Konfigurowanie automatyzacji w zaktualizowanym widoku planszy

W zaktualizowanym widoku tablicy można skonfigurować automatyzację etapów potoku, aby wyzwalać akcje, gdy rekordy przechodzą między etapami lub statusami. Obejmuje to tworzenie zadań, wysyłanie powiadomień lub aktualizowanie rekordów.

Sprawdź, czy ten artykuł dotyczy Twojego konta, porównując swoją tablicę z poniższym obrazem. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.

Dodawanie szablonów automatyzacji na podstawie etapów potoku

Automatyzacje można tworzyć na podstawie etapów potoku transakcji, zgłoszeń i projektów. Można na przykład utworzyć zadanie lub wysłać wewnętrzne powiadomienie, gdy etap transakcji ulegnie zmianie.

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Transakcje: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje..
   • Projekty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
   • Bilety: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku i wybierz Board view.
   
   
3. Najedź kursorem na etap, dla którego chcesz utworzyć automatyzację, kliknij menu rozwijane Automate i wybierz opcję:
   • Utwórz i przypisz zadanie: tworzy zadanie powiązane z rekordem, gdy wchodzi on do etapu potoku. Skonfiguruj szczegóły działania (np. nazwę, odbiorcę, termin) w panelu.
   • Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail: wysyła powiadomienie e-mail do użytkowników na koncie, którzy mają włączone powiadomienia. Automatyzacja uruchamia się, gdy rekord wchodzi w etap pipeline. Skonfiguruj szczegóły akcji w panelu.
   • Edytuj rekord: edytuje wartość właściwości rekordu lub powiązanego rekordu, gdy wchodzi on w etap potoku. Skonfiguruj szczegóły akcji (np. rekord, który zostanie zmieniony, właściwość, która zostanie zaktualizowana) w panelu.
4. Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy. Ikona aktywnej automatyzacji workflowsIcon pojawi się obok nazwy etapu.

Tworzenie automatyzacji dla etapów potoku

1. Przejdź do swoich rekordów:
   1. Oferty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   2. Projekty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
   3. Bilety: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku i wybierz Widok tablicy.
   
   
3. Najedź kursorem na etap i kliknij ikonę trzech pionowych kropek verticalMenuIcon, a następnie wybierz opcję Zarządzaj automatyzacją etapu.
4. Przewiń do sekcji Utwórz przepływy pracy od podstaw. Jeśli sekcja jest zwinięta, kliknij opcjęUtwórz przepływy pracy od podstaw, aby ją rozwinąć.
5. W sekcji Wyzwalaj akcje, gdy [nazwa obiektu] przechodzi do nowego etapu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy. Jeśli akcje zostały już dodane, kliknij ikonę + dodaj akcję.
6. W panelu skonfiguruj akcję (np. Utwórz notatkę).
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
8. Przełącz przełącznik Workflow is [status], aby włączyć lub wyłączyć przepływ pracy.

Konfigurowanie statusu zgłoszenia na podstawie powiązanych wiadomości e-mail

Możesz automatycznie aktualizować status zgłoszeń, gdy powiązane wiadomości e-mail są wysyłane lub odbierane. Oznacza to wiadomości e-mail wysyłane ze zgłoszenia i odpowiedzi klientów na zgłoszenie. Status zgłoszenia to domyślna właściwość HubSpot, która śledzi zgłoszenia w potoku (np. status Oczekiwanie na kontakt ).

Aby włączyć lub edytować automatyzację statusu zgłoszenia:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Bilety.
4. Kliknij kartę Pipelines.
5. Kliknij nazwę potoku, który chcesz zautomatyzować.
6. Kliknij kartę Automate . Jeśli jest zwinięta, kliknij rightIcon, aby rozwinąć sekcję Szablony automatyzacji.
7. Aby włączyć automatyzację statusu zgłoszenia, w sekcji Aktualizuj status zgłoszenia zaznacz pole wyboru, aby włączyć wyzwalacz:
   • Wysłano wiadomość e-mail do klienta: status zgłoszenia zmieni się, gdy użytkownik wyśle wiadomość e-mail do kontaktu z rekordu zgłoszenia. Wiadomości e-mail wysłane z rekordu kontaktu nie spowodują zmiany statusu zgłoszenia.
   • Klient odpowiada na wiadomość e-mail: status zgłoszenia zmieni się, gdy kontakt odpowie w tym samym wątku, w którym zgłoszenie zostało utworzone. Jeśli zgłoszenie zostało zamknięte, a następnie ponownie otwarte, wszelkie nowe wątki dotyczące zgłoszenia również zaktualizują jego status.
8. Aby edytować status, do którego zostanie ustawione zgłoszenie na podstawie wyzwalacza:
   • Najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Edytuj akcję.
   • W panelu kliknij menu rozwijane Wybierz status, a następnie wybierz status.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

Aby wyłączyć lub sprawdzić automatyzację statusu zgłoszenia:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Bilety.
4. Kliknij kartę Pipelines.
5. Kliknij nazwę potoku, który chcesz zautomatyzować.
6. Kliknij kartę Automate . Jeśli jest zwinięta, kliknij rightIcon, aby rozwinąć sekcję Templated automations.
7. Wyczyść pola wyboru Aktualizuj status zgłoszenia.