Asenna HubSpot-Salesforce-integraatio

HubSpot-Salesforce-integraation avulla voit synkronoida tiedot HubSpotin ja Salesforcen välillä saumattomasti, mikä varmistaa markkinointi- ja myyntitiimien välisen yhdenmukaisuuden.

Ennen kuin aloitat

Valmistaudu siirtymään näiden ohjeiden ja Salesforcen välillä osan integraation asennuksesta ja käyttöönotosta.

Sinulla on oltavaHubSpot-tilisi käyttöoikeudet sekä seuraavat tilaukset, käyttöoikeudet ja käyttöoikeudet Salesforce-tililläsi:

• Sinulla on oltava Salesforce-versio, jossa on API-käyttöoikeus, tai Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integraatio tukee myösSalesforce Government Cloudia ja voi muodostaa yhteyden siihen. Se ei kuitenkaan tue Salesforce Group Editionia. 
• Ole Salesforce-järjestelmänvalvoja.

• Sinulla on oltava kaikki seuraavat käyttäjäprofiilin hallintaoikeudet:
  • API käytössä.
  • Näytä asetukset ja kokoonpano käytössä.
  • Muokkaa kaikkia objekteja (tilejä, kampanjoita, yhteystietoja, liidejä tai mahdollisuuksia), jotka haluat synkronoida HubSpotiin. 
  • Sinulla on oltava metatietojen muokkausoikeudet(jotta voit tarkastella tietoja HubSpot Embed -ikkunassa Salesforcen liidi- tai yhteystietotietueissa). Tämä vaaditaan vain, jos haluat käyttää HubSpot Embed -ikkunaa ja synkronoida kauppoja HubSpotiin. 
  • Sinulla on oltava Lataa AppExchange-paketit -oikeus.
  • Sinulla on oltavaSovelluksen mukauttaminen -profiilivaltuudet. Tämä on tarpeen HubSpot Embed -ikkunan asentamiseksi ja HubSpot Embed -ikkunan automaattisten päivitysten tekemiseksi. 
  • Käyttäjäprofiilissasi on oltava tehtävätyyppikenttä asetettuna näkyväksi.

Huomaa: jos määritätSalesforce Selective Sync-synkronoinnin, omat asetuksesi voivat poiketa alla kuvatuista vakiovaatimuksista, asetuksista ja toiminnasta.

HubSpot-Salesforce-integraation yleiset odotukset

• Integraation päivittäisten API-kutsuiden määrällä on rajoitus. Yksittäinen yhteystietojen synkronointi voi vaatia jopa neljä API-kutsuja tietuetta kohti, mutta tämä määrä voi vaihdella.
• Jos haluat yhdistää useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ilmentymään, sinun on määritettävä ja asennettava integraatio jokaiselle HubSpot-tilille. Voit yhdistää vainyhden Salesforce-ilmentymän kutakin HubSpot-tiliä kohti. 

Huomaa: jos integroit useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ympäristöön, Luo yhteystietoja HubSpotissa -asetuksessa on suositeltavaa valita Älä luo HubSpot-yhteystietoja automaattisesti. Jos jokin muu vaihtoehto on valittuna, yhden HubSpot-tilin luomat Salesforce-liidit tai -yhteystiedot voivat luoda yhteystietoja toiseen HubSpot-tiliin.

• Tietueet eivät synkronoidu automaattisesti Salesforce-integraation asennuksen ja määrittämisen jälkeen. Voit tuoda Salesforce-tietueesiHubSpotiin tai sallia niiden synkronoinnin asteittainautomaattisten synkronointitriggerien perusteella.

HubSpot-Salesforce-integraation asentaminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta marketplace ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi ja valitse Salesforce-integraatio hakupalkin avulla.
3. Napsauta Asenna.
4. Jos yhdistät HubSpotin Salesforce-sandboxiin, valitse Kyllä, tämä yhdistää sandboxiin -valintaruutu.
5. Napsauta Kirjaudu sisään Salesforceen.

6. Syötä ponnahdusikkunassa Salesforce-tunnistetietosi ja napsauta Kirjaudu sisään. Kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpotin asennusprosessiin.
7. Asenna seuraavaksi HubSpot Salesforceen. Napsauta Käynnistä Salesforce-paketin asennus aloittaaksesi tai päästäksesi suoraan tuotantopakettiin.

8. Sinut ohjataan Salesforceen asentamaan HubSpot-integraatiopaketti. Valitse Asenna kaikille käyttäjille ja napsauta sitten Asenna.
9. Valitse valintaikkunassa Kyllä, myönnä pääsy näille kolmansien osapuolten verkkosivustoille -valintaruutu ja napsauta sitten Jatka.
10. Salesforce asentaa sitten HubSpot-integraatiopaketin. Asennus voi kestää jopa kymmenen minuuttia.

• • Saatat nähdä seuraavan viestin: Tämän sovelluksen asennus kestää kauan. Saat sähköpostiviestin, kun asennus on valmis.
  • Napsauta Valmis ja odota Salesforcesta sähköpostia, jonka otsikkona on Package HubSpot Integration Install Successful.

11. Kun paketti on asennettu Salesforceen, palaa HubSpot-liitännän ohjattuun toimintoon ja napsauta Seuraava.
12. Lisää seuraavaksi HubSpot Embed -ikkuna Salesforceen.

• • Salesforcen HubSpot Embed -ikkunassa näkyy yhteenveto Salesforce-tietueen HubSpot-vuorovaikutuksista ja -toimista sekä objektitietueiden yhteyksistä ja ominaisuushistoriasta. 
  • Voit myös rekisteröidä Salesforce-tietueita HubSpot-työnkulkuihin ja -sekvensseihin suoraan Salesforcessa. 

13. Napsauta Lisää HubSpot Embed Salesforceen. Voit myös napsauttaaOhita tämä vaihe ja asentaa HubSpot Embed -ikkunan myöhemmin. 

14. Seuraa asennussivun vaiheittaisia ohjeita lisätäksesi HubSpot Embed -ikkunan Salesforceen tai lue lisää HubSpot Embed -ikkunan lisäämisestä Salesforce-sivun asetteluun.
15. Kun olet valmis, napsauta Seuraava.

16. Valitse seuraavaksi, miten tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.

• • HubSpot luo kartoitusten HubSpot-ominaisuuksien ja Salesforce-kenttien välillä riippumatta siitä, minkä asetuksen valitset.
  • Jos Salesforce-kentällä ei ole vastaavaa HubSpot-ominaisuutta, tuntematon käyttäjä luo uuden ominaisuuden HubSpotissa.

17. Jos valitset Suositeltu asetus, napsauta Tarkista asetukset.

18. Jos valitset Lisäasetukset, napsauta Seuraava.

• • Määritä seuraavalla näytöllä yhteystietojen synkronointiasetukset:
    • Napsauta Valitse synkronoitavat yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki yhteystiedot, jos haluat synkronoida kaikki yhteystiedot Salesforceen, tai valitse HubSpot-segmentti, jota haluat käyttää sisällyttämissegmenttinä, jos haluat synkronoida vain kyseiset yhteystiedot Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Määritä seuraavalla näytöllä toiminto- ja tehtävien synkronointiasetukset:
    • Klikkaa Salesforce-tehtävien synkronointikytkintä , jotta HubSpot luo automaattisesti tehtävän, kun tehtävä luodaan Salesforcessa.
    • Valitse Aikajanan synkronointi -taulukossa Synkronoi-valintaruutu HubSpot-tapahtumien vieressä, jotta ne synkronoidaan Salesforceen tehtävinä, ja napsauta Salesforce-tehtävätyyppi -pudotusvalikkoa valitaksesi tehtävätyypin, jolla se luodaan Salesforceen.
    • Napsauta Seuraava.
  • Seuraavassa näytössä määritä objektien ja ominaisuuksien synkronointiasetukset:
    • Napsauta Yhteystiedot-, Yritykset- tai Kaupat-välilehteä määrittääksesi kyseisen objektin vakiomääritteiden synkronointityypin. Yritykset- ja Kaupat-välilehdissä saatat joutua napsauttamaan Yritys-/kauppasynkronointi-kytkintä , ennen kuin voit luoda kenttien määrityksiä.
    • Taulukossa näkyvät HubSpot-objektin vakiominaisuudet ja niiden vastaavat Salesforce-kentät. Valitse jokaiselle ominaisuuden synkronoinnille synkronointityyppi: Käytä mieluummin Salesforcea (oletus), Käytä aina Salesforcea tai Kaksisuuntainen. Lisätietoja Salesforce-kenttien synkronointityypeistä.
    • Napsauta Seuraava.

19. Tarkista lopuksi valitsemasi tietojen synkronointiasetukset. Voit muuttaa tietojen synkronointityypin asetuksia napsauttamalla Muuta.
20. Kun olet valmis, napsauta Viimeistele asetukset ja aloita synkronointi. Sinut ohjataan Salesforce-integraatioasetuksiin, ja HubSpotin ja Salesforcen välinen tietojen synkronointi alkaa.