Um conjunto de dados é uma coleção de dados de toda a sua conta do HubSpot que pode ser usada em relatórios personalizados. Um conjunto de dados pode incluir propriedades para objetos de CRM e ativos do HubSpot, juntamente com fórmulas para calcular seus dados conforme necessário. Por exemplo, é possível criar um campo para calcular a receita anual recorrente com base na propriedade valor do negócio.
Criar múltiplos conjuntos de dados para suas equipes significa que os criadores de relatórios não terão que selecionar suas fontes de dados toda vez que precisarem criar um relatório. Um conjunto de dados também pode ser atualizado após a criação, tornando possível atualizar todos os relatórios usando esse conjunto de dados ao mesmo tempo.
Abaixo, aprenda como criar um conjunto de dados, como usá-lo no relatório e as definições das funções disponíveis dentro da ferramenta de conjuntos de dados.
Para criar um conjunto de dados:
Primeiro, seleccione as fontes de dados a incluir no seu conjunto de dados. As fontes de dados são objetos, ativos e eventos dos quais você deseja gerar relatórios. Isso inclui todos os objetos de CRM, como contatos ou objetos personalizados, e ativos como páginas do site e e-mails, conversas, atividades de vendas, e muito mais. Você pode selecionar até 5 fontes de dados por conjunto de dados.
A fonte de dados principal será o foco do relatório, e todas as outras fontes de dados serão relacionadas a essa fonte primária. Para conectar essas fontes de dados, o HubSpot junta os dados em segundo plano usando o caminho mais curto possível. Contactos e negócios, por exemplo, estão diretamente relacionados e podem ser selecionados sem necessidade de qualquer junção adicional.
Entretanto, outras fontes de dados não podem ser associadas diretamente e requerem fontes adicionais para unir os dados. Por exemplo, se a fonte principal for Negócios e você quiser incluir dados de posts de blog no relatório, o HubSpot só pode ligar essas fontes através dos Contatos e das fontes de atividades da web. Estas outras fontes serão selecionadas automaticamente para se juntarem aos dados.
Selecione os campos a serem incluídos no conjunto de dados. Você pode adicionar propriedades do HubSpot existentes ao conjunto de dados, além de campos de fórmula personalizados.
Para adicionar propriedades ao conjunto de dados, arraste e largue as propriedades da barra lateral esquerda para a secção Campos do conjunto de dados.
Os campos de fórmula são específicos para o conjunto de dados e podem ser usados para calcular valores com base nas propriedades do conjunto de dados. Saiba mais sobre como criar fórmulas usando expressões flexíveis.
Os campos condicionais permitem aos utilizadores agrupar ou agrupar dados com base em condições definidas. Estes campos só podem ser utilizados em conjuntos de dados ou no criador de relatórios personalizado. Pode utilizar campos condicionais para calcular diferentes comissões com base na dimensão de um negócio ou traduzir as respostas de feedback em categorias, por exemplo, um rótulo entre 1-6 é rotulado como um detractor.
O campo condicional permite-lhe construir uma fórmula utilizando a função IF(). Todos os campos criados com um campo condicional podem ser recriados com uma função IF() num campo de criação de fórmula standard.
Refine mais seus dados adicionando filtros aos campos.
Para adicionar um filtro:
Reveja o conjunto de dados antes de salvá-lo.
Será então apresentado ao criador de relatórios, onde pode criar um relatório com base no seu conjunto de dados.
No painel do conjunto de dados, você pode visualizar e editar os conjuntos de dados existentes.
Na página de detalhes dos conjuntos de dados, também é possível criar um novo relatório utilizando o conjunto de dados, clicando em Criar relatório.
Uma vez criado um conjunto de dados, você pode criar um relatório com base no conjunto de dados do criador de relatórios ou da ferramenta de conjuntos de dados.
