Configurar permissões de metas

Se você for um superadministrador, agora poderá controlar quem pode exibir e editar asmetas de vendas, as metas de atendimento, as metas de marketing e as metas personalizadas utilizando a nova permissão de Metas.

Saiba mais sobre ao que as permissões para Exibir e Editar dão acesso às metas no guia de permissões do usuário do HubSpot.

De que forma meu acesso é afetado pela introdução das permissões de Metas?

Com a introdução desta nova permissão, alguns usuários poderão ganhar ou perder acesso às metas das quais fazem parte. Esteja ciente dos seguintes cenários que podem exigir um ajuste nas permissões do seu usuário:

Metas de receita

• Comportamento antigo: as metas de receita eram inicialmente determinadas pela permissão do aplicativo de Previsão.
• Novo comportamento: as metas de receita agora são determinadas pela permissão de Metas. Para os usuários existentes, isso significa que a permissão de Metas assumirá por padrão a permissão atual do seu aplicativo de Previsão e poderá ser ajustada, se necessário.

Metas de anúncios

• Comportamento antigo: as metas de anúncios eram inicialmente determinadas pela permissão de anúncios.
• Novo comportamento: as metas de anúncios agora são determinadas por uma combinação da permissão de Metas e da permissão de Anúncios.
  • Certifique-se de que o usuário tenha acesso à conta de anúncios que está sendo usada para rastrear a meta.
    • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
    • Na barra lateral esquerda, acesse Marketing > Anúncios. 
    • Ao lado da conta de anúncios, clique no menu suspenso Ações e clique em Gerenciar acesso.
    • Selecione Disponível para todos ou Selecione os usuários e equipes que podem editar para restringir o acesso clicando nas caixas de seleção ao lado dos usuários ou equipes desejados. Em seguida, clique em Salvar.

• • Ajuste a permissão de Metas para o nível de acesso que você deseja conceder ao usuário.

Todas as outras metas

• Comportamento antigo: as permissões de meta assumiam o padrão Exibir: Todos e Editar: Todos, sem opção para alterá-las.
• Novo comportamento: as permissões de meta agora são determinadas pelo nível de acesso que você deseja conceder ao usuário para as metas.

Editar a permissão de Metas

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• Na barra lateral esquerda, vá para Usuários e equipes.
• Para acessar a página de configuração de permissões do usuário:
  • Ao adicionar um novo usuário, siga estas etapas para acessar a página de configuração das permissões do usuário.
  • Ao editar um usuário existente, siga estas etapas para acessar a página de permissões do usuário. 
• Na página de configuração das permissões do usuário, clique na guia Relatórios. Em seguida, na linha Metas, clique nos menus suspensos Exibir e Editar para selecionar o nível de acesso que deseja conceder ao usuário.