o utilizar la marca predeterminada para todas las cotizaciones. Los vendedores pueden utilizar la plantilla y elegir actualizar sólo las secciones que necesiten, antes de enviarla al comprador.

Antes de empezar

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Los fragmentos de código añadidos a la cabecera o al pie del sitio en los ajustes pueden ser útiles para mostrar código personalizado en las cotizaciones. Pero, si el fragmento de código se añade para un contenido diferente (por ejemplo, páginas web, landing pages o blogs) y se aplica a todos los dominios o se aplica al mismo dominio que se utiliza para las cotizaciones, el encabezado o pie de página también se mostrará en las cotizaciones. Esto se aplica a todas las plantillas de cotización publicadas. Si desea utilizar el mismo dominio que se utiliza para su sitio web para alojar también cotizaciones, y no desea que el encabezado y el pie de página del sitio se muestren en las cotizaciones, o desea añadir un fragmento de código personalizado sólo para cotizaciones, se recomienda conectar un subdominio como dominio de alojamiento para cotizaciones.

• Cuando se utilizan módulos de texto enriquecido y se añade código fuente, el código HubL no se renderiza en el editor. Sólo puede ver la salida de HubL en una cotización publicada.

• Utilizando la plataforma para desarrolladores de HubSpot, puedes personalizar las cotizaciones más allá de los módulos estándar con módulos de cotización personalizados.

Crear plantillas

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haga clic en la pestaña Plantillas de cotización .
5. Haga clic en Crear nueva plantilla en la parte superior derecha.
   
   

Navegar por el editor de plantillas de cotización

Utilice el editor de plantillas de cotización para crear su plantilla. Antes de configurar las secciones de la plantilla, aprenda a navegar por el editor, ajustar el branding, mostrar, ocultar o bloquear secciones y previsualizar la cotización en diferentes dispositivos.

Editar los módulos de plantilla

Configurar el branding de la plantilla

1. Para anular el estilo de branding predeterminado de la cotización, haga clic en el icono de estilos de plantilla . El conjunto de estilos de branding sólo se aplicará a la plantilla que esté editando. Puede crear varias plantillas con diferentes estilos de branding para cada una. O, si desea utilizar la misma marca para todas las cotizaciones, configure la marca de cotización por defecto para todas las cotizaciones.
   
   
   • En Contenedores, puede editar los contenedores de ventanas y documentos de la cotización:
     • Ventana: haga clic para ampliar la sección Ventana y ajustar el color y la transparencia del contenedor de la ventana.
     • Documento: haga clic para expandir el Documento y ajustar el color de relleno, las líneas y los bordes.
   • En Fundación, puede editar los tipos de letra, los botones y los enlaces de la cotización. Tras realizar las modificaciones, haga clic en Volver a Estilos de plantilla para volver al panel lateral de estilos de plantilla:
     
     • Fuentes: haga clic en Fuentes para ajustar la fuente base y la fuente utilizada para los encabezados, el cuerpo y otros elementos (como los pies de foto y el caso práctico). También puede ajustar el estilo de letra, los colores y la altura de las líneas.
       
     • Botones: haga clic en Botones para ajustar la forma, el color, el estado (por ejemplo, predeterminado, hover) y la fuente de los botones.
     • Enlaces: haga clic en Enlaces para ajustar los colores y el formato de los enlaces.
   • En Diseño PDF, puede decidir si desea mantener las secciones en la misma página o permitir que se dividan en varias páginas. Por ejemplo, si una sección de la cotización ocupa gran parte de la misma, puede trasladarse a la página siguiente y dejar espacio en blanco.
     • Haga clic para ampliar la sección Salto de página .
     • Desactive la opción Mantener secciones en la misma página para permitir que las secciones se dividan en varias páginas en el PDF de la cotización.

Mostrar, ocultar o bloquear secciones de la cotización

Muestre, oculte o bloquee secciones para controlar qué secciones son visibles y editables al crear una cotización.

