Filtrowanie segmentów i zarządzanie widokami segmentów

Organizuj segmenty i zarządzaj nimi bardziej efektywnie, korzystając z filtrów segmentów, zapisując przefiltrowane widoki do późniejszego wykorzystania oraz dostosowując, które właściwości segmentów mają być wyświetlane jako kolumny w widoku.

Aby uzyskać dostęp do widoków segmentów na urządzeniu mobilnym, zapoznaj się z instrukcją korzystania z segmentów w aplikacji mobilnej HubSpot.

Filtrowanie segmentów i zapisywanie widoków

Filtruj segmenty na podstawie określonych kryteriów, aby ułatwić ich sortowanie. Na przykład utwórz widok segmentów, których liczba członków wzrosła o ponad 100 w ciągu ostatnich siedmiu dni, lub filtruj segmenty wykorzystywane w kampaniach marketingowych.

Utwórz widok segmentu

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij + Dodaj widok.
3. Kliknij Utwórz nowy widok.
4. W oknie podręcznym wprowadź nazwę widoku i wybierz grupę odbiorców, która będzie miała do niego dostęp.
5. Kliknij Potwierdź.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zapisanych widoków i zarządzaniu nimi.

Dodawanie filtrów do widoku segmentu

Aby dodać lub zmienić filtry w widoku, użyj rozwijanych menu właściwości u góry tabeli lub skonfiguruj zaawansowane filtry oparte na innych właściwościach segmentu.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Aby wyświetlić segmenty konkretnego obiektu, kliknij ten obiekt w menu na lewym pasku bocznym.
3. Aby otworzyć widok, kliknij kartę widoku.
4. Możesz filtrować według następujących domyślnych menu lub używać własnych filtrów szybkich.
   • Wszystkie zespoły: segmenty przypisane do konkretnego zespołu.
   • Wszyscy twórcy: twórca segmentu.
   • Wszystkie typy: wybierz między segmentami aktywnymi a statycznymi.
   • Wszystkie obiekty: wybierz, według jakiego obiektu segmentu chcesz filtrować.
   • Używane w: wybierz, w których narzędziach segment jest używany.
5. Aby filtrować według innych właściwości, kliknij opcję „Filtry zaawansowane”. W panelu po prawej stronie:
   • Wybierz właściwość , według której chcesz filtrować.
   • Ustaw kryteria dla wybranej właściwości. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.
   • Aby dodać kolejną właściwość do tej samej grupy filtrów, kliknij „+ Dodaj filtr” pod opcją „i”. Po ustawieniu filtra z logiką „i” segmenty muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.
   • Aby dodać właściwość do nowej grupy filtrów, kliknij „+ Dodaj grupę filtrów ” obok opcji „lub”. Po ustawieniu filtra z logiką „lub” segmenty muszą spełniać kryteria co najmniej jednej z grup filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.
   • Aby zapisać filtry w widoku, zamknij panel, a następnie kliknij ikonę „ saveEditableView ” ( Zapisz ) .
6. Aby usunąć filtr, kliknij znak „X” obok filtra.

Zmiana kolejności widoków segmentów

Aby zmienić kolejność własnych widoków na stronie indeksu segmentów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij kartę w nowe miejsce.
3. Aby ustawić widok domyślny, kliknij i przeciągnij kartę widoku do skrajnej lewej pozycji. Ten widok będzie pierwszą kartą wyświetlaną przy każdym przejściu do segmentów.
4. Aby zamknąć widok, kliknij znak „X” na karcie tego widoku. Widok można ponownie otworzyć z menu rozwijanego „Dodaj widok ” lub ze strony „Wszystkie widoki ”.

Superadministratorzy mogą ustawić domyślną kolejność kart widoków dla nowych użytkowników lub użytkowników, którzy nie dostosowali jeszcze swoich widoków.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.

2. Kliknij opcję „Wszystkie widoki”.
3. Przejdź do zakładki „Widoki domyślne ”.
4. Skonfiguruj domyślne karty widoków.

Klonuj, edytuj lub usuwaj widoki segmentów

Aby edytować, sklonować lub usunąć widok segmentu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Aby sklonować widok, kliknij ikonę „ duplicate Clone”. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij „Save”. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
3. Aby zmienić kolumny w widoku, w prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję „Działania ” > „Edytuj kolumny”. Edytuj kolumny, a następnie kliknij „Zastosuj”. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn widoku.
4. Aby zarządzać wszystkimi zapisanymi widokami segmentów, kliknij opcję „Wszystkie widoki”. Na stronie „Wszystkie widoki” możesz klonować, edytować, eksportować lub usuwać własne niestandardowe widoki segmentów. Najedź kursorem na widok segmentu, kliknij opcję „Więcej”, a następnie wybierz jedną z opcji:
   • Zmień nazwę: zaktualizuj nazwę widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij Zapisz.
   • Usuń: usuń widok. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale segmenty zawarte w widoku nie zostaną usunięte.
   • Zarządzaj udostępnianiem: zmień ustawienia dostępu do widoku. W oknie dialogowym wybierz, czy chcesz ustawić widok jako prywatny, udostępnić go zespołowi, czy wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij „Zapisz”, aby potwierdzić.
   • Klonuj: sklonuj widok. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
   • Eksportuj: wyeksportuj segmenty z widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu, wybierz typ pliku i dane do eksportu, a następnie kliknij Eksportuj.