Configurar e usar o agente de vendas cruzadas/vendas adicionais

O agente de vendas cruzadas/vendas adicionais, desenvolvido pela Breeze, a IA da HubSpot, ajuda você a identificar e nutrir Oportunidades para aumentar sua base de instalação. Depois de definir um conta-alvo, o agente usa sua biblioteca de produtos para procurar empresas semelhantes que compraram produtos que o conta-alvo não comprou.

Começando com uma compreensão do seu negócio específico que você ajuda a definir, o agente usa o Depois de descobrir outras Oportunidades, o agente cria uma estratégia de divulgação com base nos problemas específicos que o cliente tem em relação ao produto ou serviço adicional que você está oferecendo. 

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Entenda as práticas recomendadas de conteúdo gerado por IA

• Revise e edite o conteúdo gerado por IA antes de publicá-lo.
• Edite o conteúdo gerado por IA para manter a voz e o estilo da sua marca.
• Encontre um equilíbrio entre o conteúdo gerado por IA e o conteúdo criado por pessoas.
• Embora o HubSpot tenha medidas de segurança em vigor, a Agentes de ia pode ocasionalmente gerar informações incorretas, tendenciosas, ofensivas ou enganosas. Verifique a precisão do conteúdo gerado, especialmente quanto a dados estatísticos ou fatos.
• O grande modelo linguístico que alimenta o Agentes de ia tende a produzir resultados inconsistentes em idiomas diferentes do inglês. A HubSpot está trabalhando para oferecer um melhor suporte a esses idiomas nos próximos meses. Por enquanto, tenha cuidado especial ao revisar conteúdo em idiomas que não sejam o inglês, garantindo sua precisão e clareza. 

Antes de começar

• Ative as configurações de AI em sua conta, incluindo a configuração de dados Arquivos .
• Os Super Admins podem configurar o agente de vendas cruzadas/vendas adicionais .
• Você deve ter permissões do Breeze Studio para usar o agente de vendas cruzadas/vendas adicionais.
•  O agente de vendas cruzadas/vendas adicionais está atualmente em versão beta pública. Ele não usa Créditos HubSpot no momento, mas pode usá-los no futuro.

Adicionar agente de vendas cruzadas/vendas adicionais à sua conta

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique em Procurar no Marketplace.
3. No campo de texto Pesquisar , insira Venda cruzada e clique em Agente deVenda cruzada/Venda adicional.
4. Na seção Venda cruzada/Venda adicional Agent , clique em Adicionar agente beta.
5. Concorde com os termos da versão beta e clique em Adicionar agente beta.
6. Na seção Agente Venda cruzada/Venda adicional , clique em Abrir.

Configurar o agente de vendas cruzadas/vendas adicionais 

Configure o agente adicionando instruções, ferramentas e conhecimento extras para ajudá-lo a criar uma estratégia de alcance. 

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
   
2. Clique na placa Venda cruzada/Venda adicional Agent.
3. No canto superior direito, clique em Configurar.

O que este agente precisa dos usuários 

Por padrão, o agente requer sua proposta de valor durante a configuração e uma empresa de destinocada vez que o agente é executado. Outras entradas podem ser adicionadas que são usadas durante a configuração (e são usadas automaticamente cada vez que o agente é executado) ou cada vez que o agente é executado. 

Para editar as entradas:

1. No canto superior esquerdo, clique em Gerenciar entradas.
2. Para adicionar uma entrada que é usada durante a configuração do agente:
   • Em Durante a configuração, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma opção de entrada.
   • Configure a entrada. 
   • Marque a caixa de seleção Obrigatório para torná-lo um campo obrigatório.
     
   • Para adicionar outra entrada, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma entradadesativada.
     
3. Para adicionar uma entrada que é usada toda vez que o agente é executado:
   • Em Cada vez que o agente é executado, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma opção
   • Configure a entrada. 
   • Marque a caixa de seleção Obrigatório para torná-lo um campo obrigatório.
     
