HubSpotのSalesforce連携をインストールする

HubSpotとSalesforceの連携 により、HubSpotとSalesforceの間でデータをシームレスに同期して、マーケティングチームと営業チーム間で一貫性を確保できます。

始める前に

この連携を設定およびインストールするためには、Salesforceにもアクセスし、この手順とSalesforceを照らし合わせて進めていただく必要があります。

HubSpotアカウントにアカウントアクセス権限 がなければなりません。また、Salesforceアカウントで次のサブスクリプション、アクセス権限、および権限が必要です。

• APIアクセスが可能なSalesforceエディション、またはSalesforce Professionalを使用しているHubSpotとSalesforceの連携では、Salesforce Government Cloudもサポートされ、Salesforce Government Cloudに接続できます。ただし、Salesforce グループエディション はサポートしていません 。 
• Salesforceシステム管理者である。

• 以下のユーザー プロファイルの管理者権限を全て持っている
  • APIが有効化されている
  • [セットアップと構成の表示 ] をオンにします。
  • HubSpotに同期するオブジェクト（アカウント、キャンペーン、コンタクト、リード、または商談）についての「全てを変更する」ことが許可されている。 
  • 「メタデータの変更」権限(Salesforceのリードまたは取引先責任者レコードの データをHubSpot Embedウィンドウで 表示するため)。これが必要になるのは、HubSpot Embedウィンドウを使用し、HubSpotに対して取引を同期する場合のみです。 
  • 「AppExchangeパッケージのダウンロード」権限
  • 「アプリケーションのカスタマイズ」プロファイル権限。これは、HubSpot Embedウィンドウのインストールと自動更新を行うために必要です。 
  • タスクの［タイプ］フィールドがユーザープロファイルに対して［表示］に設定されている。

注:Salesforce Selective Syncを設定する場合は、個別の設定が以下の標準要件、設定、および動作とは異なる場合があります。

HubSpotとSalesforceの連携の全般的な条件

• この連携で使用される API呼び出し回数 には、1日あたりの制限があります。1回のコンタクト同期には1レコードにつき最大4回のAPI呼び出しが必要ですが、この数は変動する可能性があります。
• 1つのSalesforceインスタンスに複数のHubSpotアカウントを接続するには、各HubSpotアカウントに連携を設定してインストールする必要があります。HubSpotアカウントあたり1つのSalesforceインスタンスのみ接続できます。 

注: 複数の HubSpot アカウントを 1 つの Salesforce 環境に連携している場合、HubSpot 設定でコンタクトを作成する ことをお勧めします。 [HubSpot コンタクトを自動的に作成しない]を選択することをお勧めします。他のいずれかのオプションを選択した場合、1つのHubSpotアカウントによって作成されたSalesforceのリードまたは取引先責任者によって、他のHubSpotアカウントでコンタクトが作成されることがあります。

• Salesforceとの連携をインストール・設定しても、レコードは自動的には同期されません。SalesforceのレコードをHubSpotにインポートしたり、自動同期トリガーに基づいて徐々に同期させることができます。

HubSpotのSalesforce連携をインストールする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. 検索バーを使用して Salesforce連携を検索して選択します。
3. ［インストール］をクリックします。
4. HubSpotをSalesforce Sandboxに接続する場合は、［はい、Sandboxに接続します］チェックボックスを選択します。
5. ［Salesforceにログイン］をクリックします。

6. ポップアップウィンドウでSalesforceの認証情報を入力し、［ログイン］をクリックします。ログインすると、HubSpotのインストールプロセスに戻ります。
7. 次に、SalesforceにHubSpotをインストールします。[ Salesforceパッケージのインストールを開始 ]をクリックして開始するか 、本番パッケージに直接アクセス します。

8. HubSpotの連携パッケージをインストールするSalesforceのページにリダイレクトされます。［Install for All Users（すべてのユーザーのインストール）］を選択して［インストール］をクリックします。
9. ダイアログボックスで［Yes, grant access to these third-party web sites（はい、これらのサードパーティーウェブサイトへのアクセス権を付与します）］をオンにして、［Continue（続行）］をクリックします。
10. SalesforceにHubSpotの連携パッケージがインストールされます。このインストールには最大10分かかる場合があります。

• • メッセージが表示されることがあります。このアプリはインストールに時間がかかっています。インストールが完了すると、Eメールが届きます。」
  • [完了 ]をクリックし、 パッケージHubSpot連携のインストール成功という件名のSalesforceからのEメールを待ちます。

11. Salesforceにパッケージがインストールされたら、HubSpotの接続ウィザードに戻り、［次へ］をクリックします。
12. 次に、HubSpot EmbedモジュールをSalesforceに追加します。

• • SalesforceのHubSpot Embedウィンドウには、オブジェクトレコードの関連付けとプロパティーの履歴だけでなく、Salesforceレコード上のHubSpotのインタラクションとアクティビティーの概要も表示されます。 
  • HubSpotワークフローとシーケンスのSalesforceレコードを、Salesforceに直接登録することもできます。 

13. ［SalesforceにHubSpot Embed（埋め込み機能）を追加］をクリックします。この手順をスキップ して、後で HubSpot Embedウィンドウをインストールする ことも可能です。 

14. インストールページの手順に従ってHubSpot EmbedモジュールをSalesforceに追加するか、またはSalesforceページレイアウトへのHubSpot Embedウィンドウの追加に関する詳細をご確認ください。
15. 完了したら、［次へ］をクリックします。

16. 次に、HubSpotとSalesforceの間のデータ同期方法を選択します。

• • HubSpotは、どの設定を選択しても、HubSpotプロパティーとSalesforceフィールドの間のマッピングを作成します。
  • Salesforceのフィールドに一致するHubSpotプロパティーがない場合、「 Unknownユーザー」によってHubSpotに新しいプロパティーが作成されます。

17. ［推奨されるセットアップ］を選択する場合は、［設定の確認］をクリックします。

18. ［詳細セットアップ］を選択する場合は、［次へ］をクリックします。

• • 次の画面で、コンタクトの同期設定を行います。
    • [同期するコンタクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ すべてのコンタクト ]を選択してすべてのコンタクトをSalesforceに同期するか、 インクルージョンセグメント として使用する HubSpotセグメント を選択してそれらのコンタクトのみをSalesforceと同期します。
    • ［次へ］をクリックします。
  • 次の画面で、アクティビティーとタスクの同期設定を行います。
    • ［Salesforce ToDo同期］オプションを選択して、ToDoがSalesforceで作成されるとHubSpotでタスクが自動的に作成されるようにします。
    • ［タイムライン同期］テーブルで、ToDoとしてSalesforceに同期するHubSpotイベントの横にある［同期］チェックボックスを選択してから、［Salesforce ToDoの項目］ドロップダウンメニューをクリックしてSalesforceで作成するToDoの種別を選択します。
    • ［次へ］をクリックします。
  • 次の画面で、オブジェクトとプロパティーの同期設定を行います。
    • ［コンタクト］、［会社］、または［取引］タブをクリックして、そのオブジェクトの標準プロパティーの同期タイプを設定します。［会社］タブと［取引］タブでは、フィールドマッピングを作成する前に、［会社の同期を有効にする］／［取引の同期を有効にする］を有効にしなければならない場合があります。
    • テーブルに、標準的なHubSpotオブジェクトプロパティーと対応するSalesforceフィールドが示されます。各プロパティーの同期について、［Salesforceを優先］（既定）、［常にSalesforceを使用］、［双方向］のいずれかの同期タイプを選択します。Salesforceフィールドマッピングの同期タイプをご覧ください。
    • ［次へ］をクリックします。

19. 最後に、選択したデータ同期設定を確認します。データ同期タイプの設定を変更するには、［変更］をクリックします。
20. 完了したら、［セットアップを終了して同期を開始する］をクリックします。Salesforce 連携設定にリダイレクトされ、HubSpot と Salesforce 間のデータの同期が開始されます。