Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce

Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia płynną synchronizację danych między HubSpot i Salesforce, zapewniając spójność działań zespołów marketingowych i sprzedażowych.

Zanim zaczniesz

Należy liczyć się z koniecznością przechodzenia między niniejszymi instrukcjami a Salesforce podczas części procesu konfiguracji i instalacji integracji.

Musisz miećuprawnienia dostępu do konta w swoim koncie HubSpot, a także następujące subskrypcje, dostęp i uprawnienia w swoim koncie Salesforce:

• Posiadaj wersję Salesforce z dostępem do API lub Salesforce Professional. Integracja HubSpot-Salesforce obsługuje równieżSalesforce Government Cloud i może się znim łączyć. Nie obsługuje jednak Salesforce Group Edition. 
• Bądź administratorem systemu Salesforce.

• Posiadaj wszystkie poniższe uprawnienia administracyjne profilu użytkownika:
  • Włączone API.
  • Włączona opcjaWyświetl ustawienia i konfigurację.
  • Modyfikuj wszystko w dowolnych obiektach (kontach, kampaniach, kontaktach, potencjalnych klientach lub szansach sprzedaży), które chcesz zsynchronizować z HubSpot. 
  • Posiadaj uprawnienie do modyfikowania metadanych(aby wyświetlać dane w oknie HubSpot Embed w rekordach potencjalnych klientów lub kontaktów Salesforce). Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcesz korzystać z okna HubSpot Embed i synchronizować transakcje z HubSpot. 
  • Posiadaj uprawnienie Pobieranie pakietów AppExchange.
  • Posiadajuprawnienie do dostosowywania profilu aplikacji. Jest to wymagane do zainstalowania okna HubSpot Embed i automatycznych aktualizacji okna HubSpot Embed. 
  • Posiadaj pole typu zadania ustawione na widoczne w profilu użytkownika.

Uwaga: jeśli konfigurujeszSalesforce Selective Sync, Twoje konkretne ustawienia mogą różnić się od standardowych wymagań, ustawień i zachowań opisanych poniżej.

Ogólne oczekiwania dotyczące integracji HubSpot-Salesforce

• Istnieje limit liczby wywołań API używanych przez integrację dziennie. Pojedyncza synchronizacja kontaktów może wymagać do czterech wywołań API na rekord, ale liczba ta może się różnić.
• Aby połączyć wiele kont HubSpot z jedną instancją Salesforce, musisz skonfigurować i zainstalować integrację na każdym koncie HubSpot. Możesz połączyć tylkojedną instancję Salesforce na konto HubSpot. 

Uwaga: jeśli integrujesz wiele kont HubSpot z jednym środowiskiem Salesforce, w przypadku Tworzenie kontaktów w HubSpot zaleca się wybranie opcji Nie twórz automatycznie kontaktów HubSpot. Jeśli wybierzesz którąkolwiek z pozostałych opcji, potencjalni klienci lub kontakty Salesforce utworzone przez jedno konto HubSpot mogą tworzyć kontakty na innym koncie HubSpot.

• Rekordy nie zostaną automatycznie zsynchronizowane po zainstalowaniu i skonfigurowaniu integracji Salesforce. Możesz zaimportować rekordy Salesforcedo HubSpot lub zezwolić na ich stopniową synchronizację w oparciu oautomatyczne wyzwalacze synchronizacji.

Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć i wybrać integrację Salesforce.
3. Kliknij Instaluj.
4. Jeśli łączysz HubSpot z piaskownicą Salesforce, zaznacz pole wyboru Tak, to połączy się z piaskownicą.
5. Kliknij Zaloguj się do Salesforce.

6. W wyskakującym okienku wprowadź swoje dane logowania do Salesforce i kliknij Zaloguj się. Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany z powrotem do procesu instalacji w HubSpot.
7. Następnie zainstaluj HubSpot w Salesforce. Kliknij Rozpocznij instalację pakietu Salesforce, aby rozpocząć lub uzyskać bezpośredni dostęp do pakietu produkcyjnego.

8. Zostaniesz przekierowany do Salesforce w celu zainstalowania pakietu integracyjnego HubSpot. Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników, a następnie kliknij Zainstaluj.
9. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Tak, przyznaj dostęp do tych stron internetowych stron trzecich, a następnie kliknij Kontynuuj.
10. Salesforce zainstaluje pakiet integracyjny HubSpot. Instalacja może potrwać do dziesięciu minut.