Dentro de uma função, é possível usar dados de propriedades e campos ou dados literais. Os dados de propriedade e de campo serão dinâmicos com base nas fontes de dados individuais, enquanto que os dados literais são constantes. Por exemplo:
2021-03-05
é uma data literal, que é constante.[CONTACT.createdate]
é uma data baseada em propriedades, que é dinâmica para cada registo de contacto.As funções podem incluir dados de campo/propriedade e literais, desde que os tipos de dados sejam compatíveis com os argumentos necessários da função. Por exemplo:
DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)
De seguida, conheça a sintaxe dos literais e dos dados de propriedade/campo e saiba como incorporá-los em fórmulas.
Use literais para adicionar strings específicas e estáticas de texto, números, valores verdadeiros ou falsos, e datas nos seus cálculos.
“My cool string”
.42
.true
ou false
."YYY-MM-DD"
, ou um número de carimbo de data/hora (por exemplo, 1635715904
). As referências de propriedades permitem-lhe incluir diretamente os valores das propriedades das suas fontes de dados selecionadas. Você não precisa adicionar a propriedade como um campo de conjunto de dados para referenciá-la.
Use a seguinte sintaxe ao referenciar propriedades:
[
e ]
).[CONTACT.lifecyclestage]
[COMPANY.name]
[e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]
Você pode fazer referência a campos em uma fórmula com o nome do campo entre colchetes. Por exemplo:
[Field 1]
[My awesome custom field]
É possível fazer referência a campos em fórmulas, desde que os operadores e funções da fórmula aceitem o tipo de dados do campo. Por exemplo, se o usuário criar um novo campo que contenha uma string, pode referenciar o campo em uma função que aceite strings de caracteres:
[DEAL.name]
, contém um valor de cadeia (o nome do negócio).CONCAT([Field 1], "Q4")
seria válido porque contém dois valores de cadeia.CONCAT([DEAL.name], 2012)
não seria válido porque contém uma cadeia de caracteres e um valor numérico. É possível usar operadores com valores de propriedade/campo e literais, e os operadores são avaliados na ordem PEMDAS padrão de operações. Isto permite-lhe agrupar operadores usando parênteses. Por exemplo:
1 + [DEAL.amount]
(1 + 2) * (3 + 4)
Operador | Descrição | Exemplo de uso |
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Adicionar números. Retorna um número. |
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Subtraia números. Retorna um número. |
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Multiplique números. Retorna um número. |
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Divida números. Retorna um número. |
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Nega um número. |
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Verifica se os dois valores booleanos são verdadeiros. Retorna um booleano. |
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Verificar se dois valores booleanos são verdadeiros. Retorna um booleano. |
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Negativa um valor booleano Retorna outro valor booleano. |
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Operador de igualdade. Retorna um valor booleano. |
=true = verdadeiro |
A lógica IF é um conjunto de regras executadas se uma determinada condição for satisfeita. É possível utilizar a lógica IF para diferenciar dados. Por exemplo, é possível utilizar a lógica IF para:
A função LABEL converte a propriedade de enumeração valores de intervalo em valores de fácil utilização. Algumas propriedades definidas pela HubSpot, como Negócio e Proprietário do contacto, são representadas como valores internos. Este facto dificulta a análise. Quando usada com as propriedades definidas do HubSpot que suportam tradução, a função LABEL fornecerá a tradução com base nas definições do portal, não nas definições do utilizador. Por exemplo, é possível utilizar a função LABEL para:
Aceder aos nomes dos contactos ou das fases do negócio directamente nos campos
LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)
LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"
Função | Definição | Argumentos | Exemplo de uso |
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Calcular o valor absoluto de um número. Retorna um número. |
número: o número do qual obter o valor absoluto. |
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Arredonda um valor decimal para o número inteiro mais próximo. Retorna um número. |
número: o número do qual se deve retirar o tecto. |
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Divide um número, mas devolve zero quando o divisor é zero. Retorna um número. |
dividendo: o número a utilizar como dividendo na operação de divisão. divisor: o número a utilizar como divisor na operação de divisão, sendo que zero resulta num valor globalmente nulo |
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Número de Euler do computador elevado a um valor. Retorna um número. |
