Définir des autorisations d'objectif

Les super administrateurs peuvent désormais contrôler qui peut voir et modifier les objectifs commerciaux, les objectifs de service client, les objectifs marketing et les objectifs personnalisés grâce à la nouvelle autorisation Objectifs .

Pour plus d’informations sur ce que les autorisations Afficher et Modifier permettent pour les objectifs, découvrez-en davantage dans le guide des autorisations utilisateur de HubSpot.

Comment l'introduction de l'autorisation Objectifs affecte-t-elle mon accès ?

Avec l’introduction de cette autorisation, certains utilisateurs peuvent obtenir ou perdre l’accès aux objectifs dont ils font partie. Vous devez être conscient des scénarios suivants qui peuvent vous obliger à modifier les autorisations de vos utilisateurs :

Objectifs de chiffre d'affaires

• Ancien comportement : les objectifs de chiffre d'affaires étaient initialement déterminés par l'autorisation Prévisions.
• Nouveau comportement : les objectifs de chiffre d'affaires sont désormais déterminés par l'autorisation Objectifs. Pour les utilisateurs existants, cela signifie que l'autorisation Objectif correspondra par défaut à votre autorisation actuelle Prévisions et pourra être ajustée si nécessaire.

Objectifs publicitaires

• Ancien comportement : les objectifs publicitaires étaient initialement déterminés par l'autorisation Publicités.
• Nouveau comportement : les objectifs publicitaires sont désormais déterminés par une combinaison des autorisations Objectifs et Publicités.
  • Assurez-vous que l'utilisateur a accès au compte publicitaire utilisé pour suivre l'objectif.
    1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
    2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Marketing > Publicités. 
    3. À côté du compte publicitaire, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sur Gérer l'accès.
    4. Sélectionnez Disponible pour tous ou Sélectionner les utilisateurs et les équipes qui peuvent modifier pour restreindre l'accès en cliquant sur les cases à cocher à côté de vos utilisateurs ou équipes préférés.
    5. Cliquez sur Enregistrer.

• • Ajustez l’autorisation Objectifs  au niveau d’accès que vous souhaitez accorder à l’utilisateur pour les objectifs.

Tous les autres objectifs

• Ancien comportement : les autorisations d'objectif étaient définies par défaut sur Afficher : Tout le monde et Modifier : Tout le monde sans possibilité de les changer.
• Nouveau comportement : Les autorisations d'objectifs sont désormais déterminées par le niveau d'accès que vous souhaitez accorder à l'utilisateur pour les objectifs.

Modifier l'autorisation Objectifs

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Pour accéder à la page de configuration des autorisations utilisateur :
   • Si vous ajoutez un nouvel utilisateur, suivez ces étapes pour accéder à la page de configuration des autorisations utilisateur.
   • Si vous modifiez un utilisateur existant, suivez ces étapes pour accéder à la page de ses autorisations. 
4. Une fois que vous êtes sur la page de configuration des autorisations utilisateur, cliquez sur l'onglet Rapports. Ensuite, cliquez pour développer la ligne Objectifs et sélectionnez les menus déroulants Afficher et Modifier pour choisir le niveau d’accès que vous souhaitez accorder à l’utilisateur. Cela affectera l’affichage des objectifs de l’utilisateur ou de l’équipe en cours de modification.