   • Para adicionar outra entrada, clique no menu suspenso Adicionar entrada e selecione uma entrada.
     
     
     
     
4. Quando terminar de configurar suas entradas, clique no X no canto superior direito do painel direito.
   
5. No campo Proposta de valor , insira a Proposta de valor de sua empresa (ou seja, o software e os serviços de consultoria da McAfee ajudam as empresas a projetar e implementar soluções de segurança para manter os funcionários e os clientes seguros.).

Guia de como este agente se comporta

No Guia de como esse agente se comporta , revise as instruções. Essas instruções para executar uma análise de venda cruzada/venda adicional são predeterminadas e não editáveis, mas você pode adicionar instruções, ferramentas e servidores MCP e fontes de conhecimento adicionais.

As ferramentas são divididas em três categorias. Ferramentas que:

• Obtenha dados.
• Gere informações.
• Tome uma atitude.

Para configurar o comportamento do agente:

1. Clique em Adicionar instruções adicionais.
2. No campo Instruções extras , insira as instruções adicionais.

Para adicionar ferramentas e servidores MCP que o agente de venda cruzada pode acessar para ajudá-lo a concluir tarefas como pesquisar, resumir ou gerar conteúdo:

1. Clique na ferramenta Adicionar.
2. No painel direito, use a barra de pesquisa para procurar uma ferramenta.
3. Clique no menu suspenso Tipos e selecione um tipo para filtrar os resultados.

4. Para adicionar uma ferramenta da lista de ferramentas, passe o mouse sobre a ferramenta e clique em Adicionar. Você pode adicionar quantas ferramentas quiser.
5. Para exibir os detalhes da ferramenta, passe o mouse sobre uma ferramenta e clique em Exibir detalhes. Para voltar, clique no botão seta para trás na parte superior direita. Para adicionar a ferramenta, clique em Adicionar ferramenta.
   
6. Para remover uma ferramenta da lista de ferramentas, passe o mouse sobre a ferramenta e clique em Remover. 
   
7. Para adicionar Servidores MCP, clique na guia Servidores MCP .
   • Para exibir os detalhes do servidor MCP, passe o mouse sobre uma ferramenta e clique em Exibir detalhes. Para voltar, clique na seta para trás na parte superior direita.
   • Para adicionar a ferramenta, clique em Conectar e adicione. Na caixa de diálogo, clique em Conectar ao X. Em seguida, siga os prompts para se conectar.
8. Para adicionar conhecimento ao agente, como documentos e dados, clique em foldAdicionar conhecimento. Se você não adicionar fontes de conhecimento, o agente usará o conhecimento geral ou o conhecimento de suas configurações (por exemplo, kits de marcas ).
9. Os cofres de conhecimento existentes serão listados abaixo da barra de pesquisa. Para exibir os detalhes do cofre, passe o mouse sobre ele e clique em Exibir nas configurações. Para adicionar cofres existentes ao agente, passe o mouse sobre eles e clique em Adicionar.
10. Para criar um novo cofre de conhecimento, na parte superior direita do painel direito, clique em Criar.

• • Digite um nome no campo Nome .
  • Informe uma descrição no campo Descrição.
  • Em Arquivos, clique em Carregar para adicionar um arquivo (os formatos .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx são suportados).
  • Em Objetos, clique em Adicionar para adicionar um Objeto do crm (por exemplo, você pode adicionar o seu identificadorHubSpot central de conhecimento para usar como um objeto para o agente ao criar a resposta RFP).
    • Selecione o Objeto do crm a ser adicionado (não há suporte para objetos personalizados).
    • Clique em + Adicionar filtro e defina os filtros.
    • Clique em Adicionar ao cofre. 