expoente: o expoente a que se deve elevar o número de Euler. |
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Arredondar um valor decimal para o menor número inteiro mais próximo. Retorna um número. |
número: o expoente ao qual elevar o número de Euler. |
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Calcular o logaritmo natural de um valor. Retorna um número. |
número: o valor do qual obter o logaritmo natural. |
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Calcular o logaritmo de um valor dentro de uma base especificada. Retorna um número. |
base: a base a ser usada no cálculo do logaritmo do valor. valor: o número do qual obter o logaritmo. |
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Aumenta um valor base para uma potência especificada. Retorna um número. |
base: o número do qual calcular a potência. expoente: o número ao qual elevar a base. |
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Tirar a raiz quadrada de um número não negativo. Retorna um número. |
número: o número do qual obter a raiz quadrada. |
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Classificar os valores numéricos em intervalos de igual largura. Devolve o número do balde em que o valor se insere. Se o valor devolvido for inferior ao mínimo, devolve zero. Se o valor devolvido for superior ao máximo, devolve o número de contentores +1. |
valor: o número para calcular no número de armazenamento. minValue: o valor mínimo para começar o armazenamento. minValue: o valor máximo para armazenamento. bucketCount: o número desejado de intervalos com a mesma largura para valores de armazenamento entre o minValue e o maxValue. |
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Função | Definição | Argumentos | Exemplo de uso |
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Determinar se uma string contém uma substring que diferencia maiúsculas de minúsculas. Retorna um valor booleano. |
string: o valor da string para testar. substring: o valor a ser verificado dentro da string. |
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Concatenar duas cadeias de caracteres. Retorna uma string. |
string1: o valor da string ao qual a string2 será adicionado. string2: o valor da string para adicionar à string1. |
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Calcular o comprimento de uma cadeia de caracteres. Retorna um número. |
string: o valor da string para calcular o comprimento. |
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Remove o espaço em branco inicial e final de uma string. Retorna uma string. |
string: o valor da string do qual cortar os espaços em branco. |
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Função | Definição | Argumentos | Exemplo de uso |
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Criar um valor de data a partir das partes do ano, do mês e do dia. Retorna uma data. |
ano: a parte do ano da data desejada. mês: a parte do mês da data desejada. dia: a parte do dia da data desejada. |
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Devolve o número de unidades de tempo entre o primeiro valor de data e o segundo para uma unidade de tempo especificada. Retorna um número. |
datePart: a unidade de ano, trimestre, mês, semana ou dia para usar no cálculo de diferença. date1: o valor da data de início para subtrair da data2. date2: o valor da data final da qual data1 será subtraída. |
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Extrai o ano, trimestre, mês, semana ou dia de um valor de data. Retorna um número. |
datePart: a unidade de ano, trimestre, mês, semana ou dia para extrair. data: o valor da data a partir da qual se deve extrair uma parte da data. |
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Truncar um valor de data para o seu ano, trimestre, mês, semana ou dia. |
datePart: a unidade de ano, trimestre, mês, semana ou dia para truncar. data: o valor da data a truncar. |
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Criar um valor de data/hora a partir da parte do ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Retorna um valor de data/hora. |
ano: a parte do ano da data desejada. mês: a parte do mês da data desejada. dia: a parte do dia da data desejada. |
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Calcular o número da semana dentro de um ano para uma data. Retorna um número. |
data: o valor de data/hora com o qual calcular o número da semana dentro de um ano. |
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Devolve a hora actual com base no fuso horário da sua conta. Retorna um valor de data/hora. |
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Devolve o número de dias da semana (segunda a sexta-feira) entre duas datas. |
value1: o valor de data e hora inicial. valor 2: o valor final da data e hora. |
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