Konfigurowanie uprawnień do celów

Jeśli jesteś super administratorem, możesz teraz kontrolować, kto może wyświetlać i edytować cele sprzedaży, cele usługowe, cele marketingowe i cele niestandardowe za pomocą nowego uprawnienia Cele.

Dowiedz się więcej o tym, jakie uprawnienia dowyświetlania i edycji dają dostęp do celów w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.

Jak wprowadzenie uprawnienia Goals wpłynęło na mój dostęp?

Wraz z wprowadzeniem tego nowego uprawnienia niektórzy użytkownicy mogą uzyskać lub utracić dostęp do celów, których są częścią. Należy pamiętać o następujących scenariuszach, które mogą wymagać dostosowania uprawnień użytkownika:

Cele przychodów

• Stare zachowanie: cele przychodów były początkowo określane przez uprawnienie aplikacji Prognozowanie.
• Nowe zachowanie: cele przychodów są teraz określane przez uprawnienie Cele. Dla istniejących użytkowników oznacza to, że uprawnienie Cele będzie domyślnie zgodne z bieżącym uprawnieniem aplikacji Prognozowanie i może zostać dostosowane w razie potrzeby.

Cele dotyczące reklam

• Stare zachowanie: cele reklamowe były początkowo określane przez uprawnienie Reklamy .
• Nowe zachowanie: cele reklam są teraz określane przez połączenie uprawnienia Cele i uprawnienia Reklamy.
  • Upewnij się, że użytkownik ma dostęp do konta reklam używanego do śledzenia celu.
    • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
    • Na lewym pasku bocznym przejdź do Marketing > Reklamy.
    • Obok konta reklam kliknij menu rozwijane Działania, a następnie kliknij opcję Zarządzaj dostępem.
    • Wybierz opcję Dostępne dla wszystkich lub Wybierz użytkowników i zespoły, które mogą edytować, aby zawęzić dostęp, klikając pola wyboru obok preferowanych użytkowników lub zespołów. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

• • DostosujuprawnienieCeledo poziomu dostępu, który chcesz przyznać użytkownikowi dla celów.

Wszystkie inne cele

• Stare zachowanie: uprawnienia do celów były domyślnie ustawione na Wyświetl: Wszyscy i Edytuj: Wszyscy bez możliwości ich zmiany.
• Nowe zachowanie: uprawnienia do celów są teraz określane przez poziom dostępu, który chcesz przyznać użytkownikowi dla celów.

Edytuj uprawnienie Cele

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• Aby uzyskać dostęp do strony konfiguracji uprawnień użytkownika:
  • Jeśli dodajesz nowego użytkownika, wykonaj poniższe kroki, aby uzyskać dostęp do strony konfiguracji uprawnień użytkownika.
  • Jeśli edytujesz istniejącego użytkownika, wykonaj następujące kroki, aby uzyskać dostęp do strony uprawnień użytkownika.
• Po przejściu na stronę konfiguracji uprawnień użytkownika kliknij kartę Raportowanie. Następnie w wierszu Cele kliknij menu rozwijane Wyświetl i Edytuj, aby wybrać poziom dostępu, który chcesz nadać użytkownikowi.