Impostare le autorizzazioni per gli obiettivi

Se siete superamministratori, ora potete controllare chi può visualizzare e modificare gli obiettivi di vendita, gli obiettivi di servizio, gli obiettivi di marketing e gli obiettivi personalizzati attraverso la nuova autorizzazione Obiettivi.

Per saperne di più su quali sono i permessi divisualizzazione e modifica che danno accesso agli obiettivi, consultate la guida ai permessi utente di HubSpot.

Come viene influenzato il mio accesso con l'introduzione del permesso Obiettivi?

Con l'introduzione di questo nuovo permesso, alcuni utenti potrebbero guadagnare o perdere l'accesso agli obiettivi di cui fanno parte. È necessario tenere presente i seguenti scenari che potrebbero richiedere la modifica delle autorizzazioni degli utenti:

Obiettivi di fatturato

• Vecchio comportamento: gli obiettivi delle entrate erano inizialmente determinati dall'autorizzazione dell'app Previsioni.
• Nuovo comportamento: gli obiettivi delle entrate sono ora determinati dall'autorizzazione Obiettivi. Per gli utenti esistenti, ciò significa che l'autorizzazione agli obiettivi sarà predefinita dall'attuale autorizzazione dell'app Previsioni e potrà essere modificata se necessario.

Obiettivi degli annunci

• Vecchio comportamento: gli obiettivi pubblicitari erano inizialmente determinati dall'autorizzazione Annunci .
• Nuovo comportamento: gli obiettivi degli annunci sono ora determinati da una combinazione dell'autorizzazione Obiettivi e dell'autorizzazione Annunci.
  • Assicurarsi che l'utente abbia accesso all'account annunciutilizzato per tracciare l'obiettivo.
    • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
    • Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Marketing > Annunci.
    • Accanto all'account pubblicitario, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi su Gestisci accesso.
    • Selezionare Disponibile per tutti o Selezionare gli utenti e i team che possono modificare per restringere l'accesso facendo clic sulle caselle di controllo accanto agli utenti o ai team preferiti. Quindi, fare clic su Salva.

• • Regolare l'autorizzazioneObiettivial livello di accesso che si desidera concedere all'utente per gli obiettivi.

Tutti gli altri obiettivi

• Vecchio comportamento: le autorizzazioni per gli obiettivi erano predefinite a Visualizza: Tutti e Modifica: Tutti, senza possibilità di modificarli.
• Nuovo comportamento: i permessi per gli obiettivi sono ora determinati dal livello di accesso che si vuole concedere all'utente per gli obiettivi.

Modificare l'autorizzazione per gli obiettivi

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nella barra laterale sinistra, navigare in Utenti e team.
• Per accedere alla pagina di impostazione dei permessi utente:
  • Se si sta aggiungendo un nuovo utente, seguire questi passaggi per accedere alla pagina di impostazione dei permessi utente.
  • Se si modifica un utente esistente, seguire questi passaggi per accedere alla pagina dei permessi utente.
• Nella pagina di impostazione dei permessi utente, fare clic sulla scheda Reporting. Quindi, nella riga Obiettivi, fare clic sui menu a discesa Visualizza e Modifica per selezionare il livello di accesso da assegnare all'utente.