11. Clique em Criar & Adicionar.
12. Para editar o nome e a descrição de um cofre de conhecimento personalizado, passe o mouse sobre o cofre e clique em Exibir detalhes. Na parte superior direita, clique na guia ellipses reticências e clique em Editar.
13. Para excluir um cofre de conhecimento personalizado, passe o mouse sobre o cofre e clique em Exibir detalhes. Na parte superior direita, clique na guia ellipses reticências e clique em Excluir.
14. Para remover um cofre de conhecimento do agente (o cofre de conhecimento ainda estará disponível para este e outros agentes), passe o mouse sobre o cofre e clique em Remover.
15. Quando terminar de configurar os cofres de conhecimento, clique no X na parte superior direita do painel direito.

Gerenciar acesso

Por padrão, somente os proprietários e Superadministradores podem editar e executar o agente. Para gerenciar o acesso ao agente:

1. Na seção Sobre este agente , clique em Gerenciar acesso.
2. No painel direito, na seção de acesso do Agente, selecione um opção.
   
   
   
3. Clique no X no canto superior direito do painel direito.

Testar e publicar o agente

Para testar o agente:

1. No menu suspenso Empresa de destino , selecione uma empresa.
2. Clique em breezeSingleStar Agente de teste. O agente pode levar alguns minutos para ser executado.
3. Analise os resultados. Clique em Ver mais para expandir a nota completa. Se quiser publicar a nota no registro de objeto, na seção Criar nota com agente , clique em Sim, vá em frente. Em seguida, clique em Exibir nota para exibi-la no registro.
4. Depois de testar o agente, no canto superior direito, clique em Publicar.

Usar o agente de vendas cruzadas/vendas adicionais

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na placa Venda cruzada/Venda adicional Agent.
3. Clique no menu suspenso Empresa de destino e selecione uma empresa de destino.
4. Clique em Run Agent. O agente pode levar alguns minutos para ser executado.
5. Na seção Saída , Analise os resultados. Clique em Ver mais para expandir a nota completa. Na parte superior direita, para modificar a exibição, clique em Saída visual/Saída de markdown.
6. Para fazer edições, no painel Atividades , insira o que deseja alterar e clique no ícone enviar.
7. Para exportar um PDF da saída, clique em Exportar PDF. Para compartilhar um link para a saída, clique em Copiar link.
8. Se quiser publicar a nota no registro de objeto, na seção Criar nota com agente , clique em Sim, vá em frente. Em seguida, clique em Exibir nota para exibi-la no registro.

Editar o agente de vendas adicionais de vendas cruzadas

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na placa Venda cruzada/Venda adicional Agent.
3. Clique em Configurar.
4. Continue configurando o agente de vendas adicionais de vendas cruzadas .

Exibir histórico do agente

Você pode exibir o histórico de quando o agente foi executado no Breeze Studio.

Para exibir o histórico do agente:

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na placa Venda cruzada/Venda adicional Agent.
3. No painel Histórico , passe o mouse sobre uma entrada para exibir a data e a hora da execução do agente.
4. Para renomear uma entrada, passe o mouse sobre ela, clique no ellipses reticências e clique em Renomear. Digite um novo nome e pressione enter no teclado.
5. Para copiar um link para uma entrada, passe o mouse sobre ela, clique no ellipses reticências e clique em Copiar link.

Clonar o agente

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Passe o mouse sobre o cartão do agente Venda cruzada/Venda adicional e clique no botão verticalMenu três pontos verticais no canto superior direito do cartão.
3. Clique Clone.
4. Na caixa de diálogo:
   • Selecione Permanecer conectado se desejar que a versão clonada do agente receba atualizações sempre que a versão do marketplace do agente for alterada.
   • Selecione Tornar seu para obter uma cópia totalmente personalizável do agente que não receberá nenhuma atualização futura.
5. Clique Clone.
6. Configure o agente e clique em Publicar.

Excluir o agente

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Passe o cursor sobre o cartão do Agente de Vendas Cruzadas/Upsell e clique nos verticalMenu três pontos verticais no canto superior direito do cartão.
3. Clique em Excluir.
4. Clique em Delete agent (Excluir agente) para confirmar a exclusão.