Skonfiguruj uprawnienia dotyczące celów

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz teraz kontrolować, kto ma uprawnienia do przeglądania i edytowania celów sprzedażowych, serwisowych, marketingowych oraz niestandardowych dzięki nowemu uprawnieniu „Cele ”.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień do przeglądania i edycji celów znajdziesz w przewodniku HubSpot dotyczącym uprawnień użytkowników.

Jak wprowadzenie uprawnienia „Cele” wpłynie na mój dostęp?

Wraz z wprowadzeniem tego uprawnienia niektórzy użytkownicy mogą uzyskać lub utracić dostęp do celów, których są uczestnikami. Należy mieć na uwadze następujące scenariusze, które mogą wymagać dostosowania uprawnień użytkownika:

Cele dotyczące przychodów

• Dotychczasowe działanie: cele dotyczące przychodów były początkowo ustalane na podstawie uprawnienia do aplikacji „Prognozowanie ”.
• Nowe zachowanie: celedotyczące przychodów są teraz określane przez uprawnienie „Cele ”. W przypadku istniejących użytkowników oznacza to, że uprawnienie „Cele” zostanie domyślnie ustawione na aktualne uprawnienie do aplikacji „Prognozowanie ” i w razie potrzeby można je dostosować.

Cele reklamowe (starsza wersja)

Uwaga: 4 września 2026 r. cele reklamowe zostaną wycofane. Po tej dacie nie będzie już można tworzyć ani zarządzać celami reklamowymi w HubSpot, a uprawnienie to przestanie obowiązywać.

• Dotychczasowe działanie: cele reklamowe były początkowo określane przez uprawnienie „Reklamy ”.
• Nowe działanie: cele reklamowe są teraz określane na podstawie połączenia uprawnień „Cele ” i „Reklamy ”.
  • Upewnij się, że użytkownik ma dostęp do konta reklamowegoużywanego do śledzenia celu.
    1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
    2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Marketing > Reklamy.
    3. Obok konta reklamowego kliknij menu rozwijane „Działania ”, a następnie kliknij „Zarządzaj dostępem”.
    4. Wybierz opcję Dostępne dla wszystkich lub Wybierz użytkowników i zespoły, które mogą edytować, aby zawęzić dostęp, zaznaczając pola wyboru obok wybranych użytkowników lub zespołów.
    5. Kliknij „Zapisz”.

• • Dostosujuprawnieniadotyczące celówdo poziomu dostępu, jaki chcesz przyznać użytkownikowi w odniesieniu do celów.

Wszystkie pozostałe cele

• Dotychczasowe działanie: uprawnienia do celów były domyślnie ustawione na „Wyświetlanie: wszyscy” i „Edytowanie: wszyscy”, bez możliwości ich zmiany.
• Nowe zachowanie: uprawnienia do celów są teraz określane przez poziom dostępu, jaki chcesz przyznać użytkownikowi w odniesieniu do celów.

Edytuj uprawnienia do celów

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. Aby przejść do strony konfiguracji uprawnień użytkowników:
   • Jeśli dodajesz nowego użytkownika, wykonaj poniższe czynności, aby przejść do strony konfiguracji uprawnień użytkownika.
   • Jeśli edytujesz istniejącego użytkownika, wykonaj poniższe czynności, aby przejść do strony uprawnień użytkownika.
4. Po przejściu na stronę konfiguracji uprawnień użytkownika kliknij kartę „Raportowanie ”. Następnie kliknij, aby rozwinąć wiersz „Cele ”, i wybierz menu rozwijane „Wyświetlaj ” oraz „Edytuj”, aby wybrać poziom dostępu, który chcesz przyznać użytkownikowi. Wpłynie to na sposób wyświetlania celów dla edytowanego użytkownika lub zespołu.