1. Muestra u oculta secciones en la plantilla para controlar qué secciones se muestran cuando un usuario crea una cotización. Por ejemplo, puede ocultar la sección de la carta de presentación. Cuando los usuarios creen cotizaciones a partir de la plantilla, la sección de la carta de presentación estará oculta por defecto. Los usuarios pueden seguir mostrando la sección al crear una cotización. Para mostrar u ocultar secciones en la plantilla, en el menú de la barra lateral izquierda:
   • Haga clic en el icono view para ocultar una sección. 
   • Haga clic en el icono hide para mostrar una sección.
     
     
   • Para impedir que los creadores de cotizaciones muestren u oculten módulos en una cotización, en el menú de la barra lateral izquierda, desmarque la casilla de verificación Permitir cambios de visibilidad en las cotizaciones . Cuando esta opción no está seleccionada, la visibilidad de un módulo en una cotización se basa en lo configurado en la plantilla.
     
     
2. Bloquee los módulos de cotización para impedir su edición cuando los usuarios creen cotizaciones. Añada contenido y bloquee el módulo para impedir que se edite, u oculte y bloquee el módulo para impedir que los usuarios lo muestren al crear cotizaciones.
   • Haga clic en el icono unlocked icono de desblo queo para bloquear un módulo.
   • Si desea que el módulo esté oculto y que los creadores de cotizaciones no puedan desocultarlo, haga clic primero en el icono hide y, a continuación, haga clic en el icono locked icono de bloqueo.
     
     
   • Para los módulos bloqueados que permanecen visibles, aparece un tooltip cuando los usuarios pasan el ratón por encima del módulo.
     
   • Haga clic en el icono locked para desbloquear un módulo.

Ver la plantilla de cotización en vistas previas para ordenador y móvil

Editar los módulos de carta de presentación y resumen ejecutivo

Cree una carta de presentación y un resumen ejecutivo para incluirlos en la plantilla de cotización. Pueden añadirse manualmente o generarse utilizando Breeze, la IA de HubSpot. Más información sobre Breeze. Para editar la carta de presentación y el resumen ejecutivo.

1. Haga clic en el módulo de carta de presentación o resumen ejecutivo en el editor de cotizaciones.
2. Si la plantilla de cotización se ha configurado para generar la carta de presentación o el resumen ejecutivo de mediante Breeze, se añadirán automáticamente utilizando datos estructurados, como elementos de pedido, y datos no estructurados de las actividades del negocio, como transcripciones de reuniones, notas y correos electrónicos.
3. Para cambiar el título, haz clic en el título e introduce uno nuevo .
4. Introduce o edita el texto de la carta de presentación o del resumen ejecutivo. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior izquierda de la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.

Añadir anexos

Añade archivos adjuntos para ampliar el contexto. Más información sobre anexos. 

1. Haga clic en el módulo de carta de presentación o resumen ejecutivo en el editor de plantillas de cotización.
2. Haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
   
   
3. En el panel derecho, ubica tu archivo:
   • Busque y seleccione un archivo en la herramienta de archivos y, a continuación, haga clic en Insertar archivos.
   • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo.
   • Haz clic en Insertar archivos para agregarlos a la cotización.
4. En el editor de la barra lateral izquierda:
   • Si deseas que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, selecciona la casilla de verificación En firma .
   • Para cambiar el nombre, eliminar o descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione una opción. Los archivos a los que se les cambia el nombre o se eliminan no se cambiarán de nombre ni se eliminarán en la herramienta de archivos. Los archivos descargados permanecerán en la herramienta de archivos.

Editar el módulo de cabecera

El módulo de cabecera muestra el logotipo, la referencia de la cotización, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y la divisa de la cotización. En los ajustes se puede configurar un periodo de caducidad por defecto. Para editar el módulo de cabecera:

1. Haga clic en el módulo Encabezado del editor de plantillas de cotización.
2. Para editar cómo se muestran la referencia de la cotización, la fecha de emisión, la fecha de caducidad, la divisa y el número de pedido en la plantilla, en la barra lateral izquierda, en la pestaña Detalles :
   • En Referencia de cotización:
     • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que aparece sobre la referencia de la cotización.
     • Desactive la referencia de cotización para ocultarla.
   • Bajo Fecha de emisión:
     • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que aparece encima de la fecha de expedición.
     • Desactive el interruptor Fecha de emisión para ocultarlo.
   • Bajo Fecha de caducidad:
     • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que aparece encima de la fecha de caducidad.
     • Para ocultar la fecha de caducidad , desactívela.
   • En divisa:
     • La divisa de la cotización coincidirá con la propiedadCurrency del negocio asociado a la cotización.
     • Para ocultar la divisa , desactívela.
   • Bajo número de pedido:
     • Active el interruptor de número de pedido para mostrar un número de pedido en la cotización. Cuando está activado, el usuario que elabora la cotización puede añadir el número de pedido antes de enviarla al comprador.
     • Seleccione la casilla de verificación Permitir al comprador editar número de pedido para permitir al comprador editar el número de pedido al revisar la cotización.
     • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que aparece sobre el número de pedido.
     • El número de pedido se almacena en la propiedad cotización del número de pedido .
3. La cotización utilizará automáticamente el logotipo y los colores establecidos en la configuración de marca de la cotización, o el logotipo y los colores establecidos en la configuración de branding. Los logotipos y colores definidos en la plantilla anularán los ajustes de branding de la cotización y de la cuenta. Para utilizar un logotipo diferente, en la barra lateral izquierda, haga clic en la pestaña Logotipo y, a continuación, desactive el interruptor del kit de marca.
4. Para mostrar el nombre de la empresa en lugar del logotipo, haga clic en Mostrar más opciones. Active la opción Mostrar el nombre de la empresa si el logotipo no está activado. El nombre de la empresa se establece en la configuración de la cuenta.
5. Para seleccionar un logotipo:
   • Haz clic en Subir para subir una imagen desde tu dispositivo.
   • Haga clic en Examinar imágenes para mostrar las imágenes subidas a la herramienta de archivos. En el panel derecho:
     • Utilice la barra de búsqueda para buscar una imagen que ya esté subida a la herramienta de archivos. Una vez encontrada, haga clic en la imagen para utilizarla como logotipo de la cotización.
     • En Actualizadas recientemente, haz clic en una carpeta para ver las imágenes que contiene o haz clic en Ver todas para ver todos los archivos.
     • Haz clic en la imagen para añadirla como logotipo.
     • Para subir una imagen desde una URL, diseñar una imagen con Adobe Express o diseñar una imagen con Canva, haz clic en la flecha hacia abajo del botón Subir y selecciona una opción.
       
       
     • Haz clic en X en la parte superior derecha del panel derecho cuando hayas añadido las imágenes.

Editar el módulo de fiestas

El módulo de partes muestra el contacto y la empresa del vendedor y del comprador, y el contacto y la empresa de facturación. Cuando se construyen cotizaciones, por defecto:

• Los datos del vendedor se basan en el creador de la cotización, incluso si el negocio tiene un propietario diferente. Si el propietario del negocio crea la cotización, se establecerá como el vendedor en la cotización.
• Los datos del vendedor, incluido el número de teléfono, se obtienen del perfil del usuario que crea la cotización. La empresa vendedora se rellena a partir de la información de la empresa de la cuenta.
• Los datos del comprador se rellenan a partir del negocio asociado, o se añaden durante el proceso de creación de la cotización. Puede activar una opción en la plantilla de cotización o presupuesto para permitir a los compradores actualizar la información de su empresa.
• Los detalles de la factura se añaden durante la creación de la cotización. Puede activar una opción en la plantilla de cotización o presupuesto para permitir a los compradores actualizar la información de su empresa de facturación.

Tanto el contacto como la empresa del vendedor pueden actualizarse en la plantilla de cotización. Por ejemplo, si desea que todas las cotizaciones que utilicen la plantilla tengan una empresa y un contacto específicos, puede establecerlo a nivel de plantilla. De este modo, no es necesario que el usuario actualice la cotización cada vez que la elabore, pero puede actualizar la información de contacto y de la empresa del vendedor si así lo desea.

1. Haga clic en el módulo Partes del editor de plantillas de cotización.
2. En la barra lateral izquierda, en la pestaña Vendedor :
   • En el campo Título , introduzca el título que se mostrará encima de los datos de contacto y empresa del vendedor.
   • Para añadir una empresa vendedora a la plantilla, haga clic en + Añadir empresa vendedora. En el panel derecho, introduzca los datos de la empresa.
   • Para añadir un contacto de vendedor a la plantilla, sitúe el cursor sobre Contacto y haga clic en el icono replace reemplazar.
     
     
   • En el panel derecho, añada los datos del contacto y haga clic en Guardar.
   • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que se mostrará encima de los datos de contacto del vendedor.
     
     
3. En la barra lateral izquierda, en la pestaña Comprador :
   • En el campo Encabezado , introduzca el encabezado que se mostrará encima de los datos de contacto del comprador y de la empresa.
   • En Empresa seleccione la casilla de verificación Permitir al comprador actualizar la empresa del comprador para permitir al comprador actualizar los datos de su empresa. 

• • En el campo Etiqueta , edite la etiqueta que se mostrará encima de los datos de contacto del comprador.
    
    
  • Active el interruptor de CIF para mostrar los CIF en la cotización.
  • En Permisos del comprador, seleccione la casilla de verificación Permitir que el comprador actualice los identificadores fiscales para permitir que el comprador añada sus identificadores fiscales. Los usuarios o compradores de HubSpot pueden añadir hasta tres identificadores fiscales a la cotización. Añadir identificadores fiscales de vendedor mediante facturas.
    
    

Editar el módulo de resumen

1. Haga clic en el módulo Resumen del editor de plantillas de cotización.
2. En la barra lateral izquierda, en Fecha de entrada en vigor:
   • Haz clic en el menú desplegable Efectivo y selecciona una de las siguientes opciones:
     • De acuerdo: el ajuste predeterminado. Esta es la fecha en la que la cotización pasa a Aceptada.
     • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo.
     • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo.
   • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece encima de la fecha de entrada en vigor.
   • Desactive el interruptor Fecha efectiva para ocultarlo.
3. En la barra lateral izquierda, en Duración del plazo:
   • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece encima de la longitud del término.
   • Desactiva el interruptor de duración del plazo para ocultarlo.

4. En la barra lateral izquierda, en Descuento total:
   • Haz clic en el menú desplegable Formato y selecciona una opción:
     • Mostrar como cantidad: muestra el cantidad de descuento en la cotización divisa.
     • Mostrar como porcentaje: muestra el descuento como un porcentaje.
     • Mostrar como porcentaje y cantidad: muestra el descuento como porcentaje y como cantidad en la cotización divisa.
   • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece encima del descuento total.
   • Desactive el interruptor Descuento total para ocultarlo.
5. En la barra lateral izquierda, en Valor total del contrato:
   • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta mostrada sobre el valor total del contrato.
   • Desactive el interruptor Valor total del contrato para ocultarlo.

Editar el módulo de elementos de pedido

Cualquier elemento de pedido añadido a una plantilla se añadirá automáticamente a una cotización que utilice la plantilla. Por ejemplo, si cobra una comisión de servicio en cada cotización, puede añadirla como elemento de pedido a la plantilla. Los usuarios que crean una cotización pueden añadir elementos de pedido adicionales en el momento de la creación de la cotización, y pueden eliminar elementos de pedido añadidos a la plantilla.

Para añadir elementos de pedido:

1. Haga clic en Seleccionar de la biblioteca de productos o, si va a añadir elementos de pedido adicionales, en la parte superior derecha de la tabla de elementos de pedido, haga clic en Añadir elemento de pedido.

2. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los productos que desea añadir. Si selecciona elementos de línea con precios por niveles , haga clic en Ver niveles para ver los diferentes niveles del producto antes de añadir el elemento de pedido.

3. Haz clic en Agregar.

Puede añadir o eliminar propiedades de elementos de línea de la tabla de elementos de línea para personalizar la información de elementos de línea que ve un comprador en una cotización. La tabla de elementos de pedido puede tener hasta siete columnas. Las propiedades adicionales pueden mostrarse como filas debajo de la tabla de elementos de línea. Para personalizar las propiedades mostradas en la plantilla:

Nota: Las propiedades de archivo y elemento de pedido de usuario de HubSpot no se pueden mostrar en cotizaciones.

1. Haga clic en la tabla de elementos de pedido para abrir la barra lateral izquierda.
2. En la barra lateral izquierda:
   • Las propiedades existentes se mostrarán en las columnas de la Tabla y en las filas de los Elementos. 
   • Para editar la etiqueta de la propiedad y su ubicación, haz clic en el icono de edit editar. En Mostrar como, selecciona Columna de tabla o Fila de elemento. En el campo de etiqueta, introduzca un nombre de etiqueta . Haz clic en Atrás para guardar tus cambios.
   • Para mostrar u ocultar la información de nivel de precios junto a los elementos de pedido con precios escalonados, haga clic en el icono edit junto a la propiedad Precio unitario , haga clic en el menú desplegable Formato de precios por niveles y seleccione una opción:
     
     • Mostrar niveles de precios: muestre el enlace Ver niveles en la cotización, para que el comprador pueda ver los precios por niveles de los productos.
     • Mostrar sólo precio unitario efectivo: mostrar sólo el precio de la unidad.
       
       
   • Haz clic en la X junto a una propiedad para eliminarla.
   • Para agregar un propiedad, haz clic en el menú desplegable Agregar un elemento de pedido propiedad y selecciona un propiedad . 
   • Para reordenar las propiedades, haga clic en una propiedad y arrástrela con el botón dragHandle arrastrar.
3. Las propiedades seleccionadas se mostrarán como columnas y filas en la tabla de elementos de pedido de la plantilla.
   
   

4. Para añadir un desglose del total de la cotización a su plantilla, incluidos el descuento y los impuestos para los compradores, en la barra lateral izquierda, haga clic en la pestaña Totales .

   
   

• • Active el interruptor de Totales . La cantidad subtotal es el precio neto total (después de descuentos) para todos los elementos de pedido únicos y recurrentes que comienzan en la misma fecha de entrada en vigor.

  • Para personalizar cómo se muestran los totales, en Subtotal:

    • Haz clic en el menú desplegable Visualización y selecciona un formato. El formato Subtotal con desglose mostrará un desglose de los elementos de pedido únicos y recurrentes con la misma fecha de entrada en vigor.
    • En el campo Etiqueta , introduce el texto a mostrar junto a la cantidad del subtotal.
    • La cantidad subtotal incluirá la cantidad total de descuento, calculada para todos los elementos de pedido únicos y recurrentes que comiencen en la misma fecha de entrada en vigor. Por ejemplo:
      • Elemento de pedido 1: 100 USD
      • Elemento de pedido 2: $50 con un 50% de descuento ($25).
      • Total antes del descuento: $150
      • Subtotal después del descuento: 125 USD
      • Porcentaje de descuento total: 17% (25/150)
  • Bajo Descuento incluido en el subtotal:
    • Haga clic en el menú desplegable Visualización y seleccione un formato.
    • En el campo Etiqueta , introduzca el texto que se mostrará junto al total del descuento.
    • Para ocultar los descuentos en el subtotal, desactiva el interruptor Descuento incluido en el subtotal .
  • La cantidad total de impuestos se calcula para todos los elementos de pedido únicos y recurrentes a partir de la misma fecha de vigencia. En Impuestos, en el campo Etiqueta , introduzca el texto que se mostrará junto al total de impuestos. Para ocultar los impuestos en el subtotal, desactiva el interruptor Impuestos.
  • La cantidad adeudada en la fecha de efecto es la cantidad total después de impuestos adeudada en la fecha de efecto. No incluye pagos que comiencen en una fecha posterior. En Fecha de entrada en vigor del vencimiento:
    • En el campo Etiqueta , introduzca el texto que se mostrará junto al total de vencimiento en la fecha de entrada en vigor.
    • En el campo Descripción , introduce una descripción para ayudar a explicar el total de la fecha de vigencia al comprador.
  • El valor total del contrato ( valor total del contrato) es el valor total durante el plazo del contrato, incluidos todos los cargos únicos y los cargos recurrentes que han definido los términos de facturación. El valor total del contrato no incluye los gastos recurrentes facturados indefinidamente. En Valor total del contrato (VCT), en el campo Etiqueta , introduzca el texto que se mostrará junto al VCT. Para ocultar el valor total del contrato, desactiva el interruptor Valor total del contrato (valor total del contrato ).

Editar el módulo de términos

1. Introduce los términos. Utilice la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar la sección:
   • Personaliza el texto y añade enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior izquierda de la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.
   • Para insertar una ficha de personalización, haga clic en Personalizar.
     • Haga clic en el menú desplegable Tipo y seleccione el tipo de registro desde el que desea añadir el token (por ejemplo, empresa, negocio, cotización). A continuación, haga clic en el menú desplegable Token y seleccione un token.
     • Para editar o cambiar el token, haga clic en el nombre del token y, a continuación, en Editar token para realizar cambios o en el icono delete Eliminar para eliminar el token de la plantilla de cotización.
2. Para acceder al código fuente del módulo (por ejemplo, para añadir HTML), haga clic en el menú desplegable Avanzado y seleccione Código fuente. En el cuadro de diálogo, edite el código fuente y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.
   
   
3. Para cambiar el título, haz clic en el título de los términos e introduce un título.

Añadir anexos

Añadir anexos

Añade archivos adjuntos para ampliar el contexto. Más información sobre anexos. 

1. Haga clic en el módulo de condiciones en el editor de plantillas de cotización.
2. Haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
   
   
3. En el panel derecho, ubica tu archivo:
   • Busque y seleccione un archivo en la herramienta de archivos y, a continuación, haga clic en Insertar archivos.
   • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
   • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo.
   • Haz clic en Insertar archivos para agregarlos a la cotización.
4. En el editor de la barra lateral izquierda:
   • Si deseas que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, selecciona la casilla de verificación En firma .
   • Para cambiar el nombre, eliminar o descargar el archivo adjunto, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione una opción. Los archivos a los que se les cambia el nombre o se eliminan no se cambiarán de nombre ni se eliminarán en la herramienta de archivos. Los archivos descargados permanecerán en la herramienta de archivos.

Editar el módulo de pagos

1. Haga clic en el módulo Pagos del editor de plantillas de cotización.
2. En la barra lateral izquierda, en la pestaña Facturación , ajuste sus opciones de facturación:
   • Haga clic en el menú desplegable Condiciones de pago y seleccione las condiciones de pago (las facturas pueden ser pagaderas a la recepción o tener condiciones de pago neto).
   • Para desactivar la creación automática de facturas y suscripciones, desactive el interruptor Activar facturación . Con la opción Activar facturación activada, los pagos automáticos se procesarán utilizando el método de pago del comprador en cada fecha de facturación.
3. En la barra lateral izquierda, haga clic en la pestaña Pagos para configurar las opciones de pago:
   • La opción Aceptar pagos online se activará por defecto cuando se active la facturación. Las opciones preconfiguradas reflejan lo que se ha configurado en los ajustes de pago.
   • Seleccione las casillas de verificación Formas de pago aceptadas para elegir los tipos de pago que aceptará.
   • Si ha establecido tasas, en Tasas aplicadas en el pago, seleccione las casillas de verificación junto a las tasas que desea aplicar a los pagos.
   • Desactive la casilla de verificación Recopilar dirección de facturación para compras con tarjeta de crédito para no recopilar la dirección de facturación de sus compradores.
   • Seleccione la casilla de verificación Recopilar dirección de envío para recopilar la dirección de envío de sus compradores.
   • Desactive la casilla de verificación Recopilar los datos de pago del cliente en el proceso de pago para futuros cargos para no recopilar los datos de pago del comprador en el proceso de pago para futuros cargos.

Editar el módulo de aceptación

1. Haga clic en el módulo Aceptación del editor de plantillas de cotización.
2. En la barra lateral izquierda, enMétodo de aceptación , elija entre las siguientes opciones:
   • Imprima y firme: deje espacio en la cotización para que el comprador imprima y firme con su nombre.
   • Firma electrónica: utilice la firma electrónica para firmar la cotización. Cuando se elabora una cotización, debe haber al menos un comprador seleccionado para firmar para que esta opción esté disponible.
   • Aceptación sin firma: obtenga la aceptación de la cotización sin necesidad de firma electrónica. Esto puede ser útil en situaciones en las que no se necesita una firma formal, como en el caso de los pedidos de compra. Esta opción puede utilizarse con o sin pagos online. No es necesario añadir un contacto a la cotización cuando se comparte.
3. Haga clic en el menú desplegable Refrendadores y seleccione los refrendadores de su organización.

Añadir un módulo de texto enriquecido

1. Haga clic en el icono add en la parte superior izquierda.
2. En la barra lateral izquierda, haga clic en el módulo de la sección Contenido y arrástrelo hasta la cotización.
   
   
3. Utilice la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar la sección:
   • Personaliza el texto y añade enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior izquierda de la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.
   • Para insertar una ficha de personalización, haga clic en Personalizar.
     • Haga clic en el menú desplegable Tipo y seleccione el tipo de registro desde el que desea añadir el token (por ejemplo, empresa, negocio, cotización). A continuación, haga clic en el menú desplegable Token y seleccione un token.
     • Para editar o cambiar el token, haga clic en el nombre del token y, a continuación, en Editar token para realizar cambios o en el icono delete Eliminar para eliminar el token de la plantilla de cotización.
4. Para acceder al código fuente del módulo (por ejemplo, para añadir HTML), haga clic en el menú desplegable Avanzado y seleccione Código fuente. En el cuadro de diálogo, edite el código fuente y, a continuación, haga clic en Guardar cambios.
   
   

Editar el diseño y la configuración del módulo

1. Para mover módulos, haga clic en el módulo en la ventana del editor y arrástrelo a una nueva posición.
   
   
2. Para desactivar el agente de cierre , haga clic en El agente de cierre está activado en la parte superior derecha. En el panel derecho, desactive el interruptor Desactivar agente de cierre y, a continuación, haga clic en Guardar. Obtenga más información sobre cómo configurar el agente de cierre.
3. Para cambiar el idioma o la configuración regional de la plantilla:
   • Haga clic en Ajuste en la parte superior derecha.
   • Haga clic en el menú desplegable Idioma y seleccione un idioma.
   • Haga clic en el menú desplegable Configuración regional y seleccione una configuración regional. Locale cambiará el formato de visualización de la fecha y la dirección de su cotización. El formato de divisa de la cotización se hereda de la divisa del registro del negocio, por lo que cambiar los ajustes de configuración regional de la cotización no actualizará la divisa.

Publicar la plantilla

Administrar plantillas

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haga clic en la pestaña Plantillas de cotización .
5. Pase el ratón por encima de la plantilla, haga clic en Acciones y seleccione una opción:
   • Editar: edita la plantilla. Puede editar borradores o plantillas publicadas.
     • En la parte superior derecha, haga clic en Anular publicación. Haga clic en Sí, despublicar para confirmar. Al cancelar la publicación, no se pueden crear nuevas cotizaciones con la plantilla, pero las cotizaciones existentes no se ven afectadas.
     • Realice sus cambios en la plantilla. Los cambios se guardan automáticamente.
     • Haga clic en Publicar en la parte superior derecha cuando haya terminado de realizar cambios para publicar la plantilla. O haz clic en Atrás para dejar la plantilla en estado Borrador .
   • Clonar: clona la plantilla. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la nueva plantilla y haga clic en Clonar.
   • Anular publicación: anula la publicación de la plantilla. Al despublicar, no se podrán crear nuevas cotizaciones con la plantilla. Las cotizaciones existentes no se verán afectadas.
   • Eliminar: elimina la plantilla. En el cuadro de diálogo, introduce el nombre de la plantilla y haz clic en Sí, eliminar para confirmar la eliminación.

Pasos siguientes

• Configure los valores predeterminados de la cotización , como la dirección de correo electrónico de origen, el periodo de caducidad y el valor de la cotización. Configure los umbrales de actividad y si se deben eliminar las cotizaciones de los contactos eliminados.
• Personalice el aspecto predeterminado de las cotizaciones, incluidos los tipos de letra, los colores, el diseño y el estilo.
• Cree módulos personalizados para utilizarlos en plantillas de cotización.
• Establezca aprobaciones de cotizaciones para mantener la precisión y la coherencia antes de enviar las cotizaciones a los compradores.
• Obtenga más información sobre cómo configurar y utilizar el agente de cierre, un agente que utiliza archivos contextuales para responder a las preguntas de los compradores sobre las cotizaciones.
• Aprenda a crear y enviar cotizaciones a sus compradores.
• Más información sobre la visualización, gestión, seguimiento y exportación de cotizaciones en su cuenta.