• • Może pojawić się komunikat: Instalacja tej aplikacji trwa długo. Po zakończeniu instalacji otrzymasz wiadomość e-mail.
  • Kliknij przycisk Gotowe i poczekaj na wiadomość e-mail od Salesforce z tematem „Package HubSpot Integration Install Successful” (Instalacja integracji pakietu HubSpot zakończona sukcesem).

11. Po zainstalowaniu pakietu w Salesforce wróć do kreatora łącznika HubSpot i kliknij Dalej.
12. Następnie dodaj okno HubSpot Embed do Salesforce.

• • W oknie HubSpot Embed w Salesforce wyświetli się podsumowanie interakcji i działań HubSpot związanych z rekordem Salesforce, a także powiązania rekordów obiektów i historia właściwości. 
  • Możesz również zarejestrować rekordy Salesforce w przepływach pracy i sekwencjach HubSpot bezpośrednio w Salesforce. 

13. Kliknij Dodaj osadzenie HubSpot do Salesforce. Możesz kliknąćPomiń ten krok i zainstalować okno osadzenia HubSpot w późniejszym czasie. 

14. Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku na stronie instalacji, aby dodać okno HubSpot Embed w Salesforce, lub dowiedz się więcej o dodawaniu okna HubSpot Embed do układów stron Salesforce.
15. Po zakończeniu kliknij Dalej.

16. Następnie wybierz sposób synchronizacji danych między HubSpot a Salesforce.

• • HubSpot utworzy mapowania między właściwościami HubSpot a polami Salesforce niezależnie od wybranej konfiguracji.
  • Jeśli pole Salesforce nie ma pasującej właściwości HubSpot, nowa właściwość zostanie utworzona w HubSpot przez nieznanego użytkownika.

17. Jeśli wybierzesz opcję Zalecana konfiguracja, kliknij Przejrzyj ustawienia.

18. Jeśli wybierzesz opcję Zaawansowana konfiguracja, kliknij Dalej.

• • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji kontaktów:
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz kontakty do synchronizacji i wybierz opcję Wszystkie kontakty, aby zsynchronizować wszystkie kontakty z Salesforce, lub wybierz segment HubSpot, który ma służyć jako segment włączenia, aby zsynchronizować tylko te kontakty z Salesforce.
    • Kliknij Dalej.
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji działań i zadań:
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik synchronizacji zadań Salesforce , aby automatycznie tworzyć zadania w HubSpot po utworzeniu zadania w Salesforce.
    • W tabeli synchronizacji osi czasu zaznacz pole wyboru Synchronizuj obok wydarzeń HubSpot, aby zsynchronizować je z Salesforce jako zadania, a następnie kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce, aby wybrać typ zadania, które zostanie utworzone w Salesforce.
    • Kliknij Dalej.
  • Na następnym ekranie skonfiguruj ustawienia synchronizacji obiektów i właściwości:
    • Kliknij kartę Kontakty, Firmy lub Transakcje, aby skonfigurować typ synchronizacji dla standardowych właściwości tego obiektu. W kartach Firmy i Transakcje może być konieczne kliknięcie przełącznika Włącz synchronizację firm/transakcji , aby móc utworzyć mapowania pól.
    • W tabeli wyświetlane są standardowe właściwości obiektów HubSpot i ich odpowiedniki w polach Salesforce. Dla każdej synchronizacji właściwości wybierz typ synchronizacji: Preferuj Salesforce (domyślnie), Zawsze używaj Salesforce lub Dwukierunkowa. Dowiedz się więcej o typach synchronizacji dla mapowań pól Salesforce.
    • Kliknij Dalej.

19. Na koniec sprawdź wybrane ustawienia synchronizacji danych. Aby zmienić ustawienia typu synchronizacji danych, kliknij opcję Zmień.
20. Po zakończeniu kliknij przycisk Zakończ konfigurację i rozpocznij synchronizację. Zostaniesz przekierowany do ustawień integracji Salesforce, a dane między HubSpot a Salesforce zaczną się synchronizować.