Zarządzaj ustawieniami wzbogacania danych

Skorzystaj z ustawień wzbogacania danych, aby kontrolować sposób, w jaki rekordy kontaktów i firm są wzbogacane na Twoim koncie. Skonfiguruj automatyczne i ciągłe wzbogacanie danych, określ sposób nadpisywania danych, dostosuj mapowania właściwości oraz przeglądaj historię działań związanych ze wzbogacaniem danych. Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z funkcji wzbogacania danych.

Na przykład włącz automatyczne wzbogacanie nowych rekordów tworzonych za pomocą formularzy lub integracji albo na bieżąco aktualizuj istniejące rekordy, gdy pojawią się nowe dane.

Zanim zaczniesz

Zarządzaj uprawnieniami użytkowników do wzbogacania danych

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. W tabeli użytkowników najedź kursorem na użytkownika, a następnie kliknij opcję Edytuj uprawnienia.
4. W menu po lewej stronie kliknij opcję Zarządzanie danymi.
5. Włącz lub wyłącz przełącznik „Dostęp do wzbogacania danych ”.

Skonfiguruj ustawienia wzbogacania danych

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji„ ” w części„Zarządzanie danymi ”, kliknij opcję „Wzbogacanie danych”.
3. W zakładce „Ustawienia ” skonfiguruj następujące opcje:

• • Automatyczne wzbogacanie nowych rekordów: automatyczne wzbogacanie nowo utworzonych rekordów (np. z formularzy, integracji lub utworzonych ręcznie).
  • Ciągłe wzbogacanie istniejących rekordów: comiesięczna aktualizacja wcześniej wzbogaconych rekordów, gdy pojawią się nowe dane.
  • Zastąp nieprawidłowe wartości wzbogacenia: zastąp wcześniej wzbogacone wartości wartościami null, gdy dane źródłowe są niedokładne.
    • Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Ciągłe wzbogacanie istniejących rekordów.
    • Wartości ustawione ręcznie, przez przepływy pracy lub przez integracje nie zostaną nadpisane.
  • Automatyczne wzbogacanie danych kontaktów i firm, z którymi niedawno nawiązano kontakt: wzbogacaj rekordy o ostatnią aktywność (np. e-maile, spotkania lub działania, które aktualizują właściwość„Data ostatniego kontaktu”).
  • Zrezygnuj z bezpłatnego wzbogacania nazwy firmy: zapobiegaj automatycznemu wypełnianiu domyślnej właściwości „Nazwa firmy ” w nowych rekordach firm.

Aby zrezygnować z wykorzystywania Twoich danych przez HubSpot do określania dostarczalności wiadomości e-mail, wyłącz przełącznik „Szkolenie modelu AI ” w ustawieniach AI.

Dostosuj mapowanie właściwości wzbogacania

Kontroluj, które właściwości otrzymują dane wzbogacające, i określ sposób nadpisywania. Zmiany w ustawieniach mapowania mają zastosowanie wyłącznie do przyszłego wzbogacania i nie aktualizują wcześniej wzbogaconych rekordów.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij opcję Wzbogacanie danych.
3. Kliknij kartę „Mapowanie ”.
4. W prawym górnym rogu tabeli wybierz obiekt (kontakty lub firmy).
5. Skonfiguruj każdą właściwość:

• W kolumnie „Właściwość HubSpot” wybierz właściwość, która odpowiada typowi pola wzbogacania (np. tekst „Miasto” do niestandardowego tekstu „Miasto”).
• W kolumnie „Reguła nadpisywania ” wybierz jedną z opcji:
  • Wypełnij tylko puste wartości: aktualizuj właściwości tylko wtedy, gdy są puste. Na przykład użyj tej opcji dla imienia i nazwiska, aby chronić ręcznie wprowadzone nazwy kontaktów.
  • Wypełnij puste wartości i nadpisz istniejące wartości: aktualizuj zarówno puste, jak i istniejące wartości. Na przykład użyj tej opcji dla pól „Stanowisko” i „Staż pracy ”, aby dane były aktualne
  • Nie uzupełniaj żadnych wartości: zapobiega wzbogacaniu tej właściwości.

6. Aby cofnąć zmiany, kliknij ikonę resetowania „ refresh ”.

Uwaga: jeśli korzystasz z przepływu pracy wykorzystującego akcję wzbogacania Breeze Intelligence, ustawienia nadpisywania w tej akcji będą miały pierwszeństwo przed regułami nadpisywania określonymi w kolumnie „Reguła nadpisywania ”. Na przykład, jeśli ustawiłeś regułę na „Wypełniaj tylko puste wartości”, ale akcja przepływu pracy została skonfigurowana tak, aby nadpisywać istniejące dane, wszelkie istniejące dane dla rekordów objętych tym przepływem pracy zostaną nadpisane.

Przykład: skonfiguruj mapowanie wzbogacania w celu użycia niestandardowej właściwości „Branża”

Wzbogacanie z niestandardową listą rozwijaną wymaga dokładnego dopasowania etykiet opcji właściwości do nazw wewnętrznych. Zapoznaj się z instrukcją konfiguracji niestandardowej właściwości „Branża”, aby dostosować ją do potrzeb Twojej firmy.

Aby skonfigurować niestandardową właściwość:

1. Utwórz nową właściwość typu lista rozwijana dla kontaktu lub firmy.
2. Na karcie „Typ pola ” kliknij opcję „Załaduj opcje”.
3. W wyskakującym okienku skonfiguruj następujące opcje:
   • Kliknij opcję „Z właściwości”.
   • Kliknij menu rozwijane „Typ obiektu ” i wybierz opcję „Firma”.
   • Kliknij menu rozwijane „Właściwość, z której mają zostać skopiowane opcje ” i wybierz „Branża”.
   • Kliknij opcję „Załaduj opcje”. Dowiedz się więcej
4. W prawym górnym rogu kliknij „Zapisz”.

Aby skonfigurować niestandardowe mapowanie wzbogacania danych:

1. Przejdź do ustawień wzbogacania danych.
2. Kliknij kartę „Firmy ”.
3. Kliknij menu rozwijane „Branża ” i wybierz nazwę właściwości z niestandardowej listy rozwijanej.

Wyświetl dziennik aktywności wzbogacania

Skorzystaj z dziennika aktywności wzbogacania, aby przejrzeć chronologiczną listę zdarzeń wzbogacania na całym koncie. Pomaga to śledzić, kto wzbogacił rekordy, kiedy miało to miejsce i co było przyczyną. Zdarzenia związane z automatycznym i ciągłym wzbogacaniem są pogrupowane w 3-godzinne bloki czasowe. Dziennik aktywności aktualizuje się automatycznie w miarę występowania wzbogacania.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji „Zarządzanie danymi ”, kliknij opcję „Wzbogacanie danych”.
3. Kliknij kartę „Aktywność ”.
4. Przejrzyj dane dotyczące wzbogacania:
   • Sygnatura czasowa: sprawdź datę i godzinę, kiedy nastąpiło wzbogacanie.
   • Źródło: sprawdź źródło wzbogacenia (np. Ciągłe, Ręczne).
   • Użytkownik: sprawdź, który użytkownik zainicjował wzbogacanie. Jeśli wzbogacanie nastąpiło automatycznie, może być wyświetlone jako „System HubSpot”.
   • Rekordy: wyświetla liczbę rekordów wzbogaconych w określonym terminie. Jeśli są dostępne, wyświetlane są linki URL do tych rekordów.
   • Typ: wyświetla wzbogacony obiekt (kontakt lub firma).
   • Szczegóły: kliknij przycisk, aby wyświetlić rozszerzone szczegóły w panelu. Na przykład, jeśli użytkownik zainicjował wzbogacenie danych zbiorczo, w panelu zobaczysz każdy rekord oraz wynik wzbogacenia.

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak wzbogacać rekordy pojedynczo lub zbiorczo.
• Dowiedz się, jak wzbogacać rekordy poprzez import.
• Wykorzystaj wzbogacone dane w narzędziach HubSpot.