Installer integrationen mellem HubSpot og Salesforce

HubSpot-Salesforce-integrationen giver dig mulighed for at synkronisere data mellem HubSpot og Salesforce problemfrit, hvilket sikrer konsistens på tværs af dine marketing- og salgsteams.

Før du går i gang

Du skal forvente at skifte frem og tilbage mellem disse instruktioner og Salesforce under en del af integrationsopsætningen og installationsprocessen.

Du skal havekontoadgangstilladelser i din HubSpot-konto samt følgende abonnementer, adgang og tilladelser i din Salesforce-konto:

• Du skal have en Salesforce-udgave med API-adgang eller Salesforce Professional. HubSpot-Salesforce-integrationen understøtter også og kan oprette forbindelse tilSalesforce Government Cloud. Den understøtter dog ikke Salesforce Group Edition. 
• Vær Salesforce-system administrator.

• Have alle følgende administrative tilladelser til brugerprofiler:
  • API aktiveret.
  • Vis opsætning og konfiguration aktiveret.
  • Rediger alt på alle objekter (konti, kampagner, kontakter, leads eller salgsmuligheder), som du vil synkronisere med HubSpot. 
  • Have tilladelse til at ændre metadata(for at se data i HubSpot Embed-vinduet på Salesforce-lead- eller kontaktposter). Dette er kun nødvendigt, hvis du vil bruge HubSpot Embed-vinduet og synkronisere aftaler med HubSpot. 
  • Have tilladelsen Download AppExchange-pakker.
  • Havetilladelsen Tilpas applikationsprofil. Dette er påkrævet for at installere HubSpot Embed-vinduet og for automatiske opdateringer til HubSpot Embed-vinduet. 
  • Have feltet Task Type indstillet til Visible i din brugerprofil.

Bemærk: Hvis du konfigurererSalesforce Selective Sync, kan dine specifikke indstillinger afvige fra de standardkrav, indstillinger og den standardadfærd, der er beskrevet nedenfor.

Generelle forventninger til HubSpot-Salesforce-integrationen

• Der er en begrænsning for antallet af API-kald, der bruges af integrationen pr. dag. En enkelt kontaktsynkronisering kan tage op til fire API-kald pr. post, men dette antal kan variere.
• For at forbinde flere HubSpot-konti til en Salesforce-instans skal du konfigurere og installere integrationen i hver HubSpot-konto. Du kan kun forbindeén Salesforce-instans pr. HubSpot-konto. 

Bemærk: Hvis du integrerer flere HubSpot-konti med et Salesforce-miljø, skal du for Opret kontakter i HubSpot , anbefales det at vælge Opret ikke automatisk HubSpot-kontakter. Hvis en af de andre muligheder vælges, kan Salesforce-leads eller -kontakter, der er oprettet af en HubSpot-konto, oprette kontakter i den anden HubSpot-konto.

• Poster synkroniseres ikke automatisk efter installation og opsætning af Salesforce-integrationen. Du kan importere dine Salesforce-postertil HubSpot eller lade dem synkronisere gradvist baseret påautomatiske synkroniseringstriggere.

Installer integrationen mellem HubSpot og Salesforce

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Brug søgefeltet til at finde og vælge Salesforce-integrationen.
3. Klik på Installer.
4. Hvis du forbinder HubSpot til en Salesforce-sandkasse, skal du markere afkrydsningsfeltet Ja, dette vil forbinde til en sandkasse.
5. Klik på Log ind på Salesforce.

6. I pop op-vinduet skal du indtaste dine Salesforce-loginoplysninger og klikke på Log ind. Når du er logget ind, bliver du omdirigeret tilbage til installationsprocessen i HubSpot.
7. Installer derefter HubSpot i Salesforce. Klik på Start installationen af Salesforce-pakken for at begynde eller for at få direkte adgang til produktionspakken.

8. Du bliver omdirigeret til Salesforce for at installere HubSpot-integrationspakken. Vælg Installer for alle brugere, og klik derefter på Installer.
9. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Ja, giv adgang til disse tredjepartswebsteder og derefter klikke på Fortsæt.
10. Salesforce installerer derefter HubSpot-integrationspakken. Denne installation kan tage op til ti minutter.

• • Du kan muligvis se en meddelelse: Det tager lang tid at installere denne app. Du modtager en e-mail, når installationen er afsluttet.
  • Klik på Udført, og vent på en e-mail fra Salesforce med emnet Pakke HubSpot-integration installeret.

11. Når pakken er installeret i Salesforce, skal du navigere tilbage til HubSpot-konnektorvejslederen og klikke på Næste.
12. Tilføj derefter vinduet HubSpot Embed til Salesforce.

• • Vinduet HubSpot Embed i Salesforce viser en oversigt over HubSpot-interaktioner og -aktiviteter i Salesforce-posten samt objektposttilknytninger og egenskabshistorik. 
  • Du kan også tilmelde Salesforce-poster i HubSpot-workflows og -sekvenser direkte i Salesforce. 

13. Klik på Tilføj HubSpot Embed til Salesforce. Du kan vælge at klikke påSpring dette trin over og installere HubSpot Embed-vinduet på et senere tidspunkt. 

14. Følg de trinvise instruktioner på installationssiden for at tilføje HubSpot Embed-vinduet i Salesforce, eller læs mere om, hvordan du tilføjer HubSpot Embed-vinduet til dine Salesforce-sidelayouts.
15. Når du er færdig, skal du klikke på Næste.

16. Vælg derefter, hvordan dine data skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.

• • HubSpot opretter mappinger mellem HubSpot-egenskaber og Salesforce-felter, uanset hvilken opsætning du vælger.
  • Hvis Salesforce-feltet ikke har en matchende HubSpot-egenskab, oprettes der en ny egenskab i HubSpot af Ukendt bruger.

17. Hvis du vælger Anbefalet opsætning, skal du klikke på Gennemse indstillinger.

18. Hvis du vælger Avanceret opsætning, skal du klikke på Næste.

• • På den næste skærm skal du konfigurere dine indstillinger for kontaktsynkronisering:
    • Klik på rullemenuen Vælg hvilke kontakter der skal synkroniseres, og vælg Alle kontakter for at synkronisere alle kontakter til Salesforce, eller vælg et HubSpot-segment, der skal bruges som et inkluderingssegment for kun at synkronisere disse kontakter til Salesforce.
    • Klik på Næste.
  • På den næste skærm skal du konfigurere dine indstillinger for synkronisering af aktiviteter og opgaver:
    • Klik for at aktivere Salesforce-opgave-synkroniseringsknappen for automatisk at oprette en opgave i HubSpot, når der oprettes en opgave i Salesforce.
    • I tabellen Tidslinjesynkronisering skal du markere afkrydsningsfeltet Synkroniser ud for HubSpot-begivenheder for at synkronisere dem til Salesforce som opgaver, og klikke på rullemenuen Salesforce-opgavetype for at vælge den opgavetype, den skal oprettes som i Salesforce.
    • Klik på Næste.
  • På den næste skærm skal du konfigurere dine indstillinger for synkronisering af objekter og egenskaber:
    • Klik på fanen Kontakter, Virksomheder eller Aftaler for at konfigurere synkroniseringstypen for standardegenskaber for det pågældende objekt. I fanerne Virksomheder og Aftaler skal du muligvis klikke for at aktivere synkroniseringsknappen Aktivér virksomheds-/aftalesynkronisering , før du kan oprette feltmappinger.
    • Tabellen viser de standard HubSpot-objektegenskaber og deres tilsvarende Salesforce-felter. Vælg synkroniseringstypen for hver egenskabssynkronisering: Foretræk Salesforce (standard), Brug altid Salesforce eller Tovejs. Få mere at vide om synkroniseringstyperne for Salesforce-feltmappinger.
    • Klik på Næste.

19. Til sidst skal du gennemgå dine valgte indstillinger for datasynkronisering. For at ændre indstillingerne for en datasynkroniseringstype skal du klikke på Skift.
20. Når du er færdig, skal du klikke på Afslut opsætning og begynde synkroniseringen. Du bliver omdirigeret til dine Salesforce-integrationsindstillinger, og data mellem HubSpot og Salesforce begynder at synkronisere.