Dowiedz się, jak wystawiać rachunki kupującym

Korzystaj z funkcji rozliczeń, aby żądać płatności od kupujących jednorazowo lub cyklicznie. W zależności od posiadanego abonamentu i konfiguracji konta możesz rozliczać się z kupującymi za pomocą faktur, linków do płatności, ofert lub subskrypcji. Sposób rozliczania różni się w zależności od używanego narzędzia i konfiguracji konta. Skorzystaj z tego artykułu, aby określić, która opcja rozliczeniowa najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Opcje rozliczeń

• Jednorazowe wystawienie faktury: żądaj jednorazowej płatności za pomocą faktur, linków do płatności lub ofert.

• Wystawianie faktur kupującym wielokrotnie: wysyłaj kupującym cykliczne faktury w celu żądania płatności. Płatności mogą być dokonywane przez kupującego w każdym terminie rozliczeniowym lub pobierane automatycznie.

Rozliczenie jednorazowe

W przypadku opłat jednorazowych możesz skorzystać z jednego z poniższych narzędzi w zależności od procesu sprzedaży:

• Umowy (wersja beta): utwórz umowę dla kupującego i wystaw mu fakturę w ramach tej umowy. Umowy można również tworzyć na podstawie zaakceptowanych ofert.
• Faktury: wystaw klientowi fakturę bezpośrednio za opłatę jednorazową. Utwórz i wyślij fakturę, aby poprosić o płatność. Podczas tworzenia faktury wybierz opcję „Faktura jednorazowa ”.
• Linki płatnicze: pobierz jednorazową płatność bez tworzenia faktury z prośbą o płatność. Faktura zostanie wysłana do nabywcy dopiero po zrealizowaniu płatności.
• Oferty i starsze wersje ofert: wyślij ofertę, aby poprosić o płatność lub ją pobrać.

Dowiedz się więcej o tworzeniu faktur, tworzeniu linków do płatności, tworzeniu ofert oraz tworzeniu starszych ofert.

Fakturowanie cykliczne z wykorzystaniem umów

Fakturowanie konfiguruje się w ustawieniach fakturowania lub podczas bezpośredniego tworzenia umowy (BETA). Przyjęte oferty mogą również służyć do tworzenia umów. Gdy fakturowanie jest włączone, pozycje, daty rozpoczęcia fakturowania, warunki płatności oraz ustawienia pobierania płatności są wykorzystywane do określenia sposobu rozliczania kupującego.

Dowiedz się więcej o umowach.

Fakturowanie cykliczne z wykorzystaniem faktur

Podczas tworzenia faktury wybierz opcję Utwórz faktury cykliczne, aby skonfigurować subskrypcję, w ramach której kupujący będą rozliczani na bieżąco. Subskrypcje można skonfigurować tak, aby płatności były pobierane automatycznie w każdym terminie rozliczeniowym, aby w każdym terminie rozliczeniowym wysyłano do kupującego prośbę o dokonanie płatności lub aby płatności online nie były dostępne, co pozwala na dokonywanie płatności innymi metodami (w takich przypadkach faktury można ręcznie oznaczyć jako opłacone).

Dowiedz się więcej o tworzeniu subskrypcji.

Cykliczne rozliczanie za pomocą linków płatniczych

Podczas tworzenia linku płatniczego dodaj pozycje cykliczne, aby utworzyć subskrypcję, w ramach której kupujący będą otrzymywać rachunki na bieżąco. Gdy kupujący dokona pierwszej płatności za pomocą linku płatniczego, ta sama metoda płatności będzie automatycznie obciążana w każdym terminie rozliczeniowym przez cały okres trwania subskrypcji.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i udostępnianiu linków do płatności.

Fakturowanie cykliczne z wykorzystaniem ofert

Rozliczenia konfiguruje się w ustawieniach rozliczeniowych lub podczas tworzenia oferty lub oferty starszego typu. Gdy rozliczenia są włączone, pozycje oferty, daty rozpoczęcia rozliczeń, warunki płatności oraz ustawienia pobierania płatności są wykorzystywane do określenia, co dzieje się po zaakceptowaniu oferty.

W zależności od konfiguracji konta zaakceptowana oferta może skutkować utworzeniem:

• Umowę.
• Faktury.
• Subskrypcje.
• Harmonogramy pobierania płatności.

Rozliczenia w ramach połączonych funkcji CPQ, fakturowania i płatności

Jeśli włączono ustawienie „Automatyczne tworzenie umów na podstawie zaakceptowanych ofert” i użytkownik uczestniczy w programie beta Connected CPQ, Billing oraz Payments, umowa jest tworzona automatycznie po zaakceptowaniu oferty przez kupującego.

Umowa zarządza bieżącym rozliczaniem, tworzeniem faktur i ściąganiem płatności. Płatności są pobierane za pośrednictwem faktur, a nie bezpośrednio na podstawie oferty. W przypadku ofert zawierających pozycje z cykliczną częstotliwością rozliczeń, np. rozliczeń miesięcznych, pobieranie płatności odbywa się zgodnie z procesem ściągania płatności określonym w ustawieniach rozliczeniowych:

• Automatyczne pobieranie: automatyczne obciążanie faktur przy użyciu metody płatności klienta w każdym terminie rozliczeniowym.
• Ręczne pobieranie: wysyłanie faktur w każdym terminie rozliczeniowym. Klient musi ręcznie opłacić każdą fakturę.

Aby zamiast umów korzystać z subskrypcji do rozliczeń cyklicznych, wyłącz ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert ”.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu przychodami od początku do końca w HubSpot.

Rozliczenia bez połączonych funkcji CPQ, rozliczeń i płatności

Jeśli nie uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, pobieranie płatności pozostaje powiązane z bezpośrednio utworzoną umową (BETA), ofertą lub starszą ofertą. Dowiedz się więcej o cyklicznym rozliczaniu przy użyciu umów.

Oferty: jeśli ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert” jest wyłączone, faktury i subskrypcje są tworzone automatycznie po zaakceptowaniu oferty. Metoda płatności podana podczas finalizacji zamówienia jest obciążana automatycznie w każdym terminie rozliczeniowym. Jeśli ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert” jest włączone, nie można włączyć funkcji rozliczania.

Starsze oferty: w przypadku pozycji cyklicznych subskrypcja jest tworzona automatycznie, a nabywcy są na bieżąco obciążani. Subskrypcje można skonfigurować tak, aby automatycznie pobierały płatności w każdym terminie rozliczeniowym, aby w każdym terminie rozliczeniowym wysyłały do kupującego prośbę o płatność lub aby nie udostępniały płatności online, umożliwiając płatność innymi metodami (w takich przypadkach faktury można ręcznie oznaczyć jako opłacone). Dla pozycji jednorazowych faktura jest tworzona oddzielnie.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami.

Opcje rozliczeniowe

Poniższe opcje rozliczeń określają, kiedy naliczane są opłaty dla nabywców oraz kiedy upływają terminy płatności faktur.

Harmonogramy rozliczeń i przyszłe płatności

Daty rozpoczęcia rozliczeń określają, kiedy kupujący są obciążani opłatami za pozycje. Domyślnie rozliczanie rozpoczyna się w dniu wejścia w życie linku płatniczego, oferty lub subskrypcji. Można również ustawić niestandardową datę rozpoczęcia rozliczeń lub opóźnić rozliczenie o określoną liczbę dni lub miesięcy.

Podsumowanie linku płatności, oferty lub subskrypcji pokazuje, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony:

• Suma częściowa obejmuje wyłącznie pozycje wymagalne przy finalizacji transakcji.
• Pozycje rozliczane w późniejszym terminie pojawiają się w sumie przyszłych płatności.
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, są uwzględnione w „Sumie”.

Warunki płatności

Warunki płatności określają terminy płatności faktur. Faktury mogą być wymagalne w momencie otrzymania lub mogą podlegać warunkom płatności netto. Jeśli wybrano warunki płatności netto, każda faktura jest wymagalna po upływie określonej liczby dni od daty wystawienia.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o przeglądaniu umów i zarządzaniu nimi.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu fakturami.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu i udostępnianiu linków do płatności.
• Dowiedz się więcej o przeglądaniu subskrypcji i zarządzaniu